“我们被困住了！”他们哀嚎道：“这下完蛋了。我们全都会死在这里的。”
身为哈比人，他拥有外人意想不到的勇气和智慧。除此之外，请容我多嘴，他还拥有乎常人的好运。这一刻，该是他执行加入我们队伍唯一目标的时候了，是该他赚取他的那一份报酬的时候了！”
此行相当累人，他们也不敢贸然交谈或是轻举ะ妄动。没有笑语、没有歌曲，在这一片静默中，古代歌曲所激起的雄心壮志也慢慢地冷却了。他们知道旅๓程的终点已๐经快到了，而这可能ม是非常恐怖的终点。眼前的大地变得越来越荒凉，索林告诉他们，这里曾经一度是个翠绿、生机盎然的地方。这里草木不生，不管是灌木或是乔木都无法在此地存活，唯一留แ下的只有断折焦黑的树桩，述说着许久以前的美景。他们已经来到了恶龙所造成的荒废之地，此时又正好是万物凋落的季节。
同时，他倾听着划船人的谈话，从他们所泄漏的部分情报中拼凑出目前的状况；很快的他才明白，即使只能从远处看见它，也算是很幸运的。在经历了被软禁的痛苦，和现在所在位置的不舒服。河道两ä旁的沼泽和林地不停地往外扩张，道路就这样被掩盖了，许多试着找路通过的骑士和旅人也跟着消เ失在密林中ณ。比翁之前所建议的那条精灵道路，到了森林东缘也只会遇上死路；在这段日子中，唯一从幽暗密林往北边旅行的方法就是透过河流，而这条河流还照ั旧ງ在木精灵严å密的看管下。
精灵们推着俘虏走过桥，殿后的比尔博却迟疑了，他一点也不喜欢洞口给他的感觉。他挣扎了好久，才决定不能舍弃朋友，正好赶在最后一名精灵身后冲进洞内。他一进洞，门就匡当一声关了起来。
夜晚是最糟糕的时段，森林中ณ会变得一片漆黑，这可不是一般人想像中的漆黑；这里到เ了晚上，黑暗到你连鼻子也看不见。比尔博试着在鼻子前挥舞双手，果然什么也看不见；或许说完全看不见也不是很精确的描述，因为他们可以看见无数的眼睛。他们睡在一起，轮流守夜，当轮到比尔博值班的时候，他会看见四周的黑暗中ณ有许多的微光闪耀；有时，黄色、绿色或是红色的双眼，会从不远的地方瞪视着他们，然后，那些光芒会慢慢的黯淡下来，又从不远处再度亮起；有些时候，这些光芒会在他们头上的枝丫上闪耀着，这是最让人害怕的景象。不过，他最讨厌的却是苍白、突出的那ว种眼睛。“昆虫的眼睛！”他想：“不是动物的眼睛，只是大得有些怪异。”
很快的，巨鹰们一个接一个ฐ地降落在这巨岩上，放下了身上的乘客。
“我给他们一个惊喜好了！”他想，边悄悄地潜近山谷中的灌木丛。甘道夫正在和矮人们争论着，他们在讨论着隧道中ณ生的事情，想要决定接下来该怎么เ办。矮人们在抱怨着，而甘道夫则是坚持如果巴๒金斯先生还在半兽人的手里，他们就不应该继续前进，至少必须要确定他的生死，甚至去营救他。
“回去吗？”他想：“最好不要！往旁边走？不可能！往前走？这是唯一的希望！出吧！”因此，他站了起来，藉着宝剑的照明，一只手扶着墙壁往前走，一颗心则是噗通噗通地跳个不停。
“好啊，如果你知道该怎么办，就带我们躲过去！”甘道夫觉得十分的丧气，也对于那些巨人的行为ฦ感到เ不高兴。
这天上午过去了，已经是下午的时光，但在这一片沉寂的荒地中依旧没有任何人烟。他们觉得有些不安，因为他们这才现瑞文戴尔可能隐藏在这里和山脉之间的任何地方。他们一路上现了许多隐而不显的山谷，不但狭窄，而且还十分的陡峭，会突然出现在眼前。他们低头一看，又会惊讶地现，脚底下竟然还有茂密的树林和水流。有许多深沟竟然可以让他们一跃而过，但其中却又有十分深邃的水流；此外还有很多黑暗的山谷是跳不过去，也爬不上去的险峻地形。而且四周还有许多沼泽，看似平静无波，花草树木茂盛生长的平地，但如果有匹驼着行李的小马闯了进去，就再也无法离开。
索ิ林和大伙向飞贼比尔博问安！对您诚挚的招待献上我们最真心的感谢，我们也非常荣幸地接受您提供的专业协助。条件如下：现金，最高不过净利的十四分之一，包含旅途上的一切花费。如果事态展不如预ไ期，丧葬费用则会由我们或我们的代表提供。
“早上好啊！”比尔博真诚地说。太阳暖呼呼，草地又无比的翠绿。不过，甘道夫挑起又长又浓密的眉毛打量着他。
它大吼着飞回城镇上空，一阵箭雨朝他扑来，射中它的鳞甲和珠宝，纷纷断折落回地面；它张大嘴吐出烈焰，断箭全都化为火球落入湖中。那ว夜的情景胜过任何人造的烟火。在弓箭的攻击和号角的刺耳声音中，恶龙的怒气不断ษ累็积，最后，它终于失去了理智，已๐经有许多年没有人胆敢向他挑战了；如果不是那个脸色阴沉的人，这次也不会有人胆敢反抗。他在大火中ณ来回奔跑，鼓舞弓箭手，并且逼迫镇长下令战到最后一弓一矢。
恶龙的口中吐出高温的烈焰，它在空中盘旋了好一阵子，火焰照ั亮了整个湖面，湖边的树木都化做血红和金黄色的火柱，黑暗的阴影则ท是在下方不停舞动。接着，它一气之下冒着箭雨朝着城镇俯冲，根本顾不得将自己的鳞甲朝向敌人，一心一意只想将所有的敌人烧成焦炭。
在它第一次飞