在好一阵子之后，巨鹰们开始缓缓地盘旋下降；它们盘旋了很长的一段时间，最后哈比人才又睁开了眼睛。地面已๐经更靠近了，底下有许多看起来像是橡木和榆ด树的植物，之间还有宽广的草地，一条穿越此地的河流。不过，在河流边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉的最后守卫，又或像是世界上最高大的巨เ人丢出的一块大石。
他停下脚步，仔细倾听着。那听起来不像是半兽人的声音，因此他小心地往前走。他这时踏在一条多岩的小径上，左边是一片岩壁，另一边则是一道通往下方的斜坡；从上面看去，可以看见底下山谷中有许多的灌木和低矮的植物。在其中一座山谷中ณ的灌木丛之下，有交谈的声音。
至少他有了某种安全感。能够配戴来自贡多林的武器，让自己感觉到เ身在歌谣中ณ的半兽人战争中，是个ฐ地位重要的人。除此之ใ外，他也注意到当半兽人突然遭遇到这类的武器时，会相当惊慌失措。
比尔博这辈子从来没看过、甚至没想像过有这样的景象：他们被困在高耸的山壁旁，一边是无底的黑暗深渊。他们勉强在黑夜中，找到了顶ะ上的一块大石当作遮蔽之ใ处，就只能ม浑身抖地瑟缩在毯子面。当比尔博探头出去窥探闪电å的模样时，竟然现山谷中的石巨人也跑出来凑热闹，彼此乱丢â巨岩当作游戏，并且还会把岩石往底下的黑暗丢去，砸碎山谷中的树木，或是以雷霆万钧之姿爆成碎片。风雨从四面八方扑来，那ว块岩石根本无法提供任何的防护。很快的，他们都变得浑身湿透，小马也垂头丧气地挟着尾巴哀嚎，他们可以听见巨人在山谷间得意洋洋的恐怖笑声。
这听起来让人相当安心，但他们根本还没有到เ那个地方，要在山脉ำ西边找到最后庇护所并不像想像中的那么容易。眼前似乎没有任何的树木、山谷或是丘陵可以指引他们的方แ向，只有一道庞大的斜坡缓缓地上升，和最近的山脉结合。这块土地一片荒凉，只有灰色和褐色的衰败之气，四周间或生长着一些弱小的绿色植物，苔藓则是生长在有微薄水气的地方。
“这和纸条又有什么关系？光是清洗十四个人的餐具就让我累死了！”
不过，无辜的比尔博当天早ຉ上所见的，只是一名拿着拐杖的老人。他戴着蓝ณ色的尖顶帽，披着灰色的斗篷，围着银色的围巾，白色的胡须ี直达他的腰际，脚๐上还穿着笨重的黑靴子。
对哈比人来说，这种难熬的过程似乎持续了数十年之久；由于他们一直严å格地控管着粮食，因此他随时都保持在饥饿状态下。即使是这样，随着时间慢慢的流逝，他们还是越来越紧ู张。食物不会永远吃不完，事实上，数量已经有些不够了，他们试着猎捕松鼠，在他们浪费了许多箭矢之后才勉强射到一只。最后，当他们把松鼠烤来吃之ใ后，现味道难吃得可怕，因此就不再浪费时间在打猎上了。
他们也觉得十分口渴，因为ฦ他们没有多少饮水了，在这一段时间内，他们连任何泉水或是河流都没有遇到。某一天，他们在小径上现了一条奔流的河流，河水十分湍急，但却没有多宽，至少在森林中ณ看起来是一片黑暗的。幸好比翁之前预先警告过他们，否则他们一定会不管河水究竟是什么เ颜色，立刻๑把水壶装满，甚至喝得满肚子都是水。现在，他们满脑子只想到要怎么样不弄湿手脚而渡过这条河。河上本来有条木桥，但看起来似乎已๐经腐烂落入水中，只留下两岸断折的桥柱。
比尔博跪在河岸边，看着远方。“对岸有艘船！为什么它不在我们这边！”
“你想那ว艘船距离多远？”索林问道，因为他现在知道比尔博的眼力是大伙之中最好的。
“不算太远，我想大概不过十二码。”
“十二码！我觉得至少有三十码吧，不过，我的眼睛也不像一百年前那么เ管用了。十二码和一哩也差不了多少。我们跳不过去，更不可能冒险渡河或是游泳过去。”
“你们能够丢â绳子过去吗？”
“那有什么用？就算我们能够钩住那艘船，它也一定是被系起来的。”
“我不认为它被系起来了，”比尔博说：“虽然我在这种光线下不能确定，但在我看来，它似乎只是靠在岸边；那ว边的道路特别低矮，刚好和河流会合在一起。”
“朵力是力气最大的，菲力则ท是最年轻、视力最好的，”索林说：“菲力来这边，试试看能不能看见巴๒金斯先生说的那艘船。”
菲力认为他看得见，因此，当他在打量着那ว个方向的时候，旁้边的人给他带来了一条绳子。他们拿过来好几条绳子，在最长的一条上绑了一个原先用来固定背包的铁钩。菲力握住铁钩，试着抓住平衡感，然后将它一抛丢过河对岸。
它哗啦一声落入了水中！“不够远！”比尔博看着对岸说：“再多丢几尺就会落入小舟里面了，再试试看。如果你只是碰到湿掉的绳子，我想河水的魔法还没办法伤害你。”
菲力小心翼翼地将钩子拉回来，当他触摸钩子的时候，脸上露出挣扎的表情。这次，他用了更大的力气往外抛。
“稳着点！”比尔博说：“你这次把它丢到河旁的树林里面去了，小心的把绳子拉回来。”菲力慢慢地将绳子往后拉，过了一会儿之后，比尔博说：“小心！钩子就在船上了，希望铁钩能够勾住什么东西。”
它的确勾到了，菲力使劲一拉，小舟却没有任何动静。奇力赶过来帮忙，接着是欧音和葛罗音。他们拉了又拉，突然全都摔倒在地上。比尔博正好抓住了落下的绳子，对岸的小船在拉断了船缆之后就跟着漂了过来。“帮帮忙哪！”他大喊着，巴林在千钧๕一中刚ธ好抓住了绳子，不让小舟沿着河水往下漂。
“它毕竟还是被绑住了！”他看着手中扯断的船缆，“大伙的力气可真是大，幸好我们的绳子比较坚固。”
“谁先过？”比尔博问道。
“我先，”索林说：“你和菲力、巴林一起跟着过来。在那ว之后是奇力、欧音和葛罗音以及朵力，在来是欧立、诺力、毕佛和波佛，最后则是德瓦林和庞伯。”
“我讨厌每次都是最后，”庞伯说：“这次该换别人了吧。”
“你本来就不应该这么胖的。既然你这么胖，你就应该最后过来，不能让船承受太重的压力。不要罗罗唆唆的抗命，否则你会遇上坏运的。”
“没有桨耶，我们要怎么เ把船从对岸推回来？”哈比人问道。
“给我另一条绳子和另一个铁钩๗，”菲力说，当大伙准备好的时候，他就将绳子往天空尽力一丢。最后它没有掉下来，大家都认为这铁钩已经挂在树枝上了。“进去吧！”菲力说：“你们要有一个ฐ人拿着这绳子到另外一边去，其中一人必须先拿着铁钩๗，等到我们都安全地到达对岸时，就可以把钩子钩上，让这边的人再把船拉回去。”
藉着这个方แ法，他们很快的就都渡过了这条魔法的溪流。德瓦林拿着绳子踏上岸，庞伯正准备要爬出去，却真的遇上了坏运。从森林中突然冒出一个ฐ看来像是野鹿的身影，它冲进矮人群中，将大伙撞开，准备跃向对岸。不过，它却无法安全地跳到对岸。索林是这些人之中唯一站稳脚步、又保持冷静的人。当他们一过到เ对岸，他就立刻弯弓搭箭，预备对付任何守卫小舟的生物。这时，他瞄准那跳跃的野兽射出一箭；当它跳到对岸的时候，似乎ๆ重重地落在地面上，阴影将它完全包围，但他们可以听见一阵挣扎，然后一切就安静下来。
在他们来得及赞美索林之前，比尔博的尖叫声让大家立刻紧张起来。“庞伯掉进水里了！庞伯快要淹死了！”他大喊着。这是真的。当野兽冲出来的时候，庞伯只有一只脚踏上地面。他一个踉跄，把小舟推了开来，摔进黑暗的水中。他的手没有抓住河岸边湿滑的植物，只能眼睁睁地看着小舟漂进黑暗之中。
当众人跑到河边的时候，可以看见他的帽子漂在水面上。很快的，他们朝着那方แ向丢出了带着钩子的粗绳。他抓住了绳子，大伙合力将他拉到岸上。他从头到脚都湿透了，但这还不是最糟糕的。当他一上岸，立刻就睡着了，手还死抓着绳子不放；不管大家怎么叫，怎么喊，他还是睡得跟死猪一样。
他们低头看着这胖子，诅咒着大伙的运气和庞伯的笨拙。小舟漂走了，这下他们再也没办法到对岸去察看那似乎被射中的野鹿；这时，他们却刚ธ好听见微弱的号角声，以及猎犬咆哮的声音。众人全都沉默下来，当大伙坐在地上时可以清楚地听见小径北方แ似乎ๆ有人开始狩猎，但却看不见任何的迹象。
他们就在那ว边坐了很长的一段时间，不敢轻举ะ妄动。庞伯的胖脸上挂着微笑，甜甜地睡着，似乎对目前任何困扰都不在意。突然，眼前的小径上出现了几只白色的野鹿，一只高大的雌鹿和几只幼鹿，它们纯白的毛皮和之前的黑鹿构成了强烈的对比。野鹿立刻๑无声无息地消失在森林中，矮人们徒劳无功对它们射箭矢。
“住手！住手！”索林大喊道，但一切都太迟了，兴奋的矮人已经浪费掉最后的箭矢，比翁好心送给他们的弓箭也落得毫无用处。
那天晚上，一行人的士气十分低落，稍后几天他们的心情更是落到了谷底。他们已经越过了魔法的溪流，但溪流之ใ后的小径似乎还是同样的蜿蜒曲折，森林也没有任何改变。如果他们明白那场狩猎和白鹿出现的意义，他们就会知道终于靠近了森林的东缘；很快的，只要他们坚持下去，就会现树木越来越稀少、阳光越来越明亮。
但是，他们并不知道，一行人除了沉重的心情之外，还必须要背着沉重的庞伯前进。他们使尽力气，四个人轮流抬着这个胖子，其他人则是必须ี协助携带那些人的背包。如果不是因为背包的重量已经大幅减轻，他们可能无法完成这个任务；而且，傻笑的庞伯和食物比起来，实在不是可以激励人心的负担。过不了几天，他们就陷入了完全没有粮食和饮水的窘境。森林中没有任何可吃的食物，只有蕈类和出怪味的草叶。
在越过魔法溪流四天之后，他们来到了一个四面都是柏树的区域。一开始，他们对于这改变感到相当高兴，因为底下不再有那么浓密的杂草，阴影也变得稀疏许多。四周开始有了些绿光，在某些地方，你甚至可以看见小径两ä边的景色；但是，这种绿光只能让他们看见成排成列的树木，像是某个幽深墓穴中无穷无尽的石柱一样。空气开始流动，也有了特殊的声响；但这却让人有种忧伤的感觉，他们践踏着无数个秋天以来，不停堆积在地面上的腐败落叶。
庞伯依旧沉睡着，大伙都觉得无比的疲惫。有时，他们会听见让人不安的笑声，有时则是在远方会有唱歌的声音。那ว笑语声是相当悦耳的声音，和半兽人截然不同，但听起来却有些诡异陌生，让他们一点也不觉得安心，只是想要逼出最后的力气，尽量远离这个地方แ。
两天之后，他们现小径开始往下倾斜ฒ，不久之后，大伙就来到了一座长满了橡树的山谷中。
“难道这个ฐ该死的树林永远都没有尽头吗？”索林说：“有没有人可以爬到树顶上，去看看外面是什么เ状况？我看我们只能挑个最高的树木来试试运气了！”
当然，这个所谓的“有没有人”就是比尔博了。他们选择他的原因是因为，如果爬树的人要能够把头探出树林外，那么他一定要够轻，可以让顶ะ端的枝丫承担他的重量。可怜的巴金斯先生对爬树一直没有多少经验，但众人还是半逼半劝地将他推上路边一棵古老的橡树上，他只能使尽浑身解数往上爬。他奋力地穿越了浓密的枝丫，中间还被树枝打到好几次。树汁和生长在树皮上的苔藓，很快地就把他搞得浑身又黑又绿，他不只一次从树枝上滑落下来，最后又险象环生地抓住了下面的枝丫；他好不容易才小心翼翼地靠近了树顶。在这段漫长得彷佛几百年的时间中，他满脑子都在担心树上是否有蜘蛛，以及他等下要怎么下来。
终于，他把头伸出树海ร之ใ外，也的确让他遇到了好几只蜘蛛。幸好这些都是一些普通大小的蜘蛛，他们的目标则ท是那ว些蝴蝶们。比尔博的视力一时间差点被阳光给炫盲了，他可以听见矮人在底下性急地叫喊着，但他只能ม拼命眨眼睛，没办法回答；过了好一阵子，他才适应了这光芒。当他适应了这刺眼的光线之后，他现四周都被深绿色的大海所包围，树梢在微风轻拂之下左右摆动，满天都是飞舞的蝴蝶。我想，它们多半是一种叫作“紫色帝王蝶”的蝴蝶，那是种喜欢在橡树顶端栖息的蝴蝶，不过，这些可不是紫色的，它们是深黑色的，并且身上也没有任何的记号。
他仔细地欣赏了这些“黑色帝王蝶”很长的一段时间，同时享受着风吹过稍和脸上的舒服感觉。不过，一段时间之后，底下开始跺脚咆哮的矮人，才让他又想起了有正事该办。可惜，眼前的状况却十分的不妙，他不管往哪个方แ向看，都看不到树海有任何的界ศ线。他因为眼前的阳光和翠绿景象而振奋起来的心情，也开始往下沉，由á于胃空空如也，因此这次心情沉得特别深。
如同我之前告诉过你们的，他们距离森林的边缘并不远。如果比尔博够冷静和仔细的话，他会现自己所在的树木，其实是位于一个山谷的中央，因此，从树顶所看到的景象才会是四面八方都是浓密的树林，在地形的限制下，他本来就看不见森林的尽头究竟在哪里。不过，他并没现这件事情，最后还是失望地爬下树来。他又热又黏，浑身还都是擦伤，在底下幽暗的环境中ณ，他刚开始还什么都看不见。很快的，他的报告就让大伙都陷入了同样的低潮中ณ。
“这座森林往四面八方แ不停的延伸！我们该怎么办？派哈比人来又有什么เ用！”他们大喊着，彷佛这是他的错一样。他们根本不在乎有什么蝴蝶的踪影，而当他描述轻风吹拂的景象时，他们就觉得更生气；因为ฦ矮人们身体都太笨重，根本没办法爬那么高。
那天晚上，他们吃完了最后一点点的食物，第二天早晨一起床，他们唯一知道的就是自己肚子还是饿得好像有小虫在里面爬一样。天空正在下着大雨，有许多水滴穿过浓密的树林，落到地面上来，这只是让他们现自己的喉咙有多干渴而已๐，实际上一点帮助也没有。你没办法张大嘴巴๒站在橡树下，呆呆地等着有水滴下来。出人意料之外的，唯一的安慰竟然是来自于庞伯。
他突然间醒了过来，搔着脑袋。他不知道自己身在何处，或是为ฦ什么这么饥饿，因为他已๐经忘记了从五月出那ว天以来的所有事情。他记得的最后一件事情，就是在哈比人家中所举ะ行的派对。他们花了很大的功夫，才让他相信这其间经历了许多的冒险。
当他听说粮食已经吃完之ใ后，不禁沮丧地坐下来哭泣，因为ฦ他觉得非常虚弱，双腿也毫无力气。“我干嘛要醒过来！”他嚎啕着说：“我刚ธ刚正在做着美梦，我梦到我走在一个和这里一样的森林中ณ，只不过树木上插着火把、树枝上挂着油灯、地面上还点着营火，到处都在举办狂欢宴会……永远持续不停的宴会。一个ฐ森林之王头上带着落叶缀成的皇冠，大家都在快乐่地唱着歌，吃的喝的都多到数不清楚！”
“你不要说了！”索林说：“事实上，如果你不能ม告诉我们别的消เ息，你最好闭上嘴。我们之前已经受够阁下体重的虐待，如果你没有醒过来，我们就准备把你丢在森林里面作梦了。即使你好几周不吃不喝，扛起来也重得要人命。”
除了勒紧裤带之外，大伙也别ี无对策。他们只能ม扛着空荡荡的背包和袋子，心情低落地继续沿着小径往前走，心中ณ怀疑自己在饿死之前是否能够看到道路的尽头。他们就这样走了一整天，不只度很慢，更疲倦得难以想像。庞伯一直不停哭闹着，说他的两腿无力，好想要躺下来睡觉。