当精灵们擎着火把，领着俘虏在森林中行进的时候，他们也完全没有听见比尔博如风般轻盈的脚步声。每名矮人都被蒙住了眼，不过，其实这也没有多大用处，因为连张大眼睛的比尔博都不知道，在森林中ณ弯弯曲曲究竟要朝什么方向走，况且，从一开始他们就不知道身在何方แ。比尔博使尽全力只能够勉强跟着火把前进，因为矮人虽然潦倒不堪，精灵们还是毫不客气地逼他们用最快的度前进，国王命令他们必须在第一时间赶回宫殿。
森林中有黑色的松鼠，在比尔博锐利ำ的双眼适应了此地的光线之后，他可以看见这些家伙在小径边鬼鬼祟祟地移动，或是在树干之后窥探着他们。在树丛中还有许多奇怪的声响，闷哼声、搔抓声、以及滚动的声音，这声响还会一路扩张到地上堆的老高的腐叶堆中ณ，但是，他看不见到底是什么生物弄出这些诡异的声响来。他们所看见最恶心的东西就是蜘蛛网：这些浓密黑暗的网子拥有特别粗硬的蛛丝，往往会从一棵树延伸到另一棵树，或是吊挂在道路两边的树上。不过，倒是没有任何的蛛网挂在道路中央，不知道这是由于某种魔法将它们清除，还是有某种他们想不出来的原因。
比尔博本来想要回答：“好好洗个热水澡，在草地上吃顿大餐！”不过，他想自己最好不要多话，于是稍稍松开了紧绷的双手。
他停下脚步，仔细倾听着。那听起来不像是半兽人的声音，因此他小心地往前走。他这时踏在一条多岩的小径上，左ุ边是一片岩壁，另一边则是一道通往下方的斜ฒ坡；从上面看去，可以看见底下山谷中有许多的灌木和低矮的植物。在其中一座山谷中的灌木丛之下，有交谈的声音。
此时，他将匕抽了出来，它在黑暗中ณ闪着苍白微弱的光芒。“原来这也是精灵打造的武器，”他想着：“半兽人的距离不会太近，却也不太远。”
比尔博这辈子从来没看过、甚至没想像过有这样的景象：他们被困在高耸的山壁旁，一边是无底的黑暗深渊。他们勉强在黑夜中ณ，找到了顶上的一块大石当作遮蔽之处，就只能浑身抖地瑟缩在毯子面。当比尔博探头出去窥探闪电的模样时，竟然现山谷中的石巨人也跑出来凑热闹，彼此乱丢巨เ岩当作游戏，并且还会把岩石往底下的黑暗丢â去，砸碎山谷中ณ的树木，或是以雷霆万钧之姿爆成碎片。风雨从四面八方แ扑来，那块岩石根本无法提供任何的防护。很快的，他们都变得浑身湿透，小马也垂头丧气地挟着尾巴๒哀嚎，他们可以听见巨人在山谷间得意洋洋的恐怖笑声。
他们询问他准备往那边走，他回答道：“你们之中有些人应该知道，现在已๐经到了野地的边缘。在之ใ前不远的地方就是瑞文戴尔，爱隆居住的地方แ，也是这个世上最后的庇护所。我已经请朋友捎了个口信过去，他们在等我们。”
“这和纸条又有什么关系？光是清洗十四个人的餐具就让我累死了！”
比尔博。巴๒金斯刚ธ用完早餐，正站在门口抽着一根极长的烟斗，长得几乎都快碰到他刚ธ梳理过的毛毛脚上了，甘道夫就在这时出现了。说到甘道夫啊！如果你对他的了解有我的一半──而我所听说的故事不过是九牛一毛，那么你就可以预料到将会有难以想像的奇妙故事生。他所到之处，冒险和传奇都会如同雨后春笋一般冒出来，而且还是以最出人意料的形式生。他已经有很多很多年没有经过小丘这一带了，自从他的好友老图克过世之后他也跟着销声匿迹，大伙几乎已忘记他的长相了。在他们还是小孩的时候，甘道夫还常常在小丘和小河一带忙碌地奔波。
大部分的人类对此不复记忆，但依旧有些人唱着有关山中ณ矮人之王的歌谣，那是关于索尔、索ิ恩以及都灵的子民当家作主时的歌曲；歌词中还描述了恶龙的到เ来，以及河谷镇的灭亡。有些歌曲中还声称，索尔和索ิ恩有天将会重临此地，黄金将会从山中ณ源源流出，大地又将会笼罩在新的笑语和歌声中。不过这个美好的传说，对他们艰苦谋生的现况毫无影响。
当木筏出现的时候，镇内就划ฐ出了许多的小船，来人向划木筏的人们打招呼。然后，他们抛出绳索，努力划桨，把木筏拉离水流，停靠在长湖镇的小港湾中。它就停靠在距离大桥不远的地方，很快的，南方แ的人们将会过来取回这些桶子，并且将其中装满了运来的货物，并且再送回到木精灵的家乡去；同时，桶子就会留在那边，让划ฐ船的人和精灵前往镇中ณ饮酒作乐。
如果他们知道在黑夜降临ภ之后，岸边生了什么事情，他们一定会感到相当的惊讶。比尔博割开了一个桶子，并且将它推上岸来。桶子打开之后，从里面走出了一个ฐ看来十分凄惨的矮人。他的胡间挂着稻草，不只如此，他浑身酸痛、满是瘀青，差ๆ点连走到岸边躺下来的力气都没有了。他看起来又累又饿，好像是一星期没人喂的丧家犬一样。这位是索林，但你只能从他的黄金项练、满是乌迹的天蓝色兜帽和破烂的银流苏中猜出来。过了好一阵子，他才勉强用比较礼貌的态度对待哈比人。
“你究竟是死是活？”比尔博相当不客气地问。他可能已经忘记了，自己至少比矮人们多吃了一顿，而且还有机会活动四肢和自由的呼吸空气。“你是不是已经逃出监狱了？如果你想要吃东西，如果你想要继续你那个愚蠢的冒险──请容我