勒苟拉斯伸手遮住刺眼的曙光，定睛一看。“我看见一条积雪所融成的溪流，”他说：“它是从山谷中ณ的阴影中一路流出，东边还有座翠绿的山丘，有道壕沟和带刺的围篱围住了该处。在那里似乎有许多的屋舍，在正中ณ央的一块绿地上，有一座人类所建造的巨大殿堂，在我的眼中看起来，它似乎ๆ拥有黄金打造的屋顶，那光芒照ั耀着四周的城市，它的柱子和大门也都是金色的。宫殿附近还有许多穿着盔甲的人类守卫着，但其它的人都还在梦乡中。”
“因为有脚、会留แ下脚印的老人，多半不会是什么可怕的怪物。”矮人回答道。
“不过，至少太阳偶尔会照进这里来，”梅里说：“这里看起来，和比尔博对幽暗密林的描述完全不同，那里又黑又暗，是暗黑生物的大本营；这里只是光线微弱，树多得吓人而已。你根本没办法想象有动物居住在这里，甚至在这里待上一段时间也不可能。”
然后波罗莫就冲了出来，他逼迫对方动手，杀死了许多敌人，其它的半兽人都逃了开来。
“不过，不管你怎么样解读，这看起来都不算绝望，”勒苟拉斯说，“半兽人的敌人多半就是我们的朋友。这一带山区有任何居民吗？”
可是，太阳似乎黯淡下来，世界变得十分遥远灰暗。他往四周看去，除了连绵不断的山丘之外还是山丘，唯一特殊的地方是他又看见远处有一只巨เ鹰，仿佛正在盘旋๙着缓缓飘降到地面去。
“为什么？”佛罗多说：“附近有敌人吗？”
“这是因为我们走得还不够南，”亚拉冈回答：“现在还是冬天，我们又离海很远。在早春之前，这里都会很冷，甚至可能ม会再看见雪花。到了远方的贝尔法拉斯湾，如果没有魔王的影响，或许会又暖又快乐，但是，根据我的推测，这里距离你们夏尔的南区可能不到一百八十哩。你眼前的是骠骑国北端的大平原，也就是洛汗国，牧马王的家园。不久之后，我们应该就可以来到林莱河汇流口，看到法贡森林，那就是洛汗国北边的边境，在古代，林莱河和白色山脉之间的所有土地都是属于洛汗国的。这是块丰美、富饶的大地，草原也是最富庶的；不过，在这乱世时，人们不敢居住在大河边，也不敢骑马靠近这附近。安都因的确很宽，但半兽人的箭矢也可以轻易飞过她的河面。近来，甚至有半兽人大胆地越过安都因，直接劫掠洛汗国放牧的马匹和牲畜。”
“如果大家接受我的建议，我们将会沿着西岸前往米那斯提力斯。”波罗莫回答：“但在下并非远征队的队长。”其他人一言不，亚拉冈看起来犹豫不决。
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶则是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接待帝王一般的礼节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严肃，极端美丽。两个ฐ人都穿着一身白，女皇的色是深金色，塞勒鹏的头则ท是丰润的亮银色。不过，两人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索仅在他们的眼中；两双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利ำ、闪闪光，但也都蕴藏着极深的回忆。
“这就是都灵的础石！”金雳大喊道：“我临走之前，一定得再看看这里的美景！”
“里面的内容让人不寒而栗，”他说：“他们的结局应该很恐怖，你们听！我们出不去！我们出不去！他们占领了桥梁和第二个大厅。法拉和朗尼和那里死在那边。然后有四行的字模糊不清，我只看得懂，五天前离开……最后一行描述的是湖水已经涨满，快要淹没西门了。水中ณ的监视者抓走了欧寅，我们出不去。末日即将降临，然后是鼓声，地深中传来的鼓声，不知道这是什么意思。最后一行写的是非常潦草的精灵文字：他们来了，然后就没有了。”甘道夫停了下来，沉思着这一切的意义แ。
“我所说的路通往摩瑞亚矿坑，”甘道夫说。只有金雳猛然抬起头，眼中ณ闪动着压抑的火焰。对于其他人来说，一阵寒意突然盖过了风雪归来的刺骨寒风，连哈比人都曾经听说过这个恐怖的地方。
“啊！”山姆闷闷不乐地说：“我们可能ม会等到冬天呢。”
他的穿着看起来像是在马匹上赶路的旅人，衣料é看起来却很高贵，斗篷的边缘还镶着毛皮。不过，再仔细一看，他身上的衣服也都沾满了旅๓途上的风霜白色的领ๆ口点缀着一枚宝石，头则ท是及肩的长度。他身上挂着一条授带，底下则ท是一具尖端镶银的号角，此刻放在他的膝盖上。他看着比尔博和佛罗多，眼中猛然露出好奇的光芒。
“如果没有神行客，根本办不到，”佛罗多说：“但我们还是需要你，没有了你我们根本不知道该怎么办。”
“就是这些叶子，”他说，“我走了很远才找到，因为这种植物并不会长在山坡上；而是生长在大道南方的树丛中。我靠着这叶子的气味才在黑暗中找到他。”他以手指将草叶揉碎，众人皆闻到一股甜美浓郁的香气。“幸好我找到เ了这种植物；这是西方皇族带来中土世界ศ的药用植物之一。他们称它做‘阿夕拉斯ั’；现在只长在西方皇族曾经居住过或扎过营的地方。北方大多数的人都不知晓这种东西，只有那些经常在野外漫游的人会知道它的好处。它的药效极佳，但在这种伤口上可能看不出太大的效果。”
佛罗多突然间从梦中醒了过来，彷佛有什么声音将他唤醒。他看见神行客依旧目光炯炯的坐在椅子上，瞪视着在他照顾下十分旺盛的炉火；但他没有任何示警的举动。
“太多了，太多不好的消息了，”神行客阴郁๗的说。“至于有关你的部ຖ分——”他猛然起身，拉开门，往四周窥探。最后，他小心的关上门，坐回椅子上。“我听力很好，”他压低声音继续说。“虽然我没办法凭空消失，但我在野外狩猎的经验可以让我在必要的时候不会被人现。今天傍晚，我正好在布理西边大道围篱旁，那ว时四名哈比人正好走出古墓岗一带。我应该不需要重复他们对庞巴迪或是彼此之ใ间的交谈，但有件事让我很感兴趣：‘千万别忘记，’其中一个人说。‘绝对不可以提起巴金斯ั这个名字。如果有人问起，我是山下先生。’这引起了我的好奇心，一路跟随他们到这里来。我紧ู跟在他们之ใ后溜进村内。或许巴金斯先生有很好的理由隐姓埋名；但就算这样，我也必须建议他和他的朋友们更加小心。”
“当然，你们的名字和我是没有太大关系，”那ว男人说；“不过，我的职责就是在入夜后要盘查来人。”
“美丽的小姐！”佛罗多不久之后又问道。“可否请您回答我愚昧的问题？汤姆。庞巴迪究竟是谁？”
一行人离开了隧道口，骑上空旷的谷地。在谷地的对面有条不太明显的小径通往森林中。这条路大概ฐ长几百码左右，但一到เ森林边缘路就消失了。穿过森林中浓密的枝丫ฑ往回看，众人还依稀看得见高篱的位置。在他们前方则只剩下各式各样的树干：有直的、有弯的、扭曲的、斜的、瘦的、宽大的、纤细的、光滑或是充满树瘤的。唯一的共通点就是所有的树皮上都长满了黏呼呼的苔藓。
“我等下再跟你说。我们先进屋里去谈。”
“好吧，山姆！”他说。“你觉得怎样？我准备尽快离开夏尔；事实上，我已经下定决心，如果可能的话，在溪谷地连一天都不要耽搁。”
佛罗多先生卖掉那美丽ษ洞穴的原因比该处的价格更引人争议。有几个人的理论经过巴金斯先生亲自点头和暗示ิ认证：佛罗多的财力已๐经大不如前，他准备要离开哈比屯，在雄鹿地找个安静的地方住下来，以后可以常常和烈酒鹿家的亲戚往来。“离塞克维尔巴๒金斯一家人越远越好，”有人补充道。但袋底洞中如山财宝的传说早ຉ已根深蒂固的奠基在人们心中，他们实在很难相信这突如其来的转变。不管这个ฐ理由多么合理，他们都会自然想到เ背后有乎想像的力量在作祟，许多人甚至认为ฦ这又是甘道夫的邪恶阴谋。虽然他这次的到访十分低调，但众人也都已经知道他“躲在袋底洞”内。不过，即使这背后可能有魔法的阴谋在作祟，至少有件事情是大家确知的：佛罗多。巴金斯要返回雄鹿地了。
“好吧，”山姆也和其它的人一起开怀大笑。“那ว这些树人，或是你口中的巨人又怎么说？附近的确有人说他们在北边的荒地那边看到เ这种比树还要高大的生物。”
“我听说他们是吃完饭之后准备在月光下泛舟，”老诺克说，“德罗哥吃得太多，把船给压沉了。”
大家一起来，一起欢乐歌唱吧！
“不！”索林说：“来自西方的好孩子啊，你不要太谦虚了，你智勇兼备，连我都无法相比。如果世界上的人都能够像你一样，看重笑语和美食，轻贱黄金与白银，那么这个世界将会快乐多了。不管这个世界ศ未来会怎么样，我都得离开了。永别了！”
“我不会再追究，”索林面色凝重地说：“我也不会管你了，希望我们再也不要相遇！”接着他转身对墙外说：“我被出卖了！你们猜对了，我不能够让家传宝钻流落外人手中。为了换回这宝钻，我愿意付出除了宝钻本身之外，十四分之ใ一价值的金银来换回这宝物；这也就是那叛徒口中应得的份，现在是你们的财产了，你们可以自由á分配。不过，我很怀疑他能ม够拿到多少，如果你们想要留下他狗命，就把他接回去，我从此跟他恩断义绝！”
“这里没有鱼！”一个人说：“附近一定有间谍！把你的油灯收起来！如果这是传说中ณ他们那ว个小仆人的话，这只会让他更容易现我们。”
“食物也不够了！”比尔博在这方面一向很实际。而且，他觉得这场冒险正确的说来，其实已经在恶龙死亡的那一瞬间结束了，他宁愿放弃自己้应得的报酬，换取平和的收场。不过，他的看法错了，这场冒险还没结束哪！
突然间，一个黑影从黑暗中ณ飞到他的肩膀上。他吃了一惊，但那只是一只老黑鸟。它毫不畏惧地靠近他耳边，告诉他宝贵的情报。他惊讶地现：自己竟可以了解对方的语言，因为他身体内流有河谷镇的血统。
接着，他继续往前走。他沿着宝山往另外一边走，火把的光芒也从矮人的眼前消失了。不过，很快的，他们又看到火光出现在更远的地方，比尔博正在横越这个洞穴。
这时，矮人完全忘记了不久之前的吹嘘เ和自信，纷纷害怕地趴在地上。史矛革依旧ງ是个不可小看的对手，如果你住在恶龙附近，忘记把它估算在计划内，会是个致命的危机。恶龙们或许不太需要宝藏，但是它们连一分一毫都计算得清清楚楚。如果这些宝藏已在他管辖下很多年后更是如此，史矛革也不例外。它刚刚ธ做了个ฐ噩梦，这让它陷入半梦半醒之间，随即又醒了过来。空气中有股怪味，会不会是从那个小洞飘过来的呢？虽然那个ฐ洞很小，但它以前一直不太喜欢那ว个洞穴，为ฦ什么以前一直忘记把这个洞堵起来？近来，它经常觉得自己้从那个小洞中听到什么敲打的声音。它伸长脖子，准备活动一下僵硬的身体。然后，他现金杯不见了！
“明天就是秋天的最后一周了，”某一天索ิ林说。
一时间众人都变得非常兴奋，有些比较笨的家伙立刻๑跑出屋外，似乎以为山中马上会流出黄金、湖泊会立刻化为金色。守卫的队长走了过来。
“和我来吧，”他说：“尝尝刚ธ送来的新酒。今天晚上我应该会在那ว边忙着清掉旧的桶子，我们先喝一杯暖暖身子。”
“谁先过？”比尔博问道。
比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑ທ惑，他们还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜ฒ坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他们会在树下休息，比尔博则ท会定时的感到肚子饿，到处找寻熟透落到地面的橡树子果腹。
“看吧，我不是告诉过你们了？”甘道夫笑着说：“巴金斯先生拥有比你们想像中更强悍的实力。”当他这样说的时候，他对着比尔博露出诡异的表情。哈比人开始怀疑他是否已经猜到了这段过程中，有他刻๑意隐瞒的真相。
“简单！”比尔博说。“我想是山脉ำ。”
呼咻，哗啦！鞭子抽打！
天色已经渐渐灰暗啦！
“一想到快六月了，就让人不高兴，”比尔博喃喃自语着，他正和其他人一起踏着满是泥浆的道路前进。这已经过了下午茶的时间，一整天都下着滂沱大雨，他的帽子湿答答地贴在眼睛上，斗篷也吸满了雨水。小马非常疲倦，脚步相当蹒跚，其他人则ท是闷闷不乐，懒得说话。“我很确定，这雨水一定已经渗进干衣服里面、和我们装食物的袋子里了，”比尔博想着：“我干嘛跟人家来淌什么飞贼的浑水！我真希望现在还窝在自己的小洞里面，坐在壁炉旁边，听着水壶煮开的水噗噗叫！”这可不是他最后一次许下这种愿望！
他将连着兜帽的斗篷，找了个ฐ最靠近的衣帽架挂了起来，接着说：“德瓦林听候差遣！”他深深一鞠躬说。
“我衷心希望他逃过这场大难，”希优顿ู说：“他是个骁勇善战的人，他拥有远古英雄再世般的勇气和意志，但我们不能ม在这边空等，我们必须赶快将所有的部队都撤进城墙内才行。你们的补给够吗？我们当初是准备和敌人决战，没想到必须面对围城的局面。”
“在我们身后的圣盔谷中ณ，集合了西谷中的老弱妇孺，”加姆林说：“不只如此，还有许多的食物和牲畜ไ，以及给他们的粮秣也都集中ณ在该处。”
“非常好，”伊欧墨说：“敌人在后面的谷地上放火破坏了一切。”
“如果他们想要来圣盔之门乞求我们的食物，他们可得要付出极大的代价！”加姆林说。国王和所有的部队继续前进，他们渡过了小河后，立刻下马集合，所有的骠骑都牵着马匹，走进号角堡的大门中。在那边，守军又再度热情地欢迎这些生力军的到来；有了这些战力，他们才终于获得了足够防御要塞和城墙的兵力。
很快的，伊欧墨就下令部ຖ队备战，国王和他的禁卫军，以及许多西谷的战士负责镇守号角堡；不过，伊欧墨将大部分的兵力，都安排在深溪墙和它的高塔附近，因为如果敌方集中兵力攻打此处，这里的防御是最脆弱的。马匹则被领到圣盔谷的深处，以仅存的少数兵力来看守。
深溪墙高达二十尺，宽可以让四个人并肩齐步，防御守军的胸墙则只有身材高大的人才能够伸头往外看，墙上到处布满了可以让弓箭手瞄准敌人的箭孔。这道防御工事拥有一条由á号角堡外围的空地上过来的阶梯，另外还有三道从背后的圣盔谷过来的阶梯。不过，在面对敌人的正前方则是光滑平整的高墙，巨大的石块彼此之间严丝合缝，毫无任何可以落脚的地方。对于进攻的部队来说，眼前是一道如同悬崖一般难以克服的阻碍。