到了早晨，天色再度泛白，在高处依旧吹着西风，但在这暗黑大地的围栏之内，空气几乎是完全停滞的，四周一片冰冷，却又让人喘不过气来。山姆往凹坑外面打量，四周的所有地形全都是千篇一律的单调、死气沉沉，附近的道路上空无一人，但山姆担心不远处的艾辛口，依旧有人监视着此地。阴沉的火山则ท是带着让人不寒而栗的气势矗立在东南方แ，山头冒出大量的浓烟，在强风的吹送下它飘往东方的高空，从它的山侧冒出浓密的黑云，掩盖了整块大地；东北方แ几哩处则ท是灰烬山脉，看起来像是阴郁的灰色鬼魂一样毫无生气；北方的地平线上挂着低垂的乌云，和地面的苍凉比起来并不逊色。
在恐惧中，两人蹒跚前行，很快的，道路就又往东急转，让他们暴露在高塔的视线之中。他们回头偷瞄了一眼，现那巨大的黑色身影依旧ງ栖息在堡垒的墙上。接着，两人就钻进岩壁间的一条小路，沿着陡峭的斜坡和通往魔窟的道路会合。他们来到了十字路口，但附近依旧没有半兽人的踪迹，也没有任何对戒灵嚎叫的回应。但是，他们心里都很清楚，这一片沉寂是不会持久的，追捕随时都会开始。
“不知道他们会不会想到我们，”他说：“现在他们的状况又是怎么样？”他对着眼前随意比划着。事实上，他面对的方แ向是南方，正朝着尸罗巢ิ穴，而不是西方。在外面西方的世界里，这时间正是夏垦历法的三月十二日，亚拉冈正带领着黑色舰队从佩拉格离开，梅里正和骠骑进入石车谷，米那ว斯提力斯陷入火海ร，皮聘看着迪耐瑟眼中ณ的疯狂之ใ色逐渐累积……即使在这忧患的处境中，他们的朋友还是会不时地想到เ佛罗多和山姆。他们并没有被遗忘，但是，没有人能够对他们伸出援手，光是想念还不足以帮助山姆卫斯ั，山姆此刻陷入完全孤立无援的处境。
因此，梅里只能万分沮丧地看着部ຖ队集结。伯几尔站在他身边，他觉得非常难过，因为他的父亲准备领ๆ着城中战士的连队参战，在他的罪名宣判之前，他不能够重回城中的卫戍部ຖ队；皮聘则是以刚铎战士的身份，和贝瑞贡在同一个连队。梅里可以看见他就在不远的地方，在米那斯提力斯的高大战士之中，他是一个ฐ矮小但抬头挺胸的家伙。
“他们需要更多的花园，”勒苟拉斯说：“这些屋子都死气沉沉，这里活生生的植物太少了，难怪大家心情这么เ沉重。如果亚拉冈继承这里，森林之民将会送来婉转的鸟儿，以及不会枯死的树木。”
“哇，梅里！谢天谢地，我终于找到你了！”
“那法拉墨怎么办？”皮聘大喊着：“他还没死，如果没人阻止他们，他们会把他活活烧死的！”
恐怖的黑影如云朵般地从天空降下，天哪！那是一只长着翅膀的妖兽：它看起来像是一只体型惊人的怪鸟，赤裸裸的身上没有任何羽毛，双翅是像蝙蝠一样的巨大肉翅，指尖还有利角。这或许是远古世界中诞生的妖物，它在被遗忘的山脉中苟延残喘，于冰冷的月光下诞生了这个纯粹邪ิ恶的物种。黑暗魔君接纳了它，用腐败的肉类喂养它，直到它的体型越了所有飞行的生物为止，然后，魔王再把这些妖兽赏赐给忠实的仆人。它以极快的度朝地面俯冲，接着，它收拢翅膀，稳稳地降落下来，站在雪鬃上出沙哑的鸣叫声，弯着光秃无毛的长颈环顾四周。
“在这该死的黑暗中什么东西也看不清楚，”艾海姆回答道：“我王下令所有人必须立刻做好出的准备，我们可能要紧急出动。”
“你自己้应该很清楚吧，”甘道夫说：“我是为了不让你惹麻烦，如果你不喜欢这里，最好记住，这是你自找的。”皮聘不敢再多说。
“或许这段旅程已๐经结束了，”希优顿说：“但我还有很长的路要走。昨晚是月圆，明天一早我就必须骑往伊多拉斯，集结骠骑全军。”
“别把我丢下来！”梅里说：“我一直没派上什么用场，但我也不想被抛在一边，像是行李一样到结束的时候才被想起来。我不认为骠骑们还会花时间照顾我，但国王的确说过，当我们到达他的皇宫时，我要在他身边告诉他夏尔的状况。”
甘道夫对着骏马大喊作为回应。“影疾，快！我们必须ี再快一点，时间已经很紧迫了。你看！刚铎的烽火已经燃起，这是通知盟友驰援的信号，战火已经点燃了。你看，阿蒙丁山上亮着火焰，爱伦那奇的烽火也跟着点亮，讯号继续往西传：那多、伊瑞拉斯、明瑞蒙、加仑汉，以及在洛汗边境的哈力费理安。”
下半部分的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
然后，他就挣扎着站起来，又再度成为ฦ那顽固的哈比人山姆卫斯，老爹的儿子。“来吧，你这个臭家伙！”他大喊着：“你伤了我的主人，你这该死的家伙，你一定要付出代价。我们会继续往前，但我们要先处理掉你。来吧，再尝尝宝剑的滋味！”
这里是永夜，永不改变的黑夜，这里的一切都是黑夜。不过，在刚开始，他们还可以感觉到四周的不同；事实上，他们四肢的触觉似乎被放大到让人感觉到难过的程度。他们可以确切的感觉到墙壁是光滑的，地板上除了偶有的阶梯之外，是十