现在带路的是甘道夫。“我们绝对不能够离开大路，不然就完蛋了！”他说：“我们需要食物，而且必须可以安全休息一下，同时，你也必须从正确的道路越过迷雾山脉，不然很容易就会迷路。就算你们侥幸能活着回头，也必须从头开始走。”
“什么纸条？”可怜的巴๒金斯先生头昏脑胀地问。
不过，奇妙的机缘就这么突如其来地降临了。那时，这世界比现在还要翠绿，也不那ว么吵杂，哈比人们依旧ງ繁衍兴盛……
“底下一定已经越来越热了，”比尔博想。“大家一定已经开始晒稻草，出去野餐了。以这个度看来，在我们越过这座山之前，他们可能ม都会开始收割、栽种和采莓子了。”其他人的想法也同样的阴郁๗，虽然他们的确在夏至当天，满怀期望地和爱隆道别，当时他们甚至轻蔑地嘲笑着山中的通道，幻想自己可以轻骑飞越，满心想着自己้已经来到孤山密道的景象，或许刚ธ好可以赶得及在秋天的第一个月亮时抵达，“或许那刚好会是都灵之日！”他们说。只有甘道夫会在这个时候摇摇头，一言不。矮人们已๐经有很多年没有经过这条道路，但甘道夫有过经验，他知道在这片荒野之中滋生了多少邪恶和危险。自从恶龙将人类赶离这块大地之ใ后，半兽人在摩瑞亚矿坑之ใ战后开始秘密扩张。即使在爱隆这样的好人忠告，和甘道夫这样睿智的巫师计划ฐ之下，在这么危险的地方旅行，照ั样可能会出问题。
他知道有什么突如其来的事情会生，不敢期望一行人会毫无伤、轻轻松松地越过这座高耸的积雪山脉。的确被他料é中了，一切都很顺利，直到有一天，他们遇到了一场暴风雨，事实上，这不只是暴风雨，根本就是场巨大的雷暴。你也知道在河谷之中ณ或是平原上，真正大规模的暴风雨可以恐怖到什么เ程度，如果是两个庞大的暴风雨彼此撞击，则是更让人害怕。不过，那天晚上，山中雷电å交加，比我们所曾经历过的任何暴风雨都要恐怖，从东方แ和西方来的雷暴彼此争斗，闪电击打在孤高的山峰上，山脉也为之动摇，震耳欲聋的雷声，毫不留情地钻进所有的洞穴和细缝中，黑暗中充满了许多的噪音和突如其来的刺眼光芒。
比尔博这辈子从来没看过、甚至没想像过有这样的景象：他们被困在高耸的山壁旁，一边是无底的黑暗深渊。他们勉强在黑夜中，找到เ了顶上的一块大石当作遮蔽之ใ处，就只能浑身抖地瑟缩在毯子面。当比尔博探头出去窥探闪电的模样时，竟然现山谷中的石巨เ人也跑出来凑热闹，彼此乱丢巨岩当作游戏，并且还会把岩石往底下的黑暗丢去，砸碎山谷中的树木，或是以雷霆万钧之姿爆成碎片。风雨从四面八方แ扑来，那ว块岩石根本无法提供任何的防护。很快的，他们都变得浑身湿透，小马也垂头丧ç气地挟着尾巴哀嚎，他们可以听见巨人在山谷间得意洋洋的恐怖笑声。
“这样子下去不行！”索林说：“就算我们不被吹走、淹死，或是被雷打死，我们也可能被巨人当做足球踢到เ半空中。”
“好啊，如果你知道该怎么เ办，就带我们躲过去！”甘道夫觉得十分的丧ç气，也对于那些巨人的行为感到不高兴。
最后，他们的争论是派遣菲力和奇力出去寻找更好的掩蔽处作结。后者拥有非常锐利ำ的眼睛，身为比其他矮人年轻五十岁左右的后辈，他们通常都只能混到เ这种工作。如果你找得够仔细，一定能ม够找到要的东西，但却可能和你所想的天差地别，这次状况也是一样。
很快的，菲力和奇力就弯腰驼背、扶着山壁赶了回来。“我们找到了一个干的洞穴，”他们说：“就在下个转弯不远的地方，小马和所有的人都可以挤进去。”
“你们彻底的调查过那ว个洞窟了吗？”巫师很清楚这些山脉中ณ的洞穴，往往都会有些先到เ的住民霸占着。
“是的，真的！”他们说，不过，大伙知道他们回来得太快，根本不可能ม在里面花多少时间。“其实洞穴没那么大啦，我们也没走很远。”
当然，这就是洞穴最危险的地方：你根本不知道它们有多深，或是之后的通道会通往哪里，里面有些什么东西在等待。但相较于目前进退两难的情况来说，菲力和奇力的消เ息已经够好了；因此，他们立刻开始收拾东西，准备动身。狂风依旧呼啸，闪电依然猛烈，他们花了很大的功夫才把小马牵走。果然没有走多远，就来到了有一大块岩石突出在山道上的地方。如果你绕过这座大石，就可以看到เ山壁上有个ฐ开口，通道则是刚好够小马卸下马鞍和行李挤进去。在众人好不容易都进入山洞之后，外面的风雨听起来就不再那ว么严重，巨เ人的狂吼也似乎没有那ว么大的威胁了，不过，巫师还是不肯轻易冒任何的风险。他点亮了法杖，藉着法杖的光芒彻底探索这个ฐ洞穴。
这个洞穴看起来相当巨เ大，但也没有大到เ让人觉得深不可测。脚下的地面十分干燥，也有一些看来很舒服的凹槽。在洞穴的一端有可以容纳小马的空间，它们就乖乖地站在这里，就这样，他们一个接一个ฐ的睡着了。这也是他们最后一次用到他们千里迢迢带来的小马、行李、背包和工具。
那天晚上，他们才知道把小比尔博带来是件好事。因为，不知道为什么，他一直睡不着，当他睡着的时候，他又一直作噩梦。他梦到เ洞穴后方แ的一个裂缝越变越大、越来越宽，他害怕得不知如何是好，只能束手无策地看着它。然后他又梦到地板就这样陷落下去，睡着的他就这样不停地往下掉、往下掉，天知道会掉到哪里去……
一梦到这里，他就立刻醒了过来，现梦境有部ຖ分成真了。洞穴后方已经开了个裂缝，成了一条通道，他正好看见最后一只小马的尾巴消失在其中。他当然立刻使尽吃奶的力气放声大吼，以他们的身材来说，这可是让人十分吃惊的声音。
许多半兽人从里面跳了出来，高大的半兽人、丑恶的半兽人，总之是很多很多的半兽人，都在你来得及换气之前冲了出来。至少每个矮人得要应付六个ฐ半兽人，甚至连比尔博都分到两个；在你来得及换第二口气之前，所有人都已经被扛着钻回洞内，但甘道夫是个例外。比尔博的大喊还是争取了一些时间。甘道夫马上醒了过来，当半兽人冲过去抓他的时候，洞穴中一阵强烈的闪光，还有火药味，立刻๑有几名半兽人死在地上。
裂缝趴哒一声关上了，比尔博和矮人却身在另外一边！甘道夫在哪里？他们和半兽人都对此一无所知，而半兽人也不准备留在那边搞清楚。这个洞穴十分的幽深黑暗，只有习惯居住于地底的半兽人才习惯于这样的环境。他们所越过的通道和巷子几乎都彼此互相纠结，但半兽人还是知道该怎么走，就像你知道怎么เ到家附近的邮局去一样。隧道不停地往下延伸，也变得越来越拥挤，让人喘不过气来。半兽人们非常粗鲁，毫不留情地折磨他们，用他们如同石头撞击一般的沙哑声音彼此叫骂、笑闹着。比尔博觉得自己比当时被食人妖抓住小脚的时候更难过，他一遍又一遍的希望自己现在身在舒服的哈比洞里面。当然，这也依旧不是最后一次。
他们眼前开始出现了一种红色的光芒，半兽人开始歌唱，或者更应该说是嘶吼，让脚步整齐划一的踏在地上，同时摇晃着可怜的倒楣俘虏。
喀啦！啪啦！黑色的裂ฐ缝！
抓、拉！拖、打！
深入深入半兽人的城镇，快去，小子！
哐啷，咚咙！轰隆，趴达！
锤子和钳子！凿子和铜锣！轰轰轰，地底的音乐！
呵，呵！小子！
呼咻，哗啦！鞭子抽打！
敲打和击打！呱呱叫咩咩叫！
工作，工作！不准偷懒，半兽人笑、半兽人叫，在地下绕来绕去，快下去，小子！
这听起来真的很让人害怕，墙壁也回应着他们吟唱的劈啪声，趴哒声！还有什么轰隆、咚咙声的，以及他们呵呵的可怕笑声。因为他们还同时掏出鞭子，不停地挥舞着，让他们歌声中的含意变得十分明显。而且他们还会逼迫倒楣的俘虏，飞快地在他们之前奔跑；当他们好不容易跑进一个大洞窟的时候，已๐经有几个矮人快喘不过气了。
洞穴正中央有一个营火，藉着墙壁上众多的火把照耀，可以看见里面站满了半兽人。当他们看到矮人被半兽人挥舞着鞭子驱赶进来的时候，他们都哈哈大笑，用力顿脚和拍手。小马们瑟缩在洞穴一角，所有的行李都已๐经被丢在附近，被翻得一团乱，半兽人还忙着在你争我夺。
很遗憾的，恐怕这是各位最后一次看到เ这些小马了，连爱隆借给甘道夫的一匹可爱小白马也是一样，而且他们一年到头都会肚子饿。这个时候，俘虏们脑แ中想到的只有自己。半兽人将他们的手绑在背后，让他们排成一排，将他们拖到เ洞穴的另一个角落，可怜的比尔博照样还是拖在最后面。
在一块大石的阴影之下，坐着一个身材无比高大，有颗十分巨大脑袋的半兽人。在他身边则是有许多拿着斧ร头和曲折长剑的半兽人，全副武装地站着。半兽人残酷、凶狠，又坏心，他们不会创造美丽的东西，却有一肚子的坏点子。如果他们愿意花时间，他们可以像是最厉害的矮人一样开洞挖矿；不过，大多数时候他们只愿意懒懒散散的混日子。锤子、斧头、刀剑、匕、凿子、钳子和其他可以用来伤害别人的工具，都是他们最擅长打造的东西；或者，他们也会逼迫其他的俘虏照着他们的设计来打造，这些俘虏最后都会因为缺乏光线和空气而死在地底。或许，很多种破坏世界和平的机器，就是出自于他们的脑袋，特别是那些可以杀害大量人畜的武器。因为他们最喜欢轮子、引擎和爆炸声，只要有机会就不想用双手工作。只是在那ว个时代，荒野中还没有那ว么的先进。他们并不会特别ี痛恨矮人，而是和其他一切事物一样平等的仇视他们，特别是那些富饶、过着井然有序生活的种族，更是他们的眼中钉ล。在某些地区，邪恶的矮人甚至会和他们结盟，但他们特别痛恨索林的子民，这多半是因为ฦ之前的那场战争，很可惜在这个故事中，我们不会花费太多时间去描述。反正，只要能够迅雷不及掩耳地抓住对方、让他们毫无抵抗之力，半兽人也不会太在乎ๆ所抓到的到底是谁。
“这些可怜的家伙是什么人？”身形高大的半兽人说。
“是矮人，还有这个！”一名士兵拉起比尔博的练子，让他跪倒在前面。“我们现他们躲在前门的地方。”
“你们是什么意思？”高大的半兽人转向索ิ林说：“我想一定是在打什么鬼主ว意吧！一定是在打探我同胞的秘密！小偷，我看你们就是一脸贼样！恐怕还是杀人凶手和精灵之友！说吧，你有什么好辩解的？”
“矮人索林听候你差遣！”他回答──这只是毫无意义的客套话：“你所怀疑和推测的事情都和我们没有关系，我们只是找到เ了一个看起来没有人用的空旷洞穴躲雨，我们一点也不想要打搅半兽人或是他们的任何工作。”这可是千真万确的。
“嗯！”那高大的半兽人说：“你是这样说啦！请教你们为什么会来到เ这座山中，又是从哪边来，要往哪边去？事实上，我想要彻底的了解你。当然，索ิ林。橡木盾，这对你不会有任何的好处，我已经太了解你们这种人了。你最好还是说实话，否则我会替你特别准备级不舒服的大餐！”
“我们准备去拜访我们的亲戚，那ว些姑姑叔叔舅舅阿姨表哥表妹堂哥堂弟和姨丈姨妈，他们居住在这座美丽ษ山脉的东边。”索林一时间不知道该说些什么เ，只知道自己不能ม够说出实话。
“他是个骗子，经验非常老到的骗子！”一名士兵说：“当我们去邀请这些人下来的时候，我的部下有好几个人被洞穴里面的闪电打中，他们浑身僵硬像是死掉了一样。而且他也没解释这个！”他捧出了索林戴在身上的宝剑，也就是矮人从食人妖的洞穴中ณ找出的宝物。
高大的半兽人一看见那长剑，立刻出狂暴的怒吼，所有的士兵都咬紧牙关，开始敲打盾牌和跺脚。他们全都认出了那柄剑，当年它杀死了成千上百的半兽人。那时贡多林美丽的精灵，在山中和城墙外猎杀这些半兽人，他们称呼它为兽咬剑，斩杀半兽人的神兵，但半兽人们简单的称呼它为咬剑，他们痛恨这柄剑，更痛恨携带它的人。
“杀人犯，精灵之ใ友！”高大的半兽人大喊着：“鞭打他们！殴打他们！咬啮他们！撕抓他们！把他们丢到全是毒蛇的洞穴中，让他们再也看不到เ外面的太阳！”强大的怒气让他张着血盆大口，跳下宝座直朝着索ิ林冲了过来。
就在那一瞬间，洞穴中所有照明都消失了，正中央旺盛的火焰也噗地一声熄灭了，一道白烟直冲向洞顶，许多的余烬则是四处飘散。
半兽人开始失控地大喊大叫、彼此互殴和咒骂着，之ใ后的混乱难以用言语形容。就算是你把几百只野猫和野狼放在火上烤熟，也比不上这场骚动。火焰所遗留下来的余烬烧痛了半兽人，原先冲向洞顶的白烟则落了下来，让空气变得难以呼吸，更让他们无法视物。很快的，他们就被彼此绊倒，在地上摔得东倒西歪，开始疯一样地彼此扭打。
突然间，一柄宝剑出了光芒。比尔博看见它硬生生地刺穿了在那一团混乱ກ中不知所措的半兽人领。他倒了下来，士兵们在宝剑的光芒下尖叫着四散奔逃。
宝剑又再度回鞘。“赶快跟我来！”一个严厉的声音说。在比尔博搞清楚生了什么事情之前，他现小脚已经不由自主地开始往前走，尽可能地跟上众人的步伐。他们沿着黑暗的隧道继续往前走，身后半兽人的叫声变得越来越微弱，眼前有道苍白的光芒一直领着他们。
“快点，快点！”那声音说：“火把很快就会重新า点燃的！”
“等等！”朵力在那个时候正好在比尔博身边，他是个好心的矮人，因此在双手被绑住的状况下，还是尽量的把比尔博扛了起来。大伙开始没命狂奔，一边听着铁练撞击的声音，一边忍受着队伍中有人不停跌倒的惨状……过了不久他们停了下来，那时可能已经身在山脉的中心了。
这时，甘道夫点亮了法杖。这当然是甘道夫！不过，那时他们太匆忙，根本没时间问他怎么เ进来的。他又再度拔出宝剑，它在黑暗中又闪动着独有的光芒，它体内的杀意让它在四周出现半兽人的时候闪起光芒；现在，它闪动着蓝ณ焰，彷佛为ฦ了刚才杀死半兽人的领而沾沾自喜。它很轻易地就斩断了半兽人的铁ກ练，让所有的俘虏都重获自由。如果你还记得的话，这柄剑的名字叫作敌击剑格兰瑞；半兽人叫它打剑，对它的恨意比咬剑还要深。甘道夫在兵荒马乱中也把兽咬剑一起带了出来，因为他利ำ用这一团混乱，将它从一名害怕的守卫手中夺了下来。甘道夫的心思相当缜密，虽然他不可能同时间完成所有的事情，但是在紧急的时候，他可以替朋友创造许多奇迹。
“我们都到齐了吗？”他鞠躬为礼，将宝剑还给索林。“我来算算看，一，这是索林，二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一，奇力和菲力呢？喔，在这边，十二、十三──还有巴金斯先生，十四！太好了，太好了！状况可能ม会更糟糕，但也可能ม会更好的。我们没有小马、没有食物，也不知道自己身在何方，背后还有一大群愤怒的半兽人！我们快点离开这里！”
甘道夫说的很对，他们开始听见身后通道传来半兽人恐怖的叫声，这让他们跑得比之前更快，可怜的比尔博根本都快要跑不动了。矮人们在急迫的时候，可以用惊人的度飞奔，因此，他们只能轮流扛着比尔博往前跑。
但是，半兽人的度本来就比矮人快，而且他们也更了解这里的道路，更别提他们满腔的怒火了。因此，不管矮人怎么努力，始终摆脱不掉半兽人不停的怒吼，声音越来越靠近；很快的，他们甚至可以听见对方纷乱ກ、众多的脚步声似乎就在转脚๐处。火把猩红的光芒也开始从后面追了上来，矮人们在这个时候却都已经精疲力尽。
“天哪，喔，为什么我要离开老家！”可怜的巴金斯先生，在庞伯的肩膀上弹来弹去的时候抱怨道。
“妈呀，为什么我要把这个要命的小哈比人带来找宝藏！”可怜的庞伯气喘吁吁，浑身的肥肉不停抖动，脸上因为恐惧和紧张已๐经溅满汗水。
就在这个ฐ时候，甘道夫跑到队伍后面，索林和他站在一起。他们站在转角处。“是时候了！”他大喊着：“索林，拔剑！”
半兽人别无选择，他们更不喜欢眼前的状况，他们拼尽全力绕过转角，却现敌击剑和兽咬剑在他们惊讶的眼前出冷冽的光芒。走在最前面的在惊慌之中丢â下火把，死前只来得及出一声惊叫；在后面的半兽人出更刺耳的尖叫声，不停地后退，撞倒了那些紧跟在后奔跑的人。“咬剑和打剑！”他们尖叫着，很快的，大家又陷入一团混乱之ใ中，全都朝着原先跑过来的方向冲回去。
过了很久之后，他们才敢绕过那个转角，而那时，矮人们已经跑得很远了，在黑暗的隧道中领ๆ先了很长很长的一段距离。当半兽人们意识到เ这件事情之ใ后，他们熄灭了火把、换上软鞋，从伙伴中挑出动作最快、眼睛和听力最灵敏的战士。这些半兽人飞奔向前，快得如同黑暗中的鼹鼠一般，出的声音也不比蝙蝠大上多少。
因此，比尔博、矮人，甚至连甘道夫都没有听见他们的动静，他们也没看见对方的来袭。但是，在无声无息的半兽人眼中ณ，甘道夫法杖的光芒成了最好的目标。
突然间，跑在最后面、扛着比尔博的朵力，从后面被一把抓住。他大喊一声摔倒在地上，哈比人从他肩膀上滚了下来，一头撞上坚硬的石头，之后就什么也记不得了。