哈比人深深一鞠躬。“您真是太客气了！”佛罗多说：“半精灵爱隆曾经说过，我会在路上找到出乎ๆ意料之外的友谊。我的确没有料想到เ会有你这样的情谊，能ม够获得你的友谊，就足以将邪恶转为善良。”
“还没，但夜色已经快结束了，满月已经开始落下。你要来看看吗？我还有另外一件事情需要你的意见。很抱歉吵醒你，但你愿意过来吗？”
“那么，为什么不是波罗莫，伊兰迪尔之子所建造的本城王子有权拥有？”
这只眼睛似乎一路注视着他们在荒凉的大地上跋涉，他们不敢冒险走大路，只是一直让它保持在众人的左边，同时保持着一段距离，避免迷失。最后，当夜已经渐渐深了，他们也觉得疲倦了的时候，那双眼睛才摇晃着消失在夜空中。他们已๐经绕过了山脉的北边山谷，正在往南方迈进中。
“不，不行！”咕鲁说：“没用的，我们不能再前进，史麦戈说过了。他说：我们可以走到门前，然后再看看。我们现在可以看看啦，喔，是的，宝贝，我们看得见。史麦戈ຖ知道哈比人不能走这边，我们知道。呵，是的，史麦戈知道。”
巨岩和石块，好象骨骸，无肉无依。
“佛罗多先生，你有没有再看见他？”第二天早ຉ晨，山姆浑身抖地坐在凹槽中，嚼着干粮，边问对方说。
“你也听到啦？”甘道夫说：“别ี太在意！你应该很高兴那些话都不是对着你说的。他之ใ前从来没有遇过哈比人，因此不知道该对你说些什么，希望这能够挽回你的自尊心：你和皮聘现在是他脑中最忧虑的两个人。你们是谁？是怎么到เ这边的？又是为了什么？你们知道些什么เ？你们是否真被俘虏过？如果是这样，又是如何在半兽人全员阵亡的状况下逃出来的？萨鲁曼聪明一世的脑袋里面，全都耗费在担心这个东西上。梅里雅达克啊，如果你对于他的关心感到骄傲，那么他轻蔑的笑容其实算是对你们的赞美。”
“矮人先生，你要怎么分辨呢？”甘道夫问道：“如果他觉得有必要，萨鲁曼在你的眼中或许会看起来和我一样，经过了这么多，难道你还不能够了解他的邪恶吗？好吧，或许我们到时候就会知道了，等下他搞不好不敢在这么多人之前露面。不过，我已๐经说服所有的树人离开他的视线，或许我们可以让他走出来。”
“恐怕没那ว么专心吧！”金雳说：“我可不愿意在半兽人的屋子里面吃饭，更别ี说碰任何半兽人污染过的食物。”
甘道夫哈哈大笑：“你们是指那些树吗？”他说：“不，我眼中ณ的森林和诸位眼中的是一样的，那可不是我的功劳，这是越了贤者思虑的奇迹，比我的计谋还要好；从结果来看，甚至越了我原先的预料é呢！”
他终于来到马队之前，那是一名头盔脏污、盾牌裂成两半的骑士。他有气无力地爬下马，不停喘气，最后他终于挤出说话的力气：“伊欧墨在吗？”他问道：“你们终于来了，但是已经太晚了！兵力也太少了！在伊欧德战死之后战况急转直下，我们昨天承受了惨重的牺牲，并且被迫强渡艾辛河，许多战士在渡河的过程中战死。当天晚上，对方的生力军又夜袭我们的营地，全艾辛格的兵力一定都已๐经派出来了，萨鲁曼把山上的野人和登兰德的牧羊人都收纳成为旗下的士兵，并且驱使他们攻击我军。我们寡不敌众，盾墙遭敌击溃，西谷的鄂肯布兰德带着残兵退守圣盔谷，其它的战士则只有四散奔逃……伊欧墨在哪？告诉他前方的战况已经没有希望了。在艾辛格的恶狼抵达伊多拉斯之前，他应该回防我朝最后的宫殿。”
“在我们的幽暗密林中ณ，枫叶红了五百次，”勒苟拉斯说：“这在我们的眼中看来，不过是刹那一瞬。”
三人在四周的地面仔细搜寻了一阵子，树木静静矗立着，仿佛也在为他们哀悼一般。亚拉冈慢慢地往外走，他来到了河岸边那ว些篝火的残迹旁，沿着地上的脚印走回战斗开始的地方。突然间，他停下脚步，脸几乎贴到草丛中。然后，他出一声大喊，其它人连忙跑了过来。
他们现，那里其实比他们想象的远多了，地形依旧持续的上升，地表的岩石也越来越多。随着他们的前进，四周越来越亮，很快的他们就现眼前出现了一堵石壁，那应该是某座山丘的一部分，或是远方山脉ำ的延伸，石壁上没有任何的树木，太阳正照在这堵岩壁上。
道：“不要吵到其它人，否则ท我会忘记上级是怎么吩咐我的。该死的艾辛格士兵！乌骨6bagronkshapush-dug萨鲁曼-g1้obbbhoshskai”他紧接着用自己้的语言咒骂了好长一串ธ，最后才停歇下来。
“啊！”亚拉冈松了一口气道：“这就是我们一直在找寻的足迹！沿着这个ฐ水道，它就是半兽人在经过争执之ใ后选择的路线。”
“永别了，亚拉冈！去米那斯提力斯ั拯救我的同胞吧，我失败了。”
“好吧，佛罗多，”亚拉冈最后终于说：“看来这重担落到你肩上了，你是之ใ前会议中所指派的魔戒持有者，你必须选择自己的道路，在这件事上我无法给予你任何的建议。虽然我试着继承他的责任，但我依旧不是甘道夫，我不知道他究竟在这个ฐ时刻准备怎么เ做。多半，他可能ม还是要观察你的作法，关键可能还是在于你的选择，这就是你的命运。”
“好吧，是什么เ情况？”佛罗多知道山姆如果不说出这故事来是不会放心的，只得让他说了。“自从我离开罗斯洛立安之后，已经有很久没有笑过了。”
“晚安，朋友们！”凯兰崔尔说：“好好睡！不要为了明天的旅程太过烦心。或许你们每个人的方向都已经在你们面前展开，只是你们没现而已。晚安！”
在所有人都就座之后，皇帝再度打量着众人。“这里只有八位，”他说：“根据信差的说法，远征队的成员共有九位。但或许之后有了变动，我们没听说。爱隆距离我们那么远，四周又全都是虎视眈眈的魔影，讯息出现错误是很自然的。”
“你们看见了什么？”皮聘问山姆道，但陷入沉思的山姆没有空闲回答他。
“他们来了！”勒苟拉斯大喊。
“特别是自从我们对红角隘口的挑战失败之后，这危险更为ฦ浮现。如果我们不赶快无声无息地消失在敌人眼中，我会很担心未来的处境。因此，我建议我们不能够走山路，也不能够绕过去，而是必须走山底下，这是魔王最不会预料é到的道路。”
“光是那样不足以摧毁戒灵，”甘道夫说，“他们体内拥有主子的力量，因此，他们和他是命运共同体。我们只能希望他们都失去了座骑，被揭穿了伪装，暂时减低他们的危险性，但我们一定得绝对确认才行。在此同时，你应该试着放松，忘记这些负担，佛罗多。我不知道我能不能够帮上忙，但我愿意和你分享这句话。有人说队伍中ณ需要足智多谋的人才，他说的对，我想我应该会跟你一起走。”
“然后，大概是一年之ใ前，有一名信差来到丹恩驾前，但他并非来自摩瑞亚，而是魔多：夜半一名骑士前来丹恩的王宫前叫门。他说，索ิ伦大君想要和我们建交，他愿意赐给我们拥有魔力的戒指，就如同古代一样。而他也十分着急地询问我们有关哈比人的消息；包括了他们是什么种族、居住在哪里等等。‘因为索伦大人知道，’他说：‘你们曾经和一名哈比人交往。’”
“囚禁你？”佛罗多大吃一惊。
在第一天的路程结束之前，佛罗多伤口的疼痛又开始慢慢增加，但他强忍了很久不愿说出口。又经过了四天，他们还是在这一片毫无生气的草地上走着，四周的景色几乎没有任何变化；唯一的改变是风云丘开始缓缓的消失在地平线后，而前方的山脉则是又靠近了些。自从多日前的叫喊声之后，他们就再也没有现任何敌人的踪影，也不确定敌人是否继续跟踪他们的路线。他们十分害怕黑夜的降临，每天晚上都至少派出两ä人站哨，预料随时会看见黑影在月光下向他们扑来；但往往整夜只听见枯叶和低草摇动的叹息。他们完全没有感应任何如同当天突袭一样的邪恶之气。如果说黑骑士已经跟丢â了，这又太过乐่观了些。或许他们在某个狭窄的地方等着偷袭他们？
奶油伯急忙出去看看马匹是否都已๐备妥，顺便替他们拿些食物。不过，他很快就气急败坏的回来。小马全不见了。马房的门都在半夜被打开，所有的马儿都不见了。不只是梅里的小马，而是关在那边的所有牲畜都消失了。
“你觉得他会不会——”佛罗多正准备进一步追问。
哈比人骑上一道斜坡，经过几座疏落的房子。这些屋子在他们眼中有些过于巨大，形式也让人不太习惯。山姆看着足足有三层楼高的旅店，一颗心开始不断ษ的往下沉。他在旅๓程刚开始的时候就想像过遇到比树还要高的巨เ人，或是其它更恐怖怪物的景象。但是，光看到这些人类和他们高大的屋子就让他觉得受够了。没有人会希望忙碌的一天是这样结束的！他开始幻想着旅店的马厩里面挤满了黑马，黑骑士们从楼上黑暗的窗户中往外窥探。
“啊，我的小美人！”他向着哈比人们鞠躬行礼ึ。“我们家的金莓穿着美丽的绿衣，戴着鲜嫩的花朵，可真是漂亮！桌子都摆设好了吗？我看到有黄乳酪和新า鲜蜂蜜、香软的白面包、奶油、牛奶和奶酪，还有绿色的药草和熟透的莓子。这样够了吗？晚餐算是准备好了吗？”
佛罗多开始怀疑这次到底能不能找到路径，自己决定踏入这恐怖森林的抉择是否正确。梅里不停的张望，似乎ๆ也不确定该往哪边走。皮聘注意到对方的神情。“你真厉害，没花多久ื的时间就让我们迷路了，”他说。不过，梅里却同时吹了声口哨，指着前方说。
当他们沿着小径走向大门时，庭院内没有任何的灯光。窗户紧闭，连百叶窗也拉了下来。佛罗多敲敲门，小胖博格前来应门；友善的灯火随着流泄而出。他们飞快的走进屋内，希望没有被任何人注意到เ。出现在他们眼前的是一个宽广的大厅，两边有着几扇门，中间则是一条贯穿整栋房屋的走廊。
“这个‘他们’是谁？你在说些什么啊？”
第二天清晨他就离开了。“我随时可能回来，”他说。“至少我会回来参加欢送会。我想你这段旅途还是需要我的陪伴才行。”
“我刚刚说过了，这棵树会走路，北边的荒地也根本没有什么榆ด树。”
“‘老是想搞一些有关那些精灵与龙的故事！’我这样说。‘莴苣和马铃薯对你我来说才是比较适合的念头。别ี老是好高骛远，想要和比我们高贵几百倍的人物打交道，不然你会惹上大麻烦的，’我一向都这样告诫他。其他人最好也听我的劝告，”他看了那陌生人和磨坊主人一眼。
让他陷入沉睡，留แ在他心中！
大多数的半兽人被一路沿着密林河追杀，沿路的死尸堆积成山；极少数靠近木精灵领土的残兵不是被射死当场，就是被引入幽暗密林，最后活活饿死。日后流传的歌谣中声称，北方大6有三分之一的半兽人战士都死在这场战役中，让这一带的山区享有了许多年的和平。
“是啊是啊，”索林心不在焉地说。对于财宝的执念已经让他心中又开始盘算，是否可以靠着丹恩的帮助，不花一毛地就将家传宝钻夺回。
“亲爱的精灵，不管是什么事情，那都是我的问题。不过，如果你们希望赶快离开这个冷冰冰的地方，”他着抖说：“最好快带我到营火边，让我可以烘干，并且尽快和你们的领谈话，我只剩一、两ä个小时的时间了。”
接着，某天晚上，河谷镇的废墟附近突然亮起了许多的火光。
月亮越升越高，呼啸的寒风毫不留情地吹拂过大地，它将白色的烟雾卷成了巨柱，把破碎的云朵吹向幽暗密林。湖面上漂着许多船只，伴随着风声的是伊斯加居民的哀哭声。他们痛惜着村庄的毁灭和财货及房屋的破坏，不过，如果他们肯冷静下来想一想，这结果已经是难能ม可贵了。三分之二的居民活着逃了出来，他们的森林和农田以及牲畜大多没有损伤，船只也没有受到太多的破坏，而恶龙却已经死了。不过，当时他们并没有意识到这其中的意义แ。
葛罗音点亮了几支火把，然后他们全都一个接一个地走了出去，沿着墙壁尽可能地快狂奔。过不了多久，他们就遇到เ正往回走的比尔博；当他一看见火光时，很快就恢复了镇定。
“胡说八道！”索林终于恢复了尊严：“我们不能ม抛弃他们，巴金斯先生和巴林先进去，还有奇力和菲力──不能让恶龙把我们一次全杀光。其他人，绳子到哪里去了？动作快！”
就在那一刻，他听见身后传来一阵喀达声。有只巨เ大的黑鸟站在草地上的大石上，它黄色的胸口点缀着几个黑点。喀达！它抓到เ了一只蜗牛，正在岩石上试图敲破它的壳。喀达！喀达！
“那你们就更该带我们去找他了！”菲力对于这一切已๐经觉得不耐烦了。“我们在经历了许多磨难之后已经又饿又累，伙伴也有受伤的。赶快带我们过去，不要再浪费时间说话了，否则你们的领追究起来，你就要负全责。”
“是的，我们必须ี休息了，”佛罗多说：“让我们找个可以避风的角落吧，累็积一些体力，准备最后一程。”因为他觉得这应该就是最后一次了。山外那ว块土地的恐怖和要在那边执行的任务，似乎都是很遥远的事情了，现在暂时不会困扰他，他脑แ中只有一件事情，就是如何穿越眼前似乎无法穿透的障碍。只要他能够完成这不可能的任务，似乎远方แ的那个工作就会变得更容易执行了些。至少，这是他在身心俱疲、处在西力斯昂哥的阴影之下时的想法。
他们在两块巨岩之间坐了下来，佛罗多和山姆坐在比较靠里面的地方，咕鲁则ท是趴在靠近出口的地方，哈比人在这里吃了踏入无名之ใ境前的最后一餐，或许这是他们聚在一起的最后一餐。他们吃了一些刚铎的食物，又加了一些精灵的干粮，最后再喝了一些水；不过，由á于他们节省喝水，因此只能ม够勉强沾湿嘴唇。