蒋介石重新得到美国的保护，受宠若惊，内政、外交全听从杜鲁门安排，他为了提高自己的身价，在美国宣布出兵朝鲜的第三天，通过“外交部”向美国政府提出申ã请，愿派遣3300่0陆军精锐部队，参加美国组成的干涉军，进攻北朝鲜。当然他也有另外一个目的，那就是朝鲜战争扩大，他可以趁机进攻东北，还可以在沿海ร开辟第二战场。但是，由于英国承认了新า中国，并建立了外交关系，怕把事情闹大，提出英国“不能和台湾军队并肩作战”。这样美国照ั顾到英国的情绪，采取“取英舍蒋”的策略，蒋介石的献殷勤，美国没有能领情。
何应钦、黄绍竑、张群决定按照日方要求，先派军分会参谋前往密云接洽停战。同时将日方แ条件电å告蒋介石和汪精卫。汪精卫、蒋介石都表态支持接受日方的停战条件。蒋介石在回电中说：“事已๐至此，委曲求全，原非得已，中ณ正自当负责。”在蒋介石委曲求全的指导思想下，进一步向日本妥协退让。
蒋介石的“四不”对日外交方针如同日戏，在鸦片战争时期，满清朝廷一个封疆大员在广东被英军掳到印度关在大牢里讲过类似的话语，但那是他已失去人身自由á的情况下，想保持民族“气节”的一种托词。而堂堂的最高当权者以“四不”作为ฦ对日外交方针，实际令一切爱国的、善良的国人费解。“四不”暗含着蒋介石不敢挑明的企图，继续蒙骗愚弄国人，给人们一种和平幻想；另一方面，是向日本伸出橄榄ฒ枝，乞求日本不要扩大对华侵略，其核心内容仍然是对日妥协、退让的不抵抗主义的翻版，是误国之策。
1933年6๔月，察哈尔民众抗日同盟军在张家口召开了第一次代表大会，宣布同盟军为ฦ“革命军民之联合战线”，以外抗暴日，内除国贼为宗旨，否认一切卖国协定，反对任何方式的妥协，决心以武力收复失地。同盟军还规定政纲为取消เ苛捐杂税，改善工人、农民、贫民、士兵的生活，释放因爱国而被拘禁的政治犯，保障民众集会、结社ุ、言论、出版和武装ณ的自由等。
李宗仁对于这样的文告表示ิ不能ม接受，拒绝担任“代总统”，结果总统府秘书长吴忠信威胁道：“德公，我们是老朋友，我愿以老朋友的资格劝劝你。你是知道蒋先生的为人的，你应知道你现在所处的处境。南京现在特务横行，你身边的卫士都是蒋先生的人，你还要争些什么呢？争得不好，你知道在这种局面下，什么เ皆可发生，你自己้的安全，都可能没有保障。”李宗仁听罢，木已成舟，也只好以说不出什么滋味地过把“总统”瘾，管他什么代不代的了。
从海外回国的陈铭枢积极奔走于港、粤、闽联络各方，组织抗日反蒋的联合力量。在他的联络下，李济深、黄琪翔、陈友仁、徐谦等人陆续由香港到达福建。11月，在福州ะ召开“中ณ国人民临时代表大会”，发表了《人民权利宣言》，宣告以“救护国家、保障人权”为大会宗旨ຈ。号召全国的革命大众立刻起来，打倒蒋介石御用的国民党南京政府，建立人民的彻底民主政权。大会主ว席团决定成立“中ณ华共和国人民革命政府”，推定了政府委员人选，决定废除中华民国年号，设首都于福州。次日，由部ຖ分宣布退出国民党的成员联合第三党和神州国光社成员组建“生产人民党”，陈铭枢为书记，随后，福建人民政府宣告成立，李济深、陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴等人为人民革命政府委员，李济深任政府主席兼军事委员会副主席。
1้937年1้1月，杨虎城到เ达香港，即被军统特务监视起来了。随后，杨虎城飞往陪都武汉，拜访国民党元老于右任。此时蒋介石打来电话，假称到เ南昌见杨虎城。12月2๐日，杨虎城到南昌，没有见到蒋介石，却被特务头子戴笠囚禁起来。
蒋介石此时之所以要把胡汉民拒之于国门、政门之外，是因为ฦ他担心胡汉民回来分权，对其随意在国外发表意见，指手画脚的行为ฦ反感。由于蒋介石的冷落，并且不断施ๅ压，胡汉民在广州ะ只呆了十来天就再次离开广州，重返国民党政坛的梦想，就这样被蒋介石打碎了。
12月1้7日，周恩来率秦邦宪、叶剑英等人冒着风雪骑马由保安赴肤施ๅ今延安，在肤施乘๖坐张学良派来的飞机到เ西安。周恩来在西安，与张学良会晤。张学良对周恩来说：据他个人看，争取蒋抗日，现在最有可能。只要蒋答应停止内战，一致抗日，应该放蒋。周恩来对张的看法表示同意。分析了对蒋的不同处置方法可以导致西安事变有两种截然不同的前途。他说，历史的责任，要求我们争取中国走一个更好的前途。这就要力争说服蒋介石，只要他答应停止内战、一致抗日的条件，就释放他回去。接着，周恩来与杨虎城进行会议，希望他从大局出发，逼蒋抗日。杨对中共以民族利益为ฦ重，对蒋介石不计前嫌，以德报怨，表示ิ钦佩，中共与张、杨取得了一致意见。
汪精卫的一席话揭了蒋介石的短，刺到เ了痛处。但蒋介石此时羽毛未丰ถ，感到初ม试锋芒，试探已见功效。所以并没有与汪精卫公开对峙，而是采取了适可而止的策略。他一方面表示这是一场误会，一方面请求处分，很快就给军事委员会送上《为ฦ处置中山舰事件自请处分呈》。同时为了表白自己的清白，还采用“苦肉计”，作出了打击右派的姿ู态，并把参与策划ฐ事件的亲信予以处理。这一招很见效，获得了苏联顾问和中ณ共领导陈独秀的谅解与退让。事件发生后，汪精卫曾把朱培德、谭延闿、李济深等几个军长叫来，以军委主席的身份问他们敢不敢把蒋介石扣起来，几位军长没有吱声。随后，他又主持召开中央执行委员会会议，他打算通过这次会议解释“误会”，可是在这次会上，汪精卫已经处于下风了。周恩来后来回忆此事时说：“为ฦ了解释‘误会’，在汪精卫床前开了一个一点钟的政治委员会。汪精卫、谭廷闿、苏联顾问都客气地表示了歉意，而蒋介石倒反而一句话都没说，精神上占了优势，政治上得到极大成功。从此以后汪精卫‘失踪’了”。
尽管盛世才由á联共转向反共，蒋介石还是想把他拿掉，他曾安排蒋经国到新疆ຆ任主席。蒋介石之ใ所以安排蒋经国去担此重任，一方面是想在江西崭露头角的儿子，应该挑更重的担子，如果在内地，安排要职不仅那些元老不服，而且即使自己้的嫡系队伍中反对者不会少，放在新疆，作封疆ຆ大吏，比较合适。还有很重要的一点，蒋经国在苏联生活了很长时间，对苏联比较了解，精通俄语，便于与苏联接触，调整与苏联的关系。而且蒋经国在江西搞的那ว一套，也比较适合于新疆这一特殊环境，用“具有共产党气质的国民党”去消除打着“共产主义”旗号进行封建割据的盛世才的影响，可以起到เ奇效，可以把盛世才的势力根除。
1933๑年，蒋介石突然对孙殿英下发了一纸委任状，任命他为ฦ青海省屯垦督办。蒋介石之所以作这样的委任，并不是他对孙殿英承诺食言的一种补偿，而是采纳了何应钦的主意，决定以计策最终解决孙殿英部队。
蒋介石亲自出马。从1935๓年2月起，在四川先后呆了半年，他的此行一举ะ两得，一方面，督阵“围堵”红军；另一方面，进一步控制四川。他把“参谋团”改为ฦ重庆行营，以管理川、黔、滇三省的军政，自任主ว任。还在峨眉山办了一个军官训练团，分批训练川ษ军营以上军官。蒋介石在训练团中，对川军进行驯化，大讲“剿赤”，服从中央等等，同时封官许愿，暗中拉拢。训练结业时，每人发了一大笔钱。这次收买初见成效，有一部分川军将领倒向蒋介石这一边。刘ถ湘每逢蒋介石讲过话以后，马上去“消毒”。
他决定把冯玉祥想要得到的东西，偏不给冯，而是给阎。二次北伐，几个ฐ大军事集团势力空前扩张。而阎锡山军事集团的势力不大。从实力对比看，冯玉祥的部队最接近自己的力量，对自己构成的威胁最大。如果将比较富裕ษ的山东、京、津交给冯玉祥，刺刀加上金钱，那后果对自己极为不利ำ。所以，他要防冯一手。此外，若给阎锡山，那还可以使冯玉祥把对分赃不均的怨气朝向阎锡山，北方的冯阎联盟的裂缝可能会更大，这有利于分而制ๆ之。到เ底如何实施ๅ这一计策，蒋介石也颇็费了番心思。
评析：
第三，以升迁为名，行调虎离山之计。1936年，李、白在陈济棠的拉拢下，发动了事变，再次起兵反蒋。蒋在解决了陈济棠之后，本来想用武力解决桂系。但由于日本侵略๓者步步进逼，使之不便对桂系用兵。当时蒋的谋士熊式辉向蒋建议用调虎离山之计，把白、李再次分开。7月，突然以国民政府的名义免去李宗仁、白崇禧的广西正副绥靖公署主任职务，另外任李宗仁为军事委员会委员，任白崇禧为ฦ浙江省主席，让黄绍竑任广西的主管官，看起来，他们都荣升了，但蒋介石包藏祸ຖ心，是为了将桂系拆散。也许蒋介石用意过于明显，也许是与蒋介石长期斗法的桂系已经老练了，不但不领蒋某人的假情假意，倒反客为主，邀请各抗日反蒋的党派，共同反蒋。
蒋介石在与地方军阀恶斗中，获胜了。蒋介石获胜的一个决定性因素，就是有张学良这个“偏师”相助。当时中原大战的双方都在争取张学良。蒋介石之所以能ม获得成功，除了他有中央政府这一块金字招牌，以及垄断着政治、经济资源外，还在于他的权术与冯玉祥、阎锡山相比，要高他们一筹。他未雨绸缪，早有投资；而冯阎是临时抱佛脚，且意见不统一。他高度重视，派重量级人物到张学良那里去游说，这些人有知名度，且老谋深算，能抓住要害，打通关节，而冯、阎所派的代表位卑言轻，不得要领。他锲而不舍，舍得下工夫、花大本钱；而冯阎则做功不够，且小手小脚，小家子气，没有什么吸引力。
其次，东北退让，代蒋受过。19๗31年9๗月1้8日，日本关东军经过秘密策划，炸毁了柳条湖一带的路轨，污蔑是东北军所为，向东北军驻地北大营发起进攻，制ๆ造了“九一八”事变。事变爆发后，张学良急电å请求国民党中ณ央政府，但南京方แ面回电，无论日本如何挑衅，我方不应该抵抗。东北军将士忍辱执行不抵抗命令，被迫撤退。在很短时间日本占领了整个东三省。举ะ国悲愤，纷纷痛斥日本的侵略的罪恶行径，也痛斥ม江北军的不抵抗主ว义。全国舆论都指责张学良，张学良一时间成了千古罪人。
张静江之ใ所以敢冒挑战蒋介石独裁之嫌，说到เ底还是认为蒋介石与他是老关系，蒋介石不会把他怎么เ样。蒋多次警告，不听规劝，犯了大忌。在蒋介石心里，必须保持最高权威，不管是谁，不论过去与自己是什么样的有关系，只要胆敢挑战他的权威，都必须予以惩罚。专权的蒋介石是绝对不能容忍别ี人挑战他的权威的。
这是说的几个对蒋介石忠心，但自己又不太争气，利用职务之ใ便聚敛财富的内臣。这对于蒋介石来说，误不了大事。在保证安全、严守机密方面是靠得住的。但也有靠不住的。蒋介石的原配妻子毛氏本家的毛邦初ม，办事能ม干，对他器重，任用其为航空委员会秘书长，负责组建国民党空军，所有航空器材大都经过他的手，但正是这个亲戚的不轨行为ฦ，使得蒋非常难堪。194๒9年，蒋介石在大陆失败已๐成定局，害怕美国会冻结其在美国的财产，就让他到美国以私人名义将20่00万美元存起来，这样美国在冻结国民党政府的财产时，就能够掩人耳目。毛接受任务后，将2๐00่0万美元巨款以他自己的名义存起来，等要钱的时候，毛起了私心，不认这一笔账。蒋介石非常恼火，在派遣特使讨要这笔巨款未果的情况下，在美国起诉毛邦初，毛邦ะ初后来逃到墨西哥，200่0万元被他卷走。由此说来，自家人未必都可靠。
评析：
蒋介石又惊又气，但为了保持儿子的颜面，急忙否认蒋经国到政治大学的消息。二陈成功地阻止了“太子”染指，但却在蒋介石和蒋经国心中留แ下了阴影，由于当时国民党被打得招架不住，蒋介石没有精力来处理二陈，这笔账到了1950年，他败逃台湾稍有喘息后，便清算二陈了。
1935๓年，蒋介石迫于日本侵略压力，逐渐改变了在退让妥协中求生存政策，外交上有了一些变化，在政治上注意广泛地吸收人才。这年10月，蒋介石邀请翁文灏担任行政院秘书长，清华大学教授蒋廷黻、南开大学经济研究所所长何廉等人同时被邀请到国民政府任职，一时间不少学界ศ知名人士步入政界。
蒋介石惯施小恩小惠，收到了一定效果。但他完全是以此笼络人心，为其培植死党对自己的忠心，巩固自己的独裁统治服务的。其从本质上作为反动政权的代表，勾心斗角、尔谑我诈是他的内部壮举争的更常用权谋。因而最后落得失败、众叛亲离，是其必然结局。
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蒋介石虽然喜欢用相面术识人，成功的也有，但也多错失栋梁之材的。徐向前在黄埔军校的时候，有一次蒋介石找他到办公室谈话，徐向前生性腼腆ດ，不爱说话，蒋介石问一句他答一句，没有更多的话，加上一口山西口音，使蒋介石听起来很费劲，又见徐向前的背不直，人长得也不太“威武”。蒋介石见了之后，没有说几句话，就让他走了。待徐向前离开办公室后，他对属下连声说：“不可用也。”而后来，这位不被蒋介石重视的徐向前，在以武装ณ反抗这位叛变了革命的校长的斗争中ณ，展示ิ了自己的雄才大略，创建了鄂豫皖根据地，随后又创建了川陕根据地，把昔日的校长指挥的国民党军队打得惨败。在解放战争时期，他对蒋家军作战，更是摧枯拉朽，成为新中ณ国的十大元帅之一，这是蒋介石所想不到的。
值得指出的是蒋宋联姻ี是共同的需求。蒋介石出自于政治目的，急于成亲，宋家为ฦ了攀附权贵，也有这方面的愿望。虽然有反对者，但从主ว导面讲，是有这样的意向的，宋蔼龄主ว动找蒋介石游说，就包含着促成蒋宋联姻的意思。
然而，他所依靠的这些势力所代表的是没落阶级的利益。一个政坛“新星”与已渐日薄西山的阶级和人们结合在一起，也势必在他们共同欢庆“胜利”的同时，也就种下灭亡的种子。这看似是历史开了一个ฐ玩笑，但这又是不可违抗的，说是“天意”也好，说是“报应”也罢，对于阴谋家来说，历史就是这样的冷酷无情！
四川是大后方，但四川打满清王朝垮台时起，就成了中央政府鞭长莫及的地方。蒋介石管不着，而内部长期军阀混战。抗日战争前期，蒋介石定下了以“空间换时间”的战略๓方针，到了紧急情况时，将迁都重庆，四川的战略地位本来就十分重要，这样就显得更为ฦ重要了。但四川的大军阀刘ถ湘对蒋介石是阳奉阴违的，四川成为蒋介石水泼不进、针插不进的地方。为了让四川地方势力臣服于他，蒋介石决心利用四川同乡，打入四川ษ内部。
戴季陶始终以维护蒋介石的统治为己任。为了讨好蒋的欢心，即使丧失人格、出卖朋友也在所不惜。在宁汉合作之初，蒋介石任国民政府主席，胡汉民任立法院长，当时蒋胡由á于有行政院长谭延闿的调和，蒋胡相安无事。谭死后，蒋胡矛盾激烈，胡准备出走，扯旗反蒋。胡汉民与戴季陶的私交颇好。但戴季陶得知这一消息后，竟向蒋介石告密，致使胡汉民被蒋介石软禁起来。