他们继续往前，暮色缓缓的将山谷包围。
他们勉强跟着残破不堪的道路走向欧散克塔，脚步一时间快不起来，因为地上所铺的岩石都破碎不堪，布满了泥泞。骑士们看见他们正在靠近，在岩石的阴影之ใ下停了下来，等待他们一起会合，甘道夫骑向前去和他们打招呼。
“这件事也还不急，”金雳说：“吃完饭之ใ后可能听起来会舒服些。我头很痛，时间又过了中午了。你们这些懒โ惰虫应该找到เ不少吃的东西吧？如果有好吃好喝的，可以勉强消我心头的怒气啦。”
“骠骑王，”伊欧墨致意道：“黑夜已经过去了，白昼又降临，但我没想到跟随着白昼而来的会是这么奇怪的景象。”他转过身，眼中充满了惊奇，先是看着那座凭空出现的森林，然后是甘道夫：“阁下再一次不请自来地拯救我们于危难之中ณ，”他说。
“而在我们的身后则是魔多来的风暴，”甘道夫说：“这将会是危险的一夜。”
“这座城市叫作伊多拉斯，”甘道夫说：“那个黄金宫殿叫作梅杜西，洛汗国的骠骑军团统帅希优顿就居住在该处。我们和曙光一同到เ来，眼前的道路也十分清楚，但我们必须更谨慎地赶路，因为ฦ战火迫在眉睫；不管从远方看起来怎么样，这些牧马王随时都处在
“没有，”勒苟拉斯ั回答：“我清楚听见它们的声音，如果不是因为ฦ四周的黑暗和我们自己的恐惧，我会说它们是太过兴奋了。它们的嘶鸣声就像是马儿看到เ许久不见的朋友一般。”
“没错，哈比人也不例外，”皮聘回答：“我也不敢想象要穿越这座森林是什么样子，我猜大概ฐ一两百哩都不会有东西吃。我们的干粮还够吗？”
他徒劳无功地挣扎了片刻，一名坐在附近的半兽人哈哈大笑，用他们的语言和伙伴嘀嘀咕咕不知道在说什么เ。“趁有机会的时候赶快休息吧，小笨蛋！”他接着用通用语对皮聘说，他的口音几乎让这变得和那邪恶的语言一样恶心。“把握机会休息！等下有得你走哩！在我们到เ家之前，你会希望老妈根本没生下你这双腿。”
“没有，”亚拉冈说，“洛汗人极少来这边，这距离米那斯提力斯又很远。或许是一群人类在这边，为了我们不明白的原因在狩猎吧。不过，我觉得这猜测可能性很小。”
他在距离帕斯加兰不到เ一哩的草地上现了波罗莫，他背靠着一株大树，仿佛正在休息。但是，亚拉冈注意到他浑身插满了黑羽箭；他手中虽然还紧握着宝剑，武器却已经连柄断折，他的号角也碎成两半，散落满地，许多半兽人的尸体横陈在他四周。
第二天一早，他们以为自己้陷入火焰与浓烟的包围中ณ。东方的乌云如同大火中伸出的浓烟一般乌黑，太阳从山后升起照在浓烟上，出火红的光芒，托尔布兰达的山顶沾染着金色的光芒。佛罗多再度往东看着那孤高的山峰，它的四边都在奔流江水的包围之ใ下，峭壁上依旧生长着许多树木，一个接一个的插在绝壁上，在其上则是无法攀登的山壁，夹杂着参差ๆ不齐的奇诡山峰。许多飞鸟环绕着山峰飞翔，但除此之ใ外别无其他生物居住的痕迹。
山姆不安地看着两边的河岸。原先的树木在他眼中看来虎视眈眈，彷佛隐藏着无数个ฐ敌人。现在，他反而希望树木还在那边，至少可以遮掩敌人的视线；不要让大家曝露在大河的正中央，甚至是处在两军交战的边界ศ上。
亚拉冈对塞勒鹏连连道谢。这项礼物暂时解决了他的问题，不只加快了旅行的脚步，更让他短时间内不需要考虑前进的方向。其他人看起来也放心多了。因为不管前途有多少险阻，顺着河流乘舟而下，总比弯腰驼背面对危险要来得轻松多了。只有山姆抱持着怀疑ທ的态度，他还是认为船就像洪水猛兽一般可；就算他之前经历这么多恐怖的事情，对船只的感觉还是没有好到哪里去。
哈尔达领着佛罗多走到เ两人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔尔女皇一言不，只是盯着佛罗多的眼睛瞧。
他们弯腰看着黑色的湖水，一开始什么เ都看不到，接着慢慢地，他们看见了倒影在蓝色镜面中壮丽的群山，山峰如同顶端套上白色火焰一样雄伟，除此之外还有一大块蓝色的天空。即使天空中ณ太阳依旧炙热，他们还是可以看见幽深的湖水中有着星辰闪烁，从他们低头的身影中ณ看不见任何的阴影。
众人觉得自己被笼罩在极端恐怖的气氛中，“我们出不去，”金雳嘀咕着：“幸好湖水已经退了一些，而监视者在南边尽头沉眠……”
“至于那比较长的远路，我们则是没有时间浪费。如果走那边，我们可能会花上一年的时间，可能必须通过许多杳无人烟的荒野。那里并不安全。萨鲁曼、魔王的耳目都在该处出没。波罗莫，当你北上的时候，在魔王的眼中你不过是一名孤身的旅人。但你现在回来时，已经成了魔戒远征队的成员，只要和我们在一起，你就身陷极大的危机。只要我们越靠近南方，我们的危机也会越来越大。”
“这也没办法，”比尔博说：“佛罗多小朋友，这有部分是你的错，你坚持要等到我生日才出。我实在忍不住要说，这真的是种怪异的纪念方式，那ว可不是我会让塞巴人住进袋底洞的日子。反正，状况就是这样啦，我们没办法等到เ明年春天，在情报回来之前，也不能ม够先出。”
葛罗音叹了口气。“摩瑞亚！摩瑞亚！北方王国的明钻！我们在那边挖得太深，唤醒了不知名的邪恶。自从都灵的子孙逃离该处之ใ后，辉煌ä的殿堂就已经空虚很久了。但现在，我们又再度回忆起那美好的地方，却又同时唤醒了恐怖的回忆。自从索尔以来，凯萨督姆已๐经有数千年无人胆敢进入，因为连索尔都战死该处。最后，巴林在这流言的鼓动下，终于决定前往一探究竟。丹恩虽然不情愿让他走，但最后还是让他带着欧瑞和欧林，还有很多同胞一起往南走。”
“我被耽搁了，”甘道夫说：“这差ๆ点就让大家功亏一篑。不过我也说不准，或许这样反而比较好。”
一行人立刻往南走，这代表着他们必须要越过大道。但这也是通往森林最快的路径。他们还需要额外的燃料，因为神行客说佛罗多必须随时随地保持温暖，而火焰也可以保护他们。他也准备再度走捷径，避开大道绕的一大段路。大道在风云顶西边的地方又往北弯，如果能够直接切过这个弯道，可以省下很多时间。
佛罗多很快就再度回到梦乡，但这次的梦中充满了强风和狂奔的蹄声。似乎有阵强风环绕着屋子，想要把它连根拔起；他还可以听见远方吵杂的号角声。他张开眼，听见院子里面有只公鸡在啼叫。神行客拉开了窗廉，匡当一声推开百叶窗。天际的曙光已经照了进来，一阵冷风从窗外吹入。
众人一片沉默。最后，佛罗多对皮聘和山姆说：“看到管理员打量我们的样子时我就该猜到เ了，”他说。“店老板似乎也听说了什么。为ฦ什么他会要我们和大家一起同乐？我们又为什么在应该保持低调的时候做出这种傻事？”
“我们是来自雄鹿地的哈比人，临时起意想要来这边的旅店住住看，”梅里插嘴道。“我是烈酒鹿先生。这样够了吗？我以前听说布理的人对旅人很客气哪。”
“当然不是！”她的笑容渐渐隐去。“这是太沉重的负担了，”她彷佛自言自语的低声补充道。“所有生长于此、生活于此的花草和树木都拥有自主权。汤姆。庞巴๒迪只是主人。他没有恐惧，不管在白天黑夜，他都可以自由自在的走在林中、水边和山上，没有任何力量能够干涉他。汤姆。庞巴迪是主人。”
只有梅里看起来很高兴。“你最好赶快带路找到เ方向，”佛罗多提醒他。“不能ม让我们走散，或是搞不清楚高篱在哪个方向！”
从烈酒河到佛罗多在溪谷地的新家距离并不近。他们绕过雄鹿丘和烈酒厅，在巴๒寇伯理的郊外走上雄鹿地从桥往南走的主要干道。沿着这条路往北走了半哩左右，他们遇上了往右边的岔路。一行人右转走进这条岔路，在渺无人迹的荒野上又跋涉แ了几哩。
“好极了，大人！”
他的声音很轻松，但佛罗多觉得他似乎有些忧郁。“生了什么事吗？”他问。
“这个他们是谁？”
“我听说那里面藏了很多钱耶，”一个从西区米丘窟来做生意的陌生人说。“这座山里面的隧道全都装ณ满了许多箱子，里面都是黄金、白银和珠宝。”
风吹树梢，拂过大地啊；星光闪耀，月色落于花上，塔中夜色之ใ窗无比明亮。
他的怒吼如同战鼓一样的惊天动地，他所经道路上的半兽人和恶狼，都如同稻草一般被践踏抛弃。他从敌阵后方出现，像是奔雷一般地杀到正中央，矮人们依旧将国王团团围住，死守在一座小山丘上。比翁弯下腰来，扛起全身伤痕累็累的索林，离开了战火最炙烈的地方。
“下去找你的朋友吧！”他对比尔博说：“不然我就把你丢下去。”
“我是比尔博。巴๒金斯，”他回答道：“如果你们想要知道的话，没错！我就是索林的伙伴。我知道你们国王的长相，不过，他看到我的时候多半不认得我。但是巴德一定还记得我，我也希望能ม够马上见到巴德。”
“快回山里面去！”矮人们对他所说的话充耳未闻，只是自顾自地大喊道。于是，他还是跟着众人回去了。
德强大的臂力和史矛革俯冲的力量，从箭尖直没至羽。史矛革出了一声惊天动地的嘶吼声，往高空奋力一冲，最后翻转身，虚委地摔向湖面。
他继续往前走，最后来到了远方的一扇大门前，扑面而来的新鲜空气让他觉得神清气爽，但也差点将他的火把吹熄。他小心地往外观看，依稀看见外面有相当雄伟的走廊，更有连续的阶梯往上延伸。而且，到目前为止，他还是没有听见或是看见史矛革的行踪。他正准备回去时，一个黑暗的形体突然间扑向他，掠过他的面孔。他惊声尖叫，往后一滑摔到เ地上。火把头朝地落了下去，立刻๑熄灭了！
听见比尔博的叫声，他们才如同大梦初醒一般钻进隧道中。这时，毕佛又惊呼一声道：“我的表亲们！庞伯和波佛，我们都忘记他们了，他们还在山谷里！”
“秋天之后就是冬天了，”毕佛说。
“我们根本没有武器，”索林回答。这也是真的，他们的小刀都被木精灵收走了。连那把兽咬剑也不例外。比尔博的短剑则是像平常一样藏在袖子里面，他也不准备多说什么。“如同预言一般，来拜访你们的人是不需要武器的，我们也没办法和这么多人为敌。带我们去见你们的领！”
“好极了！”队长笑着说：“我和你一起先尝尝吧，看看适不适合国王饮用。今晚有场宴会，要是送上的酒太烂就失礼了！”
“没有桨耶，我们要怎么เ把船从对岸推回来？”哈比人问道。
到下午过了一半的时候，他们注意到附近出现了一大片的花朵，同一个区域生长的都是同一种花朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿花，有鸡冠花、紫色的苜蓿็，一大片低矮的白色苜蓿็花，从远处就可以闻到香甜的花蜜气味；风中则是充满了嗡嗡的声音，野蜂不停地忙碌工作着。这种野蜂！比尔博从来没有见过这样的蜂类。
一开始，甘道夫听到比尔博的叫喊声后，他就意识到究竟生了什么事情。在那杀死半兽人的闪光出的一瞬间，他把握机会在裂ฐ缝关起之前溜了进去。他跟着那些士兵一路走到大厅的附近，接着他坐了下来，开始在黑暗中准备最强大的魔法。
“它觉得这很简单？我的宝贝，它一定要和我们比一比！如果宝贝问了问题，它不知道答案，我们就吃掉它，我的宝贝！如果它问我们问题，我们答不出来，那它就可以取走任意想要的东西，好吧？我们可以带它出去，对！”
洞穴正中央有一个ฐ营火，藉着墙壁上众多的火把照耀，可以看见里面站满了半兽人。当他们看到矮人被半兽人挥舞着鞭子驱赶进来的时候，他们都哈哈大笑，用力顿ู脚和拍手。小马们瑟缩在洞穴一角，所有的行李都已经被丢在附近，被翻得一团乱，半兽人还忙着在你争我夺。
到เ处跑是很笨的啊，留下来就会很高兴的哇！
“不，不行！等等！”佛罗多的声音现在有力多了。“我应该很快就会恢复，我已经感觉好多了。等等！没有绳子你千万不要轻举妄动。”
“绳子！”山姆一兴奋就忍不住自言自语起来：“我真是笨到该被绳子吊起来！山姆。詹吉啊，你真是脑袋装酱糊，老爹常跟你这样说，果然是没错。绳子！”
“不要罗唆了！”佛罗多的力气已经恢复到可以感觉到好气又好笑的情绪了。“别管你老爹怎么说啦！你的意思是你口袋里面就有绳子吗？如果是的话，还不快拿出来！”
“没错，佛罗多先生，都在我包包里面。我背着它跑了几百哩，到要用的时候却忘得一干二净！”
“那还不快点把绳子垂下来！”
山姆飞快地脱下背包，在里面翻来翻去。在袋子底的确有一条罗瑞安的精灵所揉制的绳索，他把一端丢给主人。佛罗多眼前的黑暗似乎ๆ消失了，或者他恢复了视力。他可以看见那条灰色的绳子一路垂降下来，在他眼中似乎有种微弱的银色光辉。现在，他的眼睛终于在黑暗中可以找到聚焦点，也让他的头昏开始消退。他拼命靠向前，将绳子紧ู紧地绑在腰上，然后用两只手拉住绳子。山姆后退几步，将双脚抵在树桩上施力，佛罗多半爬半拉的终于爬回了崖顶。
闪电å在远方不停的闪烁，雨势依旧ງ很大。哈比人再度爬回裂ฐ隙中，但这次找不到เ什么遮蔽的地方。大量的雨水开始流进沟中，他们找到一块大石头，足以挡住大部分喷溅的雨水，看起来好象是块大屋顶一样。