沼泽地的居民对雄鹿地的住民十分友善，烈酒厅之长的权威也受到史塔克和卢谢一带居民的认同。但大部分的夏尔居民都认为雄鹿地的家伙都怪里怪气的，几乎ๆ可以算是半个外国人。不过，事实上，他们和其它四区的人并没有多大的差别。唯一的不同是，他们喜欢船只，甚至有些人还会游泳。
佛罗多在山姆身边坐下来，开始用餐。“今天的计划ฐ是什么？”皮聘问。
他看着佛罗多，脸上露出微笑。“好吧，”他说。“我想这也可以，但绝不可以再拖延。我越来越紧ู张了。在这段时间之中，小心照顾自己，千万别ี让人知道你要去哪里！也关照山姆不要多嘴。如果他敢乱ກ说，我可真的会把他变成蟾蜍。”
他和比尔博一样都一个人住，但他依旧有许多年轻的哈比朋友……佛罗多经常和他们在夏尔四处探索，但更常自己一个ฐ人四处乱逛。让一般人吃惊的是，佛罗多有时竟然会在星光下远离家门，去附近的山丘和森林散步。梅里和皮聘怀疑ທ他和比尔博一样，都会悄悄的去拜访精灵。
这些表亲之中最年长的是佛罗多。巴金斯，同时也是比尔博最宠爱的对象。当比尔博九十九岁的时候，他将佛罗多收为养子，接他到袋底洞来住。这终于打破了塞克维尔一家人一直觊觎继承袋底洞的希望。比尔博和佛罗多刚好都是同一天生的，九月二十二日。“佛罗多啊，我说你最好过来跟我一起住吧，”比尔博有天这么说；“这样我们就可以一起舒舒服服的过生日了。”当时佛罗多还只是个少年。哈比人一向把成年的三十三岁和童年之ใ间的二十多年间称做少年时期。
喔！哗啦啦啦哩！
“是我，比尔博。巴金斯ั，索林的伙伴！”他飞快地脱下戒指，大喊道。
“难道没有任何条件，可以让你割舍部分的黄金吗？”
“这里好冷啊！”庞伯说：“我希望我们能ม够和底下的营地一样生火取暖！”
“我还以为你不喜欢它们呢！当我们过来的时候，你似乎ๆ很讨厌它们。”
就在那时，警告的号角声突然响了起来，在岩石间不断ษ回汤。欢呼停了下来，兴奋一瞬间转为恐惧，因此，出乎ๆ意料之外，恶龙这次所面对的是做好准备的人类。
底下还是没有任何的声响。到了靠近出口的地方แ，比尔博戴上戒指，走了过去。但是，他其实不需要那戒指：那里黑的十分彻底，不管有没有带戒指，其实大家都是隐形的。事实上，由á于底下实在太黑了，比尔博竟然猝不及踏了空，从洞口一骨碌滚了出去！
当然，他并没有醒过来，还是继续地往前走，直到最后连门的影子都看不到为ฦ止。他陷入了完全孤单的处境中。很快的，他就开始觉得这里越来越暖了。“眼前是不是有什么เ光芒？”他想。
“那么，从黑烟看来，恶龙似乎还活在山脉底下。”哈比人说。
“你究竟是死是活？”比尔博相当不客气地问。他可能已经忘记了，自己至少比矮人们多吃了一顿ู，而且还有机会活动四肢和自由的呼吸空气。“你是不是已经逃出监狱了？如果你想要吃东西，如果你想要继续你那个愚蠢的冒险──请容我提醒你，那是你的冒险，可不是我的！那么就赶快活动一下手臂、按摩你的双腿，帮忙我把其他人放出来！”
然后，他就命令将矮人个ฐ别关到独自的牢房中，并且给他们食物和饮水，但严禁他们离开牢门一步，除非其中有人让步，愿意告诉他想要知道的事情。不过，他并没有告诉众人索林也被他关了起来，稍后才由比尔博现了这件事情。
“你们能够丢绳子过去吗？”
矮人们出不情愿的声音，比尔博甚至掉下眼泪来。他们都开始认为甘道夫会和他们一起冒险，协助他们解决所有的困难。“我不会现在马上就消เ失，”他说，“我可以多花一两天陪
哇，大家跳得一个比一个高！然后他们就开始惊讶地欢呼。甘道夫和其他人一样吃惊，但可能更高兴些。他把巴林叫了回来，问他哨兵怎么เ可以让人无声无息地走到เ身边。事实上，矮人在这次事件之后，对于比尔博更是另眼相看；就算他们之前在甘道夫的保证下，还对他顶尖飞贼的身份有所怀疑，现在也都烟消云散了。巴林是其中最无辜的人，但大伙都觉得这是比尔博高的技巧。
当比尔博绝望、不知所措地在岸边摸索着的时候，咕鲁跳进船中，用大脚๐将自己้连人带船推离岸边。咕鲁就这么无声无息地接近，开始低语着：
一梦到这里，他就立刻醒了过来，现梦境有部分成真了。洞穴后方已๐经开了个ฐ裂缝，成了一条通道，他正好看见最后一只小马的尾巴消失在其中。他当然立刻使尽吃奶的力气放声大吼，以他们的身材来说，这可是让人十分吃惊的声音。
喔！你在做什么呀，你想要去哪里呀？
比尔博这辈子，始终都不太确定自己到底是怎么完成这项惊人的壮举：他两ä手空空，没有带钱、没有戴帽子、没有拐杖、没有带任何平常出门会带的东西，第二顿早餐也还没吃，更别说把碗盘洗干净了；等他回过神时，竟然现自己把钥๓匙塞进甘道夫手里，一双毛毛脚使尽力气狂奔，沿着街道跑过磨坊，越过小河，又快跑了整整一哩。
“你的早ຉ上好还真是有很多用处哪！”甘道夫说：“这次你的意思，是想叫我赶快滚蛋，如果我不走，早上就不会好，对吧？”
随着他们朝着草原前进的脚步，附近的天色变得越来越亮。他们接着走出了树林的包围，来到了一块圆形的空旷草地上。他们抬头一看，惊讶的现天空竟然是清澄的蓝色。因为ฦ，原先他们在森林的茂密植物阻挡之下，连大雾的消失和升起的太阳都无法得见。不过，太阳这时还没有高到足以越过四周的植物，照ั进这块空地中。在靠近这块草地周围的地方แ，树叶显得额外茂密和集中，似乎想要滴水不露的阻隔这块土地。这块空地上几乎ๆ都是低矮的杂草和一些较高的野生植物，包括了：茎叶特别达的毒胡萝卜、木茎的西洋芹，在散布四处的灰烬中茂密生长的火迹地杂草、猖獗的荨麻和蓟类植物。这地方看来确曾饱经劫火，但和四周的森林比较起来，却成了一座让人轻松许多的美丽花园。
哈比人们感到เ振奋许多，纷纷翘期盼温暖的阳光照进这空地。在草地的另一端，由老树所构成的铜墙铁壁间有一道空隙，众人可以清楚的看见一条小径深入密林。小径不窄，顶上也难得的有足以让阳光照入的空隙；不过，里面那些邪ิ恶的老树有时摇动着诡异的树枝，遮住这难得的空隙。不久之后，他们沿着这条小径再度进入密林。虽然这条路依旧不平坦，但这次他们进的度快多了，心情也开朗许多。因为，在他们的眼中ณ看来，森林终于退缩了，会让他们不受阻碍的通过。
可是，过了一段时间之后，森林中的空气开始变得凝滞、燥热。两旁的树木越来越靠近，让他们再也无法看见远方แ的景象。此时他们更能ม够强烈的感受到เ整座森林的恶意向他们直扑而来。在这一片寂静中，小马踏在枯叶上的蹄声和偶尔被树根阻挡的声音在哈比人们耳中回响着，成了一种煎熬。佛罗多试着唱歌激励大家，但不知为ฦ什么，他的声音变成只有自己能听见的嗫嚅声。
喔！漫步在黑暗之地的旅๓行者，别绝望啊！黑暗不会永远阻隔，森林不会永无止尽，最后定可看见阳光照在小径：不管是太阳落下或升起，黄昏晚霞或是美丽晨曦。
无论东南西北，森林不会永无止尽……
止尽——连他自己唱完最后两个字都无法继续下去。四周的气氛彷佛突然沉重下来，连说话都觉得有种莫名的压力。就在他们身后，一根巨大的枯枝从高处落下，轰然砸在地面。聚拢的树木似乎再度阻挡了他们面前的道路。
“它们多半是不喜欢什么森林不会永无止尽的说法，”梅里说。“我们现在还是先别唱。等我们走到森林边，看我们再给它一个大合唱！”
他兴高采烈的说着，即使内心有什么忧虑，也没有表现于外。其他人默不吭声。他们觉得十分沮丧。佛罗多觉得心头压着千斤ภ重担，每走一步就对自己้向这些树木挑衅的愚行感到后悔。事实上，他正准备停下来，如果可能的话，甚至提议众人回头；但就在那一刻，事情有了新า的转机。小径不再蜿蜒上升，道路变得平坦许多。黑暗的树木往两边后退，众人这时都可以看见面前宽阔、平直的道路。他们甚至可以看见一段距离之外有座翠绿的小丘，上面光秃秃的，没有任何的树木，在这一片森林中显的十分突兀。这条小径似乎就直朝着那小丘而去。众人眼看可以暂时脱离森林的笼罩和压迫，于是重新打起精神拼命赶路。小径下倾了一段距离，接着又再度往上爬升，终于带他们来到了陡峭的小丘底部。小径一出树林就混杂在草地中，变得不再那么明显。小丘四周的树林包围着它，彷佛像是秃头周围一圈浓密的头一样诡异。
哈比人牵着马儿往上爬，一路来到เ了山丘顶。他们从山顶眺望四周。附近在太阳的照ั耀下尚称明亮，但还是有些迷蒙雾气飘浮在远方，因此，哈比人们也无法看清远处的景象。近处的雾气几乎全都散去了，但四周还是零星点缀着一些浓雾。在他们的南边，森林中有条看来十分蜿蜒的凹陷，浓雾像是白烟一般的持续从中冒出。
“那ว里，”梅里指着那个ฐ方向说，“就是柳条河。柳条河从山上流下来，往西南方แ走，穿越森林的正中ณ央，最后和烈酒河于篱尾处合流。我们可不能往那边走！柳条河谷据说是整座森林中最诡异的地方，根据传说，那里是一切怪事的根源。”
其它人纷纷朝着梅里指着的方แ向看去，但除了浓密的雾气和深谷之外什么也看不见；在河谷之外，森林的南方也隐没在雾气中。
太阳现在已๐经升到了半空，让山上的众人都觉得热了起来。现在多半已经十一点了，但秋天的晨雾依旧没有完全散去，让他们无法看见远方。往西看去，他们最多只能看见高篱的依稀影像，在其后的烈酒河就已经完全无法辨认。让他们抱持最大希望的北方则是连他们的目的地：东方大道的影子都看不见。一行人彷佛站在树海的孤岛上，四周都成了一片迷蒙。
东南方的地势则是十分陡峭，山坡似乎一直延续到浓密的森林中ณ；这真的就像从海中升起的海岸一样。他们就这样坐在坡上，俯瞰着这一片绿色的密林，吃起了午餐。等到太阳越过了天顶之ใ后，他们终于可以看见东方แ老林边缘外的山丘轮廓。这让他们大为振奋，能ม看见森林边境之外任何的事物都是好的；不过，如果有别的选择，他们是不会往那个方向靠近的。古墓岗在哈比人的传说中是个比森林更邪恶的地方。不久之后，他们终于下定决心继续前进。带着他们来到这座小丘的道路又再度出现在山的北边。不过，他们没走多久就现这条路一直往右偏，很明显的是通往柳条河谷：这可不是他们想要去的地方。经过一段讨论之后，他们决定离开这条路，直接往北边走：因为他们虽然在山丘上看不见东方แ大道，但它一定就在那个方向，距离也不应该太远才对。除此之外，北边看起来也比较干燥、比较开阔，山坡上的树木似乎也少一点；在那边松树和柏树取代了这里的橡树和白杨木，看来让人安心许多。
一开始这决定似乎非常正确：众人前进的度很不错，唯一让人有些担心的问题是每当他们看到太阳的方แ位时，都会有种道路持续往东方偏的感觉。不过，不久ื之后，树木却又开始合拢起来。怪异的是，这正是从远处看来树林开始变得稀疏ຕ的同一个位置。道路上更开始出现了一道又一道的深沟，彷佛是被巨เ大车轮碾过的痕迹一样，在这些深沟中还长满了大量的荆棘。而这些深沟每每都是毫不留情的切过他们所走的道路，导致每次一行人都必须牵着马匹狼狈的走下，再艰辛的爬出。小马们非常不适应这样的跋涉和地形。每当他们好不容易下到เ深沟中时，眼前都一定会是浓密的矮灌木和纠结的野生植物。不知道为什么，如果他们往左边走，所有的植物就会纠缠在一起，让他们无法通过；只有当他们往右边走的时候，这些植物才会让步。往往他们还必须在深沟中跋涉相当的距离之ใ后才能够找到路爬上对岸去。每一次他们爬出深沟之后，眼前的树木就显得更为ฦ蓊郁、更为幽暗；只要一往左、往上坡走，眼前的路就会显得难以通过。最后，他们只得照着这股莫名的意志不停的往右、往下坡走。大概过了一两个小时之后，他们完全失去了方向感，只知道从很久以前一行人就已๐经偏离了北方的方向。他们只能够照着一条安排好的道路向东南前进；而这是由外来的意志替他们决定好的。他们只能ม别无选择的朝着森林的中心而去。
快傍晚的时候，他们又走进了一个ฐ比之前的深沟都要陡峭、深邃的地堑。它的坡度陡到不管是前进还是后退，根本无法牵着马和行李再爬出来。他们唯一能够做的只是沿着深沟往下走。地面开始变软，有些地方甚至如同沼泽一样出恶臭，两边的沟壁也开始冒出泉水。很快的，众人的脚下就出现了一条穿梭于杂草间的小溪。接着，地势急遽下降，小溪的水流变得越来越急、越来越强。众人这才现他们已经来到了一个ฐ天空都被树木遮蔽的溪谷中ณ。
在踉跄的前进一段距离之后，他们突然走出了狭窄的空间，彷佛走出地牢的大门一般，哈比人终于再度看见了阳光。在他们走到空地上之后才现，他们所脱离的是一个ฐ陡峭的几乎ๆ如同悬崖一样的峡谷。在峡谷出口处是一块长满了杂草的空地，远方แ也可以看到เ另外一个同样陡峭的山壁轮廓。金色的阳光懒โ洋洋的照在两座山壁之ใ间的空地上。在空地正中央的是一条看来十分慵懒โ的褐色小溪，两旁้夹杂着古老的柳树。柳树替这条蜿蜒的小溪遮档着阳光、河中也倒着许多枯死的柳树，充塞着无数掉落的柳叶。这块空间彷佛全部被柳树所占据；河谷中吹过一阵温暖的秋风，所有的柳叶都在枝丫上飘动着、草地出窸窣的声音、柳树的枝干跟着咿呀作响。
“啊，至少我现在终于知道这是哪里了！”梅里说。“我们走的方แ向跟计划完全相反。这就是柳条河！让我先去打探一下状况。”
他一溜烟的钻进阳光照耀下的野草中。不久之后，他跑了回来，向大家报告山壁和小河之间的土地蛮结实的，有些草地甚至一路长到河岸边。“还有，”他说，“河的这边有道很类似脚印的痕迹。如果我们往左ุ走，跟着那ว足迹，我们应该可以从森林的东边钻出去。”
“可能ม吧！”皮聘说。“但前提是那ว脚印必须一直走出森林，不会带着我们走到沼泽里面才行。你想会是什么人、为了什么原因留下脚印？我觉得那恐怕对我们没什么เ好处。我对这座森林和里面的一切都抱持着怀疑，而且我也开始相信这里的传说都是其来有自的！况且，你知道我们要往东走多远才会走出森林吗？”
“我不知道，”梅里说。“我从来没这样走过。这次我根本连走进柳条河多远了我都不知道，更别提怎么会有人来到เ这个人迹罕至的地方弄出足迹来了。就目前的情况看来，我只能说暂时看不出有别ี的脱困方法。”
既然别无选择，他们也只能把这足迹当做唯一的希望。梅里领ๆ着众人踏上他所现的足迹。此地的杂草、芦苇兴盛蓬勃，放眼望去几乎都比他们还要高。不过，这道足迹开辟出了一条小路，让他们走起来不会太辛苦。而且，这条小路还非常聪明的避过了许多恶臭的池水和沼泽，让一行人免除了身陷沼泽的危机。这条小径穿越了许多河谷，延伸进入柳条河流出森林的河口；每当他们遇到这样无法徒步渡过的阻隔时，就会看见面前有着经人刻意摆放的树干或树枝搭成的简陋桥梁。
众人开始觉得非常的燥热。各种各样的苍蝇在他们的眼前和耳朵旁้边乱飞，下午的烈阳毫不留情的照在他们的背上。最后，他们终于来到了一个有着遮荫的地方：许多粗大的灰色枝丫遮住了小径上头的天空。一进去这个区域，他们就觉得举步维艰。睡意彷佛从地面流进他们的血管中，更从空气中降落在他们的头上和眼中。
佛罗多感觉到เ下巴垂了下去，头也不住的点着。走在他前面的皮聘四肢着地的趴了下去。佛罗多被迫停了下来。“没用的，”他听见梅里说。“我们不休息就再也走不动了。一定得小睡片刻๑才行。柳树底下好阴凉。苍蝇也少多了！”
佛罗多不喜欢这种感觉。“清醒一点！”他大喊道。“我们还不能够睡觉。我们一定得先走出森林才行。”此时，其他人已经完全失去了抵抗力，根本无法了解坚持的重要性。站在旁边的山姆也开始打起呵欠，惺忪的双眼不住的眨动。
佛罗多自己也突然觉得非常想睡。他感到一阵天旋地转，四周一片死寂。苍蝇不再出嗡嗡声。他在半梦半醒之间只能ม听见有个温柔的声音在哼着，彷佛有轻柔的摇篮曲在他耳边萦绕，这一切似乎都是从头上的枝丫中ณ传来的。他勉力抬起沉重的眼皮，看见头上有一株巨大的老柳树。这棵柳树巨大的可怕，树枝如同拥有细长手指的灰色手臂一样，纵横交错的伸向天空；扭曲生瘤的树干则是穿插着巨เ大的裂缝，如同狞笑的大嘴，配合着枝丫的移动出咿呀声。在明亮天空衬托下飘扬的落叶让佛罗多觉得十分晕眩，脚步一个踉跄就仰天在草地上躺了下来。
梅里和皮聘拖着脚步往前走，头靠着柳树干躺下来。树干上的裂缝悄然无声的张开，让两人在它怀中沉睡。两人抬起头，看着灰黄的树叶在阳光下摇动着、出美妙的乐音。梅里和皮聘不约而同的闭上眼，似乎听见有个难以辨认的声音正述说着清凉的河水和沉眠。他们在这魔咒的笼罩下不再坚持，在灰色的老柳树脚๐下沉沉睡去。
佛罗多躺在地上，和一波波袭来的睡意不断搏斗ç；最后勉强挣扎着再度站起身。他突然对冰凉的溪水有了强烈的渴望。“等等我，山姆，”他结巴的说。“我要先泡泡脚。”
他神智不清的走到老树靠河的那边，跨过那些盘根错节、如同毒蛇一般伸入水中饥渴啜饮的树根。他找了条树根坐下来，将滚烫的小脚放进冰凉的褐色溪水中，就这样靠着树干突然睡着了。
山姆坐下来，抓着脑袋，拼命的打哈欠。他觉得很担心。天色越来越晚，这突如其来的睡意实在很可疑。“让我们想睡的一定不只是太阳和暖风的影响，”他嘀咕着说。“我不喜欢这棵大树。我觉得他很可疑。这棵树好像一直在对我们唱催眠曲！这样不行！”
他奋力站起身，蹒跚的走去察看小马的情形。他现有两匹马已经跑离了小径，正好赶上将它们牵回另外两匹马的身边。此时，他突然听见了两个ฐ声音：一个很大声，一个很低微却十分清晰。大声的是有什么沉重的物体落入水中的哗啦声，清晰的是彷佛有扇门关起来的咿呀声。
他急忙冲到河岸边。佛罗多就坐在水里面，有根粗大的树根正把他往水里压，但他毫无抵抗之意。山姆一把抓住他的外套，死命的将他从树根下拉出，拖到岸上去。历劫余生的佛罗多几乎立刻就醒了过来，不停的呕吐和咳嗽ณ。
“山姆，你知道吗，”他好不容易才喘过气来，“这个树妖怪把我丢进水里！我可以感觉的到เ！它把树根一扭，就把我压到水里去了！”
“佛罗多先生，我想你应该是在作梦吧，”山姆说。“如果你想睡觉就不应该坐在那种地方。”