前一年讨张士诚的檄文，只是消极地踢开红军，空洞地骂元政府。到这时候，才鲜明地具体地积极的提出民族革命的口号，和保持传统文化的政纲。这是元璋幕府里儒生群的再一次胜利ำ，也是朱元璋的再次转变。
及其后嗣沉荒，失君臣之道，又加以宰相专权，宪台报怨，有司毒虐，于是人心离叛，天下兵起，使我中国之民，死者肝脑涂地，生者骨肉不相保，虽因人事所致，实天厌其德而弃之之ใ时也。古云“胡虏无百年之运”，验之今日，信乎不谬。
福建两广平定后，南部除掉四川、云南以外，都联成一气了。大后方的人力和财力，供给北伐军以无限的助力。
北部ຖ在表面上属于元朝，情形更复杂。粗枝大叶地分析，山东是王宣的防地，河南属扩廓帖木儿，关内陇右则有李思齐、张良弼诸军。扩廓和李张二将不和，元璋用兵江浙，元朝几个大将正在起劲内斗，拚个ฐ你死我活。道理说不上，无非是争军权，抢地盘。打得昏，谁也管不到เ大局，再夹上宫廷阴谋政变，越纠缠不清。双方都在打算先安内而后攘外，势均力敌，谁也得不到便宜。得便宜的是他们的公敌朱元璋，正应了古人“鹬蚌相争，渔翁得利”的话。元璋趁元朝内部打得火热，他便东征西讨，扩大地盘，充实军力。等到元璋北伐大军兵临城下，这几个英雄才肯放手，停止互相残杀，却又不肯也不甘心合作，眼看着友军一个个被个别ี击破，终于同归于尽，大家完事。
台州黄岩（今浙江黄岩）靠近海边，人多地少，田主ว极神气，佃户碰见田主，连作揖都不敢，让路站在旁边，等田主走过才敢行动。贵贱等分一点也不能错过。方แ国珍四兄弟，父亲是佃户，看父亲对田à主必恭必谨的样子，非常气忿。到长大了，就问父亲：“田主也是人呀！为什么要怕他，恭谨到这步田地！”父亲告诉他们：“靠了田主的田，才能养活你们。怎么เ敢无礼？”国珍很不服气。父亲死后，靠着人力兴旺，成天劳作，漂海ร贩盐，家道日渐宽裕。酿好酒等田à主ว来讨租米，一天，果然田主带着一群管事的来了，国珍殷勤管待，大碗酒，大块肉，把客人灌醉了，乱刀切成肉酱，胡乱丢在酒缸里。日子久ื了，露出风声，官府派人来拘捕，把来人悉数杀光。地方官急了，亲自领人来拿，索性把地方官也杀了。闯下大祸，一家人逃入大海ร，结集了几千人，四处抢劫黄溥《闲中今古录》……打败官军，连将官都俘虏了。受招安作定海尉，不久又反，俘获元朝大将，又投降作大官。如此时降时反，到เ至正十七年（公元1้357年），一直做到浙东行省参知政事海道运粮万户，以庆元（今浙江宁波）为ฦ根据地，兼领温州、台州，占有浙东沿海ร一带，水军千艘，靠着渔盐的丰富资源，兄弟子侄全作大官，心满意足，只想保住这份产业。
综合说来，一笔抹杀红军的革命意义，骂他们“凶谋”，“放火”，“杀人”，尤其是杀戮士大夫，千条万条罪状，简直是罪大恶极。正式声明对红军的看法，郑重否定自己今天以前的全部ຖ事业，更引经据典，拿轩辕、成汤、文王来比附，解释起兵是为了救民，戴上为人民的帽子。——就这点而论，朱元璋真正不愧是明教的叛徒。从对元朝的态度说，惋惜元军戡乱ກ之略无功效；倒过来，元朝以天下兵马钱粮大势，再加上有戡乱之略๓的老将旧臣，上顺ิ天意，下悦民心，他是会替胡元“立功”，共同戡乱的。——就这点而论，文字上的轻重抑扬，留下一个地步，万一情况不利，胡运复兴，借这由á头倒到蒙古大汗脚๐下，还可不失富贵，表现了他是不折不扣的骑墙主义者。两篇文字，充满了儒家的色彩，可以明白这是刘基、宋濂等人的策略，甚至可能出于他们的手笔。这一地主ว儒生群几年来的作用，到这时才具体化，红军的将领都已死亡，军队没有了，小明王成为应天的傀儡，甚至被拘囚了，自然应该一脚๐踢开红军招牌，自己建立新系统，来争取地主巨绅的支持，士大夫的同情拥护。这两篇文字把元璋的一生切作两截，前半截是贫农和穷人的头目，此后则摇身一变，成为地主巨绅的保护人，儒家的护法；过去要破坏现存秩序，此后则ท一转而为最保守最顽强的现状维持派了
二月，元璋亲率水6大军征武昌，陈理请降，立湖广行中书省。到เ年底，友谅疆土，汉水以南，赣州（今江西赣县）以西，韶州ะ（今广东曲江）以北，辰州（今湖南沅陵）以东，都为ฦ元璋所有，够得上说是“广土众民”了
洪武二年三月西征军入奉元路（西安），李思齐逃奔凤翔，又奔临ภ洮，大军进逼，势穷力竭，只好投降。元军又乘๖虚攻通州，北平无重兵，常遇春、李文忠率步骑九万还救，直捣元上都（开平），元顺帝北逃沙漠，北平也转危为安。遇春暴卒，李文忠领会合大军并力西征，大败围攻大同的元军，生擒脱列伯，杀孔兴。顺帝见几次计划，都已失败，知道不行了，叹一口气，从此打消了南下反攻的想头，定下心，重新回到他祖宗时幕天席地，跟水草转徒的生活，中国皇帝虽然作不成了，也还是称雄漠北的蒙古可汗。徐达大军继续西进，张良弼逃奔宁夏，为ฦ扩廓所执。其弟良臣以庆阳降，不久又反，城破被杀，陕西平定。
李思齐、孔兴、脱列伯、张良弼兄弟，降的降，死的死，元朝大将只剩扩廓帖木儿还拥大兵驻屯宁夏，不时出兵攻掠，边境守军不得安逸。刘ถ基警告元璋说：“不可轻看扩廓，此人真是将材。”洪武三年又命大将军徐达总大兵征沙漠，扩廓方围兰州，解围回救，大败奔和林（今外蒙古库伦西南编者按：即今蒙古乌兰巴托西南。）。五年，又动员大军分道进攻，到岭北为扩廓所大败。廿五年后元璋想起这次失败，还非常伤心，写信告诫他儿子朱、朱棣说：“吾用兵一世，指挥诸将，未尝败北，致伤军士。正欲养锐，以观胡变。夫何诸将日请深入沙漠，不免疲兵于和林，此盖轻信无谋，以致伤生数万。”据同时人记载，连同过去几次的损失，合计死亡有四十多万人，元璋竟把责任推给诸将了。其实元璋对扩廓最不放心，曾说“如今天下一家了，尚有三事未了，挂在心头：一件少传国，一件王保保未擒，一件元太子无音问。”到เ洪武八年，扩廓死，西北的守军才得休息，元璋和他的将军们背地里都叹了一口气。
察罕死后，扩廓继掌兵权，元璋曾打人去通好，七次去信，好说歹说，求通商，求助讨孛罗，求两下互不侵犯，各守封疆，送锦绮纱罗，送马疋ຑ，吊丧，问候，全做到了，使者都被扣留，也不回信。扩廓孤军出塞以后，家属被俘，又使人送信去劝降，娶ດ他妹子作第二子秦王妃，还是不理。最后派李思齐去，见面时扩廓以礼相待，辞回时还派骑士送到交界地方，正要分别，骑士说：“奉总兵令，请留แ一点东西作纪念。”思齐答：“我为公差远来，无以留แ赠。”骑士直说：“我要你的一只手臂。”思齐知不可免，只好砍掉一只手臂，回来后不几天就死了俞本《纪事录》、《明史卷一二四?扩廓帖木儿传》……元璋以此益心敬扩廓，一天大会诸将，问道：“我朝谁为ฦ奇男ç子？”都说：“常遇春将不过万人，横行无敌，真奇男ç子。”元璋笑说：“遇春虽然是人杰，我还可以臣服他。可是王保保就决不肯，这人才是奇男子！”
北方平定，洪武四年正月出兵伐夏。汤和为征西将军，周德兴、廖永忠为副将军，率舟师由瞿塘攻重庆；傅友德为征虏前将军，顾ุ时为副将军，率步骑由秦、陇取成都。
明玉珍，随州人。农人出身，身长八尺，目重瞳，性刚直，为乡里所服。徐寿辉起兵，玉珍招集乡人，结塞栅以保乡里，被推作屯长，寿辉使人招降，不得已๐加入红军，作统兵征虏大元帅。据蜀称帝后，保境安民，礼ึ聘名士，专务节俭，开进士科，求雅乐，赋税十分取一，下令去释道二教，止奉弥勒，普遍建立弥勒佛堂。天下大乱，四川ษ独能休兵息民，百姓安居乐业。在位五年，死时才三十六岁。子明升以十岁孩子继位，诸将争权，互相残杀，大权旁้落，国势日渐衰弱。
夏国见大军压境，倚仗瞿塘天险，以铁索ิ横断关口，凿两岸石壁，引绳作飞桥，以木板置炮石木竿铁铳，两岸置炮，层层布防，以为ฦ舟师决不能过。汤和水军果然被阻，三个ฐ月不能前进一步。
夏人把重兵都配置在东线，北边防务空虚，傅友德趁机南下，连据名城，以克复城池日子写木牌，投在汉江，廖永忠得到เ消息，从间道绕过敌后，两面夹攻，断飞桥，烧铁索ิ，水6并进，夏兵抵挡不住，明升乞降。傅友德进攻成都，成都知重庆已๐失，也降。十月汤和等全定川蜀郡县，夏亡。
陈友谅的儿子陈理和明升，后来一起被送到เ高丽去住，两家子孙到明朝中期还有人看到过