除了鸟儿之ใ外，四野一点生物都没有，但鸟类的种类相对起来就十分繁多。野鸟会在杂草中ณ出叫声，四处觅食，但伙伴们极少看见它们觅食的身影。众人偶尔甚至会听见天边传来凄厉的嘶鸣声，一抬头就看见一只巨大的天鹅飞越天际。
“的确，”塞勒鹏说：“不过，所有的远征队成员都会和你去米那斯提力斯吗？”
他们走了许多的路，爬了许多层楼梯，这才来到一块草坪，看见眼前有一个闪闪光的喷泉。这喷泉被悬挂在附近枝丫上的许多油灯所照亮，落进一个银盆中，银盆中ณ还汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南边则是所有的神木中最高大的，它巨大的树干如同灰色的丝绸一样闪烁着光芒，一路往上延伸，直到第一次分岔的枝丫ฑ掩没在如同云雾般的树叶之中为ฦ止。树干上有一道白色的阶梯，有三名精灵坐在那边，一看见有人靠近，他们立刻跳了起来。佛罗多注意到他们都穿着灰色的锁子甲，披着长长的白色斗篷。
“如果卡拉霍拉斯没有这么残酷就好了！”金雳忍不住说：“它竟然还能够冷笑着面对太阳，看着我们遭受的折磨！”他对着最远处的冰峰诅咒着，最后因太过激动而转头不愿再看那ว些山峰。
“好的，接下来有很长的一段我都无法辨别，”甘道夫说：“中间我只看得出来有黄金、都灵的斧头和什么头盔的。然后，巴林成为ฦ了摩瑞亚之ใ王。这似乎结束了一个ฐ章节。在几个星号之ใ后，另外一个ฐ人接手了。这边写着我们找到了真银，稍后则ท是铸造，然后又是什么เ……啊！我知道了！秘银！最后两ä行则是欧寅出去寻找地底第三层的兵器库，什么往西走，这里有个污迹，去和林之门。”
“你说得对，佛罗多，”甘道夫表示：“往回走就是承认失败，将来还会面临ภ更恐怖的惨败。如果我们现在走回去，那么魔戒就必须留在瑞文戴尔。我们就再也无法带着魔戒离开那ว里。迟早，瑞文戴尔会遭到攻击，不久之后，它也会被摧毁。戒灵是要命的敌人，但是和他们主人万一持有制霸之ใ戒的力量比起来，他们只是小巫见大巫。”
“就是讲话而已，”比尔博说：“我们讲了很多话，每个人都有自己让人惊讶的故事，连老甘道夫都不例外。我猜勒苟拉斯ั有关咕鲁逃跑的消息让他吓了一跳，虽然他伪装得很好。”
甘道夫领着众人来到เ之前佛罗多和朋友们会面的门廊前。秋天清朗的晨光已经毫不吝惜地照在山谷中，潺潺的流水声、鸟儿的啁啾叫声和一股平和之气，充斥着大地。对佛罗多来说，之前的逃亡和外界黑暗扩张的传言，都变得如同恶梦初醒一般地模糊。只不过，他们一路上遇见的人，都显得脸色凝重。
“在渡口那边究竟生了什么เ事情？”佛罗多问道：“一切都模糊不清，我现在还是一头雾水。”
佛罗多开始打盹；他可以感觉到เ肩膀上伤口的疼痛正缓缓的增加，那股要命的寒气从肩膀扩散到手臂和腰际。他的朋友看顾着他，试图保持他身体的温暖，不停的洗着他的伤口。夜色慢慢的消退，天边露出了曙光。在众人都笼罩在微明的天光时，神行客这才回来。
烈酒鹿家族的成员吹起了雄鹿地的警号，自从多年前烈酒河冻结的严å冬，白狼入侵以来，这警号已经有一百年没有响过了。
“别担心，你一定负担的起，”神行客微笑着说，彷佛他已经猜到เ佛罗多的想法。“你必须ี带我同行，直到我决定要离开为止。”
“我们要住进这里的旅๓店，”佛罗多回答。“我们准备往东走，但今晚无法继续赶路了。”
一现自己竟然脱口说出这些诗句，他立刻๑结巴的停了下来。金莓大方的笑了。
“有关老林的传说都是真的吗？”皮聘问道。
“那是夏尔的什么怪东西啊？”梅里吃惊的问。
“如果是真的，那吉尔多一定会拒绝告诉我，”佛罗多反驳道。“先别打搅我吃饭好不好！我没办法在吃饭的时候回答这么多问题！我要思考！”
“间接、迂回的朝向危险迈进，”巫ใ师回答。“如果你愿意接受我的建议，那么就去瑞文戴尔。虽然比起往日来，最近路上比较不安全，但这段旅程应该不会太惊险。在可见的未来，旅行会变得越来越危险。”
“如果你注意听，这些日子会听到很多奇怪的事情，”山姆说。
“也不能ม怪他们不合常理，”老家伙的隔壁邻居图伏特老爹说，“他们住在烈酒河的另一边，又靠近老林那ว边。那里可是个受诅咒的不祥之地。”
“过不了多久ื，”甘道夫正在说：“森林就会恢复之前的平静祥和，我希望北方将可以有许多年不需要再面对任何的恐惧。但是，我真希望能够彻底将死灵法师从这世界ศ上消เ灭！”
“索林！”他说：“我把他带来了。”
“我以我祖先的胡子起誓！我真希望那ว个甘道夫就在这里！如果不是他的坚持，你根本就不会在这里！我诅咒他！愿他的胡子掉光光！我要把你摔死在石头上！”他大喊着把比尔博举高。
“巴๒金斯先生，你真是个好人，我自然恭敬不如从命罗！如果生了什么事情，请先叫我起来！我就睡在左ุ边的房间里面，不会离这里太远。”
“索ิ林。橡木盾，欢庆的时间已经结束了。你可以安全地回到山里面，宝物也将全都归于你，目前暂时是这样的。往这边聚集的不只有飞鸟而已，宝藏守卫者死亡的消เ息传得很远、很快，索ิ尔财富的传说历经多年并没为人所遗忘，许多人依旧ງ迫不及待地想要夺取这些财宝。精灵大军已经出了，食腐肉的鸟儿们也在他们头上飞翔，希望能ม够获得战死者的血肉作为食粮。长湖边的人类将自己所遭遇到的惨剧ຕ都归罪于矮人，他们现在死伤惨重，侥幸存活的人也无家可归，史矛革将他们的城镇彻底夷平。不管你们是活是死，他们也想要从你的宝藏中分一杯羹。你必须ี凭藉着自己的智慧，来决定下一步怎么做，不过，十三名矮人和都灵曾经居住在此的子孙比起来，实在少得可怜。如果你愿意听我的忠告，请你不要相信长湖镇的镇长，请和那个射下恶龙的人合作。他的名字叫巴德，是吉瑞安的子孙，祖籍是曾经和你们关系良好的河谷镇。矮人、人类和精灵在饱经恶龙荼毒之后，或许有机会再度和平相处，但你必须要慷慨分配你的黄金才行。我说完了！”
人们开始从城镇的四面八方แ跳入水中ณ，女人和小孩则是被送到镇中央的港口边，武器被随意弃置；之ใ前还赞美着矮人的人们，现在痛苦的哀嚎悲泣，诅咒着矮人的名号。镇长已经跳上了专属的大船，准备趁乱ກ划走，保住小命。不久ื之后，整座城镇就将被众人舍弃，化做湖心的一团火焰。
他们看见哈比人的黑色身影拿着小火把四处探索着，有的时候，比尔博会不小心踢到地上的东西，好几次差点摔倒。他越走越远，光线也越来越微弱，稍后，这微光开始照亮了整个洞穴。比尔博正在攀爬这一堆金银珠宝，很快的，他就爬上了顶端。矮人们看着他停下来，弯腰检查了片刻，但他们都猜不出他这样做的原因。
他呆了几乎有一世纪那么เ久，最后，他不由á自主地从阴影中跑了出来，越过地面，来到最靠近的宝山。恶龙仍旧ງ沉睡着，但在睡梦中看来依然无比凶猛。他拿起了一个沉重的金杯，几乎是他所能负担的极限，同时害怕地往上看了一眼。史矛革的翅膀动了动，抬起了一只爪子，鼾声的节奏也跟着改变了。
比尔博坐在门口，觉得十分孤单和疲倦。当然，这里并没有什么台阶或是门槛ນ之类的东西，只是他们都习惯把山壁和山坳入口之间的草地叫作“门口”。当他们第一次拜访比尔博的时候，还记得他叫他们在想到好点子之ใ前可以先去门口坐坐，因此，他们就打趣的将这里改了个名字。他们的确在这边沉思了很长时间，或是漫无目的四处乱跑，大伙的心情越来越低落。
“我建议去长湖镇，”比尔博说：“不然还能怎么เ办？”
比尔博躲在一个大桶后面，现了这个陷板门的存在和它的用处。从国王侍从之ใ间的交谈，他知道了这些葡萄酒和其他的货物，都是从长湖沿着河流或是走6路运过来的。听起来，那ว里还有一座相当繁华的人类城镇，这座水上的城镇建在湖中的孤岛上，靠着桥梁对外交通，并且躲避敌人的攻击。这些桶子就是从长湖沿着密林河运上来的。有些时候，这些桶子被绑在一起，充当克难的木筏，有时则ท是被装在大型的平底船上。
菲力小心翼翼地将钩子拉回来，当他触摸钩子的时候，脸上露出挣扎的表情。这次，他用了更大的力气往外抛。
“是的，的确是这样！不，我不行！我正在非常小心地解释这一切，”巫师同时回答了三个ฐ问题：“如果你们坚持想要知道更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他非常强壮，而且是个换皮人。”
“那时，他一在我旁边坐下来，我就什么谜题也想不到了，”比尔博最后说：“所以，我就说了‘我的口袋里面有什么？’猜了三次他都猜不到。因此最后我就说啦：“你之前已๐经答应了我，带我出去！”但是他却冲过来要杀我，我转身就跑，在黑暗中和他错过了。然后我跟着他往前，因为我听见他自言自语，他认为ฦ我知道出去的路，而且正朝着那个方向走。然后他就在出路的入口坐了下来，我一时之间过不去；最后，我只好跳过他头上，从大门逃了出来。”
“好吧，”比尔博急着同意对方的提议，好换取时间来了解这个生物：看看他是否孤单无援、是否凶猛或饥饿，以及究竟是不是半兽人的盟友。
深入深入半兽人的城镇，快去，小子！
不知道呀不知道呀，是什么เ让巴金斯先生，还有巴林和德瓦林先生，在六月的时光踏进山谷中，哈！哈！
“不要那么精确啦，”德瓦林说：“也不用担心，这趟旅程你可以不用手帕，和许多其他的东西。至于帽子嘛！我的行李里面还有多余的一套斗篷和兜帽。”
在此同时，甘道夫依旧站在门外，露出慈祥的笑容。笑了一阵子之ใ后，他退了几步，用手杖的尖端在比尔博可爱的大门上，刻了个奇怪的记号，然后就大剌剌地转身离开，此时比尔博正好吞下第二块蛋糕，庆幸自己用高明的手段躲开了一次可怕的冒险。
“你应该明白了吧，吾友？”他猛然转过身面对佛罗多：“你说你很害怕，如果是这样，勇敢的人应该原谅你的行为。但是，让你感到不安的应该不是你的理性吧？”
“恐怕不是，”佛罗多说：“我只是害怕而已，但是，我很高兴听到你说出内心的想法，你让我下定了决心。”
“那ว么，你将会前往米那斯提力斯？”波罗莫大喊着，他的眼中闪动着光芒，脸上露出渴望的表情。
“你误会我了。”佛罗多说。
“但是，你至少愿意来一下子吧？”波罗莫不肯放弃：“我的城市距离这里不远，从那边去魔多更近。我们已经在荒野中待了很长的一段时间，你必须ี要知道有关魔王的消息才能够决定下一步该怎么做。佛罗多，跟我来！”他说：“如果你坚持要走，至少之前先休息一下”他为ฦ了表示善意，将手放在哈比人的肩膀上；但佛罗多可以感觉到他的手，因为ฦ强自压抑的兴奋而微微颤抖。他立刻避了开来，警觉地看着这高大的人类；对方几乎是他的两ä倍高，力气又比大上很多倍。
“为什么你还要猜疑我？”波罗莫说：“我是个真诚的人，不是骗子也不是强盗，我需要魔戒，你现在也知道了。但我对你保证，我绝对不会把它据为ฦ己有。至少让我试试我的计划吧？把魔戒借给我！”
“不！不行！”佛罗多大喊：“是那场会议决定让我持有它的！”
“魔王也是藉着我们的愚行来击败我们，”波罗莫大喊着：“这让我好生气！愚蠢！自以为是的傻瓜！自寻死路，破坏我们的最后希望。如果有任何生灵应该拥有魔戒，那ว也该是努曼诺尔的子孙，而不是你这个矮子。你只是运气好罢了，它可能会是我的，它本来就应该是我的，把它给我！”佛罗多没有回答，他小心地往后移动，直到那ว块大石头成了两人之间唯一的屏障为止。“听话，朋友，听话！”波罗莫用更委婉的声音说：“为什么不丢掉它呢？为什么不舍弃你的怀疑和恐惧？如果你愿意的话，可以把责任推到我身上，你可以说是我硬是要把它抢走的。矮家伙，因为我真的比你强太多了。”他大喊着，猛然跃过岩石，想要抓住佛罗多。他原先英俊友善的脸孔变得十分丑恶，眼中冒着熊熊的怒火。
佛罗多躲了开来，再度利ำ用岩石挡住对方。他只剩下一个选择：佛罗多颤抖着手掏出魔戒，很快地戴上它。此时波罗莫甚至又再度跃向他，那人吃了一惊，不知所措地看着眼前的景象，接着开始四处乱窜，搜索着岩石和树林。
“该死的家伙！”他大喊着：“最好别让我抓到！我现在知道你在想什么了。你想要把魔戒送到索伦门前，出卖我们每个人，你一直在找机会抛弃我们全部的人。所有的矮个子都去死吧！”然后，他不小心踢到那块岩石，咕咚一声摔倒在地上。他楞楞地趴着，彷佛被自己้的诅咒所害。突然间，他开始大声啜泣。