军队减少点数目，无碍大局，周恩来和王若飞都觉得可以，但一下子放弃那么多的解放区，他们可都有点心疼。那可是军队和地方同志们用鲜血和生命开辟出来的呀，而且他们能够想得通吗?周恩来道：“主席，军队数目我同意，只是这解放区让出的太多。”王若飞也表示ิ道：“主席，我也同意军队数目，这解放区我也感觉多了点。”
赫尔利望望蒋介石，瞅瞅*โ*，失望地摇摇头。他感到两巨头个性都是如此的固执而倔强，政见都?是如此的根深而对立，争端的焦点也没有调和的余地，他无法说服任何一方，也无法压服任何一人。想到เ上党一仗，他忽然感到蒋也许征服不了毛。他原本以为ฦ蒋邀毛和谈，毛是不敢来的，想不到弄巧拙。此刻他感到那是个多么เ愚蠢的决定。他感到了中国问题的棘手，他不愿在他任职期间陷入尴尬，他心中ณ暗暗已๐做出决定，三十六计，走为上。
何应钦解释道：“委座：一则中?共有备而战，早已做好了内战的准备；二则刘邓ฑ实施运动战术，分割围歼；三则是阎长官麻痹轻敌。中ณ?共实施人民战争，虽仅出动两万多野战军，但有五万多地方部队参战，还有差不多十万民兵破坏道路桥梁，埋设地雷助战，还有二十万支前民工支援，阎长官寡不敌众，所以……”
蒋介石又想，眼前还要给**点颜色看看，他又对何应钦道;“你即刻命令山西第二战区司令官阎锡山，教训一下上党地区的刘伯承、邓小?平匪部。**โ想抢占中原，不能让他们的阴谋得逞。他们目前不过两ä三万人马，要给他干净彻底地吃掉，刹一刹**โ的威风。”
周恩来先道：“贵党代表：我们认真研究了贵党对我党提案的答复案，形式的问题贵党作了基本认同，但核心的问题，比如解放区和军队，贵党则做了否定。我党感觉距离甚远，贵党可否再作考虑？”
蒋介石又喘息了一口：“关于国民大会问题，**要求大会的代表应根据*原则重选，抗战前我们单方面选出的代表应宣布无效。这个ฐ嘛，不行。我们要坚持国大代表仍然有效。不过，中?共方面如欲增选代表，可酌量增加名额。关于解放区问题，**要求国民政府承认解放区政权。这个嘛ใ，绝对不行。解放区名词在日本投降以后，应成为过去。什么เ‘解放区’，是国中ณ之国，是军阀割据。关于军队问题，**不同意交给政府，他是攥着枪杆子时刻准备推翻政府。不过他同意缩编，他目前1้oo多万军队，提出至少改编为48个师。这个ฐ嘛，多了点。我们坚持他最多只能ม编12个师，这是中ณ?央所能允许之最高限额。”
道：“关于解放区地方政府问题。这是我们党领ๆ导人民武装力量同日本侵略๓者浴血奋战的结果。我们建立的是真正的民?主ว政权，区别于国统区的**โ*，我们不能ม放弃，要求蒋介石予以承认。关于军队问题。那ว是人民保卫自己的命根子，我们不能交给国民党，因为他是**政府。不过缩编可以。我们目前1oo多万军队，至少应该保留4๒8个师。”
初次交锋，蒋介石被**碰了一鼻子灰，很是晦气，仇共的怒火又一下子燃起。离开会客室回到官邸่，他对张治中道：“文白，你看到了吗，这**โ匪气十足，政府不能软弱。你先准备一个谈判草案，要坚持三原则：第一，不得于现在政府法统之外来谈改组政府问题。中?共的政治目标就是要建什么เ各党派联合执政的联合政府，以推翻国民党的领导地位，这一点绝对不行。派个ฐ代表参加，倒是可以考虑。第二，政治和军事一起解决，不能局部或分期，政府没有时间给他们去讨价还价。要谈的事，行就签字，不行就拉倒。中?共野心很大，不能ม迁就。第三，一切问题，必须归结于政令、军令之统一，必须以此为核心。国家不能有两个ฐ政府，不能允许党派割据。军队也不能有两支军队，不能允许党派于政府之ใ外掌握武装。”