哈尔达敲了敲门，说了几句话，门就无声地敝开了。佛罗多没看见任何关于守卫的迹象。一行人就这么เ走进城内，大门跟着自动关上。他们走在两座墙之间的道路上，很快地进入了树木之城。他们看不见任何居民，也没听到任何的脚步声，只能听见有许多声音充斥在空气中和飘浮在他们头上。他们可以听见很远的山丘上悦耳的笑语声，如同银铃般地落到树叶上。
“那就是丁瑞尔天梯！”亚拉冈指着瀑布说。“如果我们的命运没有这么乖๔违，我们应该是沿着那ว些瀑布进入这山谷。”
“撰史之厅，”金雳说：“我猜这就是我们现在所在的地方。”
皮聘一听到เ瑞文戴尔，整张脸都亮了起来。梅里和山姆满怀希望的抬头。但亚拉冈和波罗莫没有任何表示，佛罗多则是看来忧心忡忡。“我也希望我已经回到那里去了，”他说：“但是除非真的无路可走，否则我怎么可能ม有脸回到เ瑞文戴尔去？”
“还没决定！”皮聘大喊：“那你们刚刚ธ在干嘛？一伙人关起门来密商了好几个小时。”
佛罗多和比尔博跟着巫ใ师沿着小径，很快走向大屋；被遗忘，没有受到邀请的山姆则是跟在众人身后走着。
“是的，每个人都安然无恙，”甘道夫回答：“山姆刚刚一直待在这里，我半个小时前才打他去休息。”
山姆的泪水立刻夺眶而出。“不要放弃希望！”神行客说。“你必须相信我。你的佛罗多比我猜想的坚强多了，本来甘道夫提醒我的时候我还不相信。他并没有受到致命伤，而我猜想他能够抵抗这邪恶力量很久的时间。我会尽一切可能帮助他和医治他。我不在的时候看好他！”他急匆匆的消失在黑夜中。
“提高警觉！失火了！有敌人！”
“是什么要求呢？”佛罗多说。他怀疑ທ自己已经陷入了恶棍的勒索中，同时不安的想到身上并没有带很多钱。那一点钱根本无法满足一般市井无赖的胃口，而他也不能将这些钱拱手让人。
“你们是从哪里来的？有何贵干？”他口齿不清的说。
喔，清风吹过万丈瀑，绿叶起舞笑哈哈！
“你们看！”梅里说。“你们离开了夏尔，来到外面的世界ศ了。这里就是老林的边缘。”
在不远的对岸，昏黄的油灯照耀下，他们勉强可以看见一个ฐ黑色的身影站在码头上。当他们注视对方的时候，那人似乎在不停的左ุ右移动和晃动着，好像在搜寻些什么。接着他趴了下去，或者是弯下腰，退回了油灯照不到的黑暗中。
“你该问的。我觉得这很重要。”
“的确还没！”佛罗多说。“但以后我到底该何去何从？”
山姆。詹吉正坐在炉火旁的位子上，他对面坐的是磨坊主人的儿子泰德。山迪曼。旁边还有许多没事干的哈比人在聆听他们的对话。
“但和他住在一起的佛罗多又怎么样？”临水区的老诺克问道。“他也叫作巴金斯，但他也有一半烈酒鹿家的血统。我也搞不清楚为什么会有哈比屯的巴๒金斯家人想要去找雄鹿地的怪家伙结婚。”
靠着这样半睡半醒的方法，他才从巫师和爱隆的对话中ณ，知道甘道夫去了哪里。看来，甘道夫似乎参加了某个叫作圣白议会的会议，那ว是精研历史和善良魔法巫师的聚会。他们终于将死灵法师赶出了幽暗密林南方的根据地。
当甘道夫看见比尔博的时候，他松了一口气。“巴金斯ั！”他大喊着：“我真没想到你还活着！我真高兴！我还以为你的好运都已经用尽了呢！这真是相当恐怖的一场战争，差一点点一切就无法挽回。不过，先不急着说这些。来吧！”他面色凝重地说。“有人在等你，”他领着哈比人走进营帐中。
“你！你好大的胆子！”索林猛转过身，双手揪住他。“你这个该死的哈比人！你这个缩小版的──强盗！”他气得想不出适当的形容词，只能把比尔博抓起来死命地摇晃。
“在我们被包围的状况下我没办法给你这种享受。不过，离我上次值夜已经很久了，如果你愿意的话，我可以替你站岗，今天晚上我睡不太着。”
索林过了好一段时间才让矮人们安静下来，继续听渡乌带来的消息。最后，当它描述了整场战斗ç的过程之后，他继续道：
在它第一次飞过的路径上，所有的屋顶ะ和梁柱都冒起了熊熊烈火，不过，在它绕回来再度动攻击之前，这些火焰都被扑灭了，只要一有火星出现，就有数百双手泼水灌救。恶龙又再度转了过来，它尾巴一挥，镇长的大屋就被夷为平地，无法扑灭的火焰直冲天际。它一次又一次地俯冲，屋子一栋接一栋的陷入火海，在高温中崩塌。史矛革依旧毫无伤，如雨般的箭矢对他来说，只不过像是恼人的蚊虫般。
过了好一阵子之后，一阵微光伴随着他们的脚步而回来，欧音手中拿着一柄点燃的松针ฤ火把，葛罗音腋下挟着另外一堆火把。比尔博立刻跑进来，拿走火把，但他一时之间还是无法说服其他矮人拿着火把加入他的行列。索林小心翼翼地说明：巴金斯先生依旧ງ是队伍中专业的飞贼和调查员，如果他判断ษ要冒险点火，那是他的工作，其他人则是要在隧道里面等待他的回报。因此，矮人们就坐在门口小心翼翼地观望。
如果说比尔博忘记了呼吸，其实还不算过份，在人类从精灵学来的语言中，根本没有任何语言可以描述他的激动。比尔博听过所有歌颂โ恶龙财宝的歌曲，但这辉煌闪耀、这诱惑，这富可敌国的金银珠宝，完全越了他的想像！他的心中ณ充满了和矮人同样的饥渴，他动也不动地看着这些价值无法估计的宝物，完全忘记了那恐怖的守卫。
在此同时，有些人已经开始摸索这块空地，现有条小径通往更高的山区；但他们不敢再往更高的地方走，就算去了那边也没有多大的用处。在这块高地上万籁俱寂，鸟雀也跟着沉默，只有风吹过山隙的声音。他们压低声音说话，不敢大声交谈，因为ฦ危机似乎ๆ潜伏在每一个ฐ角落。其他忙着检查密门的人一点进展也没有。他们太过急迫，根本忘记了符文或是月之文字的记载，只是在那块平滑的山壁上不停地推敲。大伙从长湖镇带来了各式各样的工具，一开始他们先试着利用这些东西，但不是握把断折，就是钢铁的尖端像是铅一样的扭曲变形。很明显的，采矿工具并不足以对付封印密门的魔法，而且，他们也开始对这里的回声感到十分担心。
“哇！终于到了！”索ิ林说：“我想我们该感谢巴金斯ั先生和天上星星的保佑。我想这是他所应得的，只是我私底下希望他能够安排更舒服一点的旅程。即使如此，巴金斯先生，我们又再度欠你人情了。在我们吃饱喝足之后，相信我们会更感激你的。接下来该怎么เ办？”
有一天，当比尔博在四处探查的时候，现了一件非常有趣的事情：大门并非是洞穴的唯一入口，宫殿的底端有一条河流穿出，最后越过入口处的斜坡，在东方和密林河汇流，在这道地下水流出洞穴的地方有个ฐ水门。那ว里的洞顶十分低矮，几乎和水面同高，也有装ณ设直落河床的铁闸门，预防有任何人从这里进出宫殿。不过，这道铁闸门通常是开着的，因为这里算是他们的交通要道之一。如果有任何人从这一边进来，他将会现自己身处在黑暗的隧道中，一路通往地底。不过，在隧道的某处，也就是洞穴正下方的位置，有一座大型的陷板门，这门直接通往国王的酒窖，里面放满了一桶又一桶的美酒；木精灵们最喜欢葡萄酒，他们的国王更是嗜酒如命。不过，这一带并没有种植任何的葡萄，这些葡萄酒和其他的货物，都是由á他们南方的同胞运来，或是从遥远的人类酒庄内所酿造出来的。
它哗啦一声落入了水中！“不够远！”比尔博看着对岸说：“再多丢â几尺就会落入小舟里面了，再试试看。如果你只是碰到เ湿掉的绳子，我想河水的魔法还没办法伤害你。”
矮人一听见巫师这样对比尔博说话，立刻都围拢在旁้边。“你刚ธ刚说的就是我们要去见的人吗？”他们问道：“你能不能ม找到其他不会那么暴躁的人？你可不可以再解释清楚一点？”等等，类似这样的问题。
他们全都想要知道，比尔博和他们分离之后的冒险过程，于是他坐了下来，将一切娓娓道来──只有找到戒指的过程例外。他们对于猜谜比赛的那段特别感兴趣，对他描述中的咕鲁也都不约而同地打了个寒颤。
“嘶嘶，”咕鲁变得相当有礼貌：“或许你可以嘶嘶坐在这里，和他聊聊天，我的宝贝。他喜欢猜谜吧，嘶不嘶？”他急着想要表达自己的善意，换取时间来知道更多有关这哈比人和宝剑的事情：他是不是真的只有孤身一人？吃起来好不好吃？咕鲁自己肚子究竟饿不饿等。猜谜是他当时唯一想得出来的花样，在他很久很久以前居住在自己้洞穴里的时候，和其他有趣的生物猜谜，是他唯一感兴趣的娱ຉ乐่；只是，后来他被人赶走，只能孤单地往下钻，往下走，一直来到山脉的最深处。
抓、拉！拖、打！
喔！你胡子摇来摇去哪，到底想要去哪里啊？
“我实在很抱歉，”比尔博说：“可是我忘了戴帽子，手帕也放在家里，身上更连一毛钱也没有。事实上，精确一点说，我到十点四十五分才收到เ你们的留言。”
“搞什么鬼，我请他喝什么茶呀！”他一头冲进餐点室，责备着自己。他才刚吃过早餐，但在经过这一场惊吓后，或许一两块蛋糕和一些饮料，有助于平复他的情绪。
“这可不需要你告诉我！”山姆说：“我来的时候就忘了带，让我一路担心得不得了。我自己也知道一些制造绳索的技巧，但实在看不出来这绳子是怎么做的。不过，这倒还算是绳子家族里面的菁英”他最后下了个评断ษ。
“它们是用希斯蓝制作的，”精灵说，“不过，我们现在也没时间教导你详细的制作方式了。如果我们知道你想要学这东西，我们可以教你很多哪。真可惜，除非你将来会回到เ这里来，不然你现在就只能先将就着用啦。希望能帮上你们的忙！”
“来吧！”西尔达说：“一切都准备好了。快上船！刚上来的时候要小心！”
“注意啦！”其他的精灵说：“这些是非常轻的船只，它们精致的作工和其他种族的船只都不一样。不管你们怎么摇都不会翻，但如果操桨的技术不够好，很可能会走错方向的。你们最好先花点时间在码头上练习上下船的技巧，然后再出航。”
一行人这样安排座位：亚拉冈、佛罗多和山姆在一艘船上。波罗莫、梅里和皮聘在另一艘船上，第三艘船是成了莫逆之交的勒苟拉斯ั和金雳，最后一艘船存放着大部分的行李和补给品。这些船只是用短手把的桨操作的，尽头则是宽大、如同树叶形状的桨叶。在准备好一切之后，亚拉冈领着众人沿着银光河航行，水流很湍急，为了安全的缘故，他们刻意降低船。山姆坐在船，紧抓着船身，可怜兮兮的看着岸边。照在河面上的阳光让他觉得头晖目眩。当他们通过了汇流处的三角洲之后，河面上飘满了黄金色的树叶。空气十分的清新，除了云雀的啁啾声之外，四下一片宁静。
他们在河流上猛转了一个弯，一只巨大的天鹅出现在大河上，向他们航来。水面在它弯曲的胸口附近激起了许多水花。它的喙闪动着金光，双眼像是镶嵌在黄色宝石中ณ的黑色煤块一样幽黑，巨大的白色翅翼张了开来。随着它越飘越近，音乐声越来越靠近，这时他们才意识到它原来是艘精灵工匠挥巧思，雕塑的如同飞鸟一般的船只。两名穿着白袍的精灵用黑色的船桨操控着船的方向。塞勒鹏和凯兰崔尔站在船中央，高大美丽的女皇戴着金色的花冠，手中拿着竖琴，吟唱着歌谣。在这凉爽、清澈的空气中ณ，她的声音听起来十分甜美，又带着淡淡哀愁：
我歌颂着树叶，黄金的树叶，遍地生长的黄金色树叶：我吟唱着微风，那吹过枝丫的微风，听着它轻抚树叶。
在月亮下，太阳之ใ外，水花在海面上四溅，在伊尔马林的河流旁้，生长着黄金树的枝干，在艾达马的暮星照ั耀下闪烁，在艾达马旁，精灵的提理安城下闪烁。
黄金的树叶生长在华丽延伸的时光上，但在分隔的大海外，精灵的眼泪落成行。