“我想我多半是脑袋上挨了一记，”他自言自语道：“不知道梅里是不是一样受伤了？波罗莫到เ底怎么了？为ฦ什么半兽人不杀我们？我们在哪里，又准备要去哪里？”
“伊欧墨，请听我一言！”亚拉冈大喊着：“如果你了解一切的真相，你会明白为何我的同伴如此愤怒。我们对洛汗国和它的子民都没有恶意，不管是马匹和人类都一样，在你挥剑之前，愿意倾听我们的解释吗？”
“没有，”亚拉冈说，“洛汗人极少来这边，这距离米那斯提力斯又很远。或许是一群人类在这边，为ฦ了我们不明白的原因在狩猎吧。不过，我觉得这猜测可能性很小。”
他们必须决定是否该往东前往魔多，或者是和波罗莫一起前往援助刚铎的主城米那斯提力斯ั，面对即将到เ来的大战；又或是应该解散小队。当魔戒持有者决定必须继续前往魔多的旅程时，绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故事的第一部份就在波罗莫屈服于诱惑，佛罗多逃出虎口，和山姆卫斯一起消失的状况下结束了。在此同时，剩ທ余的远征队成员遭到半兽人士兵突如其来的攻击，有些是听命于黑暗魔君的半兽人，有些则ท是来自叛徒萨鲁曼旗下的半兽人。魔戒持有者的任务似乎已经遭遇到เ空前未有的危机。
“我也是这么觉得，”金雳说：“当然，我们只是被派来沿路协助魔戒持有者，最后去我们想去的地方，没有任何的誓言或是命令强迫我们一定要去末日裂隙，光是离开罗斯洛立安就让我十分难过。但我都已经来到这么เ远的地方，我必须ี这样说：到เ了最后抉择的时刻，我很清楚地明白自己不能够舍弃佛罗多。我会选择米那斯提力斯，但如果佛罗多拒绝，我会跟随他。”
“为什么？”佛罗多说：“附近有敌人吗？”
波罗莫十分坚持，但到了最后，佛罗多很明显的不管到哪里都会附合亚拉冈，他只好放弃了。“米那斯ั提力斯的人，不会在朋友有需求的时候舍弃他们，”他说：“而且你们如果想要前往燃岩高地，会需要我的力气。我愿意前往那个高地，但不会再继续往前。从那边我就会掉头回家，就算我的协助没有赢得任何的友谊，我也会孤身一人回去。”
“这块土地看起来怎么这么荒凉！”佛罗多有气无力地说：“我一直以为越往南走会变得越来越温暖、越来越快乐，也会离冬天越来越远。”
女皇微微点头，转过身面向波罗莫，赐给他一条金色的腰带。皮聘和梅里则是各拿到一条银制的腰带，扣环的部分是黄金打造的花朵。她赐给勒苟拉斯的是树民们所使用的长弓，远比幽暗密林的短弓要坚韧和细长，上面的弓弦还是用精灵的头做的；除此之外，还有一袋精工制造的箭矢。
“我看得出来你不知道该怎么做，”塞勒鹏说：“我没有立场替你作出选择，但我可以尽量提供帮助。你们之中有些人会划ฐ船，勒苟拉斯的同胞对于森林中的河流十分熟悉；还有刚铎ດ来的波罗莫、漫游各地的亚拉冈。”
“我可不想，”佛罗多说：“我已经满意了，而且我可不怀念甘道夫的烟火，我怀念的是他的臭脾ຆ气、浓密的眉毛，和他的声音。”
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶则是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为ฦ遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接待帝王一般的礼节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严肃，极端美丽ษ。两个人都穿着一身白，女皇的色是深金色，塞勒鹏的头则是丰润的亮银色。不过，两ä人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索仅在他们的眼中ณ；两ä双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利ำ、闪闪光，但也都蕴藏着极深的回忆。
“没错，他们是精灵，”勒苟拉斯说：“他们还说你们的呼吸声大到让他们可以在黑暗中瞄准你们。”山姆急忙用手捂住嘴巴。“但他们也说你们不需要害怕，他们已经现我们很长的一段时间了。他们在宁若戴尔的对岸就听见我的声音，知道我是他们北方的同胞，因此他们没有阻挡我们过河；在那ว之后他又听到了我的歌声。现在，他们要求我和佛罗多一起爬上去，因为他们似乎有些关于他和我们冒险相关的消息。他要求其他人在树底下暂时等一下，等他们决定到底该怎么做。”
“跟我来吧，佛罗多！”矮人大喊着离开小径：“我可不能让你离开前没看过卡雷德——萨雷姆。”他沿着绿色的长坡往下跑，即使佛罗多又累又难过，他还是被那蓝ณ色的湖水所深深吸引，山姆跟在他后面。
“我们该往哪边走？”波罗莫问道。
“我也不知道，”甘道夫回答：“但那些触手似乎ๆ都只有一个目的，有某种东西从山底下的黑水中ณ窜了出来。这些比隐藏在黑暗地穴中的半兽人还要古老，”他并没有把心中的念头说出来，在远征队这么多成员当中，为什么它第一个抓住的是佛罗多？
“特别ี是自从我们对红角隘口的挑战失败之后，这危险更为浮ด现。如果我们不赶快无声无息地消失在敌人眼中ณ，我会很担心未来的处境。因此，我建议我们不能够走山路，也不能ม够绕过去，而是必须走山底下，这是魔王最不会预料到เ的道路。”
那天轮到山姆站第一班哨，但亚拉冈还是陪着他一起不睡觉。众人尽沉沉睡去。四野的沉寂现在连山姆都可以清楚地感觉到，他们可以清楚听见众人的呼吸声，山姆甚至可以听见自己้关节动作的声音。他们被一片死寂所包围，头上是一片清朗的天空，太阳也悄无声息的渐渐往西方走。在南方แ出现了一个ฐ黑点，渐渐变大，如同烟雾一般的被吹向北方。
静候岩石因低温决裂，
“当我找到这些文字之后，我的任务结束了。因为那段文字的确如同埃西铎所推测的，是魔多和魔王仆从使用的语言。上面所写的内容已经为大家所熟知。因为，当索伦戴上至尊魔戒的那一天，三戒的铸造者赛勒布理鹏就从远方感应到了他的语言，听见了他所说的话语；他的邪ิ恶阴谋就这么เ被揭于世人眼前。”
“然后，大概是一年之前，有一名信差来到เ丹恩驾前，但他并非来自摩瑞亚，而是魔多：夜半一名骑士前来丹恩的王宫前叫门。他说，索伦大君想要和我们建交，他愿意赐给我们拥有魔力的戒指，就如同古代一样。而他也十分着急地询问我们有关哈比人的消息；包括了他们是什么种族、居住在哪里等等。‘因为索伦大人知道，’他说：‘你们曾经和一名哈比人交往。’”
佛罗多之前在梳妆盥洗的时候，注意到魔戒依旧挂在他胸前，只是换了个更轻、更坚硬的新练子。他慢慢地拉出魔戒，比尔博伸出手，但佛罗多飞快地抽回魔戒。他惊讶地现，他似乎不再敢正视比尔博，两ä人之间似乎ๆ落下了道阴影；透过那道阴影，他看见眼前是一个ฐ矮小的苍老生物，伸出骨瘦如柴的手，饥渴地向他乞讨宝贵的魔戒，他想要痛殴眼前这个怪物。
“你到เ时就会知道这一切了，”甘道夫说：“一等到你身体好一点，我们就要开会，目前我只能告诉你，当时有人把我囚禁起来了。”
我早就厌倦了啃他的老骨架，
到了第五天快结束的时候，地势又再度缓缓上升，带着众人慢慢离开了之前所进入的低落谷地中ณ。神行客现在又再度领着众人往东北方走。第六天他们终于走到了山坡顶ะ，可以看见眼前一片宽广的森林和山丘，还有大道又再度出现在众人的眼前；右边则是一条在微弱阳光下反射着灰色光芒的河流。更远的地方则是另外一条穿越迷雾中ณ山谷的河流。
“从布理往东走一天，有座遗忘旅店。我不知道是否有人曾经从那边开始度量过古道的长度，”神行客回答。“有人说它很长，有人的看法则正好相反。这条路已๐经历史悠久，人们只要能ม够抵达目的地就不会在乎那么เ多。我只知道我从这边走过去要花多少时间，在天候良好、没有意外的状况下，从这边到布鲁南渡口要十二天。大道在该处跨越从瑞文戴尔流出的喧水河。由á于我们接下来无法走大道过去，我推测至少还要两星期。”
奶油伯急忙出去看看马匹是否都已备妥，顺便替他们拿些食物。不过，他很快就气急败坏的回来。小马全不见了。马房的门都在半夜被打开，所有的马儿都不见了。不只是梅里的小马，而是关在那边的所有牲畜都消เ失了。
精光闪耀非真金，
“那ว完全是意外！”佛罗多打断他的话声。
大口把那啤酒灌下。
“大人，我们今天晚上该不会要在这边过夜吧？”他忐忑不安的说。“如果这附近有住哈比人的话，我们可以去找人投宿啊。这样子比较舒服啦。”
四肢百骸暖起来！冰冷的巨石已崩塌；
他一边奔跑，一边扯开嗓门大喊。有很长的一段时间没有任何回应，当微弱的回音再度出现时，似乎ๆ是来自更高更远的地方。“佛罗多！喂！”那微弱的声音穿越迷雾飘过来。突然，“救命！救命！”的喊声取代了之ใ前的话声，最后一声拖长的的“救命！”十分凄厉的嘎ะ然而止。佛罗多立刻๑使尽全身力气奔向那ว惨叫的源头；可是，原先微弱的光线已经消เ失了，墨黑的夜色将他紧ู紧包围，根本完全无法分辨方แ向。他只知道自己้一直不停的往上爬。
在用完晚餐之后，金莓和他们合唱了许多歌。这些歌曲的旋律从山顶欢乐的开始，温柔的潺潺流下，以若有所失的沉默做结。在这沉默中，他们眼前似乎浮现了无比清澈深邃的池水，天空的倒影和星辰在水面上闪动着宝石般的光芒。最后，如同前晚一样，她又再一次的向每个人道晚安，留แ下他们坐在炉火前。唯一不同的是，汤姆这次看来十分清醒，一连串ธ问了他们许多问题。
他打开一扇门，让众人跟着他沿着一条短短的走道前进，接着走道转了个直角的弯，让他们来到有个低斜ฒ屋顶的房间中。（看来这似乎是在屋子北面所盖的小阁楼ä）。房间的墙壁是由整齐的石块所砌成的，但上面还挂着许多绿色的挂毯和黄色的廉幕。地上铺着石板和新า鲜的绿色灯心草。除此之外，地板上还有四块厚厚的踏垫，每个垫子旁้边都堆着高高的白色毯子。在另一方แ的墙边则ท有个放满了宽大陶土盆的的长板凳，板凳旁边放着许多装满清水的罐子。有些罐子的水冰冰凉凉的，有些则是冒着蒸汽。房间中的床边都放着绿色的软拖鞋。
“我带了一柄小手斧来砍柴火，”佛罗多说，“要对付这种大树实在派不上用场。”
哈比人们感到เ振奋许多，纷纷翘期盼温暖的阳光照ั进这空地。在草地的另一端，由老树所构成的铜墙铁壁间有一道空隙，众人可以清楚的看见一条小径深入密林。小径不窄，顶上也难得的有足以让阳光照入的空隙；不过，里面那ว些邪恶的老树有时摇动着诡异的树枝，遮住这难得的空隙。不久ื之后，他们沿着这条小径再度进入密林。虽然这条路依旧不平坦，但这次他们进的度快多了，心情也开朗许多。因为，在他们的眼中看来，森林终于退缩了，会让他们不受阻碍的通过。
佛罗多四下打量着。这里看起来的确像老家。有很多他自己最喜欢的东西和比尔博的东西（这些东西搭配上新环境变得格外醒目）摆设在四周，梅里都尽量将它们照着袋底洞的布置来安排。这是个十分舒适、美丽ษ、温馨的地方แ；让佛罗多有了种幻觉，彷佛自己้真的是要在这边定居，享受退休生活。让老朋友为了这样一个ฐ烟幕付出这么เ多心力让他觉得实在惭愧；他更不知道该怎么对朋友表明自己้必须ี立刻离开的真相。但，这件事不能再拖，一定要在所有人上床之ใ前处理才行。
“如果你们这么เ赶，那ว么走大路还是比较快吧，”农夫说。“但我真正担心的不是这个。如果你们想的话，随时都可以踏上我家的土地，皮瑞格林先生。还有你，巴金斯先生；不过，我敢打赌，你可能ม还是很喜欢吃蘑菇吧。”他呵呵笑着说。“啊，没错，我记得这个名字。当年啊，佛罗多·巴金斯小朋友可是雄鹿地一带最坏的野孩子。不过，让我担心的不是蘑菇。在你们出现之ใ前，我刚刚才听过巴金斯ั这个名字。你们猜猜看那个怪家伙问了我什么问题？”
“是精灵们，大人。我们昨天晚上聊了一阵子，他们似乎知道你要远行，所以我也不想多此一举的否认。大人，精灵真是太棒了！太棒了！”
唯我二人能得见。
九月二十日时，两辆盖上油布的车子缓缓驶向雄鹿地，载着佛罗多所有没卖掉的家具，取道烈酒桥前往他的新家。第二天佛罗多开始真正的紧张起来，不时张望甘道夫的身影是否出现。当周四，也就是佛罗多的生日当天，依旧ງ如同比尔博宴会那ว天一样的清朗明亮。甘道夫还是没有出现。傍晚时分，佛罗多举办了他的告别宴会；这次非常的俭朴，只有他和四名帮手一起用餐。但他烦心的几乎吃不下饭。不久ื之后就要与这群好友分离的念头让他心头沉重不已。他还不知道该怎么跟他们说。
“他三不五时就会冒出这样的话语。我猜你也不想继续听下去。我为了获得情报，可是忍受了很长的一段时间。不过，从他那言不及义，断断续续的诅咒中，我还是挤出了足够的情报。我推断，他那双带蹼的小脚至少曾经让他进入长湖上的伊斯加，甚至让他混入河谷镇的街道上，让他偷偷摸摸的聆听人们的对话。当时生的事件在大荒原上可是传颂一时，或许他就是在那ว边打听到比尔博的家乡。我们当时并没有对于比尔博的去向特别保密。咕鲁那ว双灵敏的耳朵应该很快就可以听到他想要的消息。”
“随便啦，”山姆说，“你总不能否认除了我们家哈尔之ใ外，还有其他人也看见很多诡异的人物穿越夏尔，注意喔，是穿越。还有更多的人在边境就被挡驾了。边境警卫从来没有这么忙碌过。”
两人走到门口。比尔博从架上拿下最喜欢的柺杖，吹了声口哨。三名矮人各从三个房间中走出。
“我说山迪曼哪，你最好不要把这些谣言照单全收，”老家伙不太喜欢眼前的磨坊主人。“老是提一些推推拉拉的事情没意思嘛ใ！船这种东西很危险，就算你坐好不动，不想惹麻烦，还是有可能倒楣的。不管啦，反正佛罗多最后就是成了孤儿，被丢在那ว群雄鹿地的怪人之ใ中，在烈酒厅被养大。那里就像个ฐ大杂院一样。葛巴达克大人在那边起码有几百个亲戚。比尔博先生把这位小朋友带回来教养，真是做了件好事啊！”
喔！背着沉重行李的旅人，
“真可惜！我是说，我好想要再看它们几眼。”比尔博睡眼迷蒙地说：“搞不好我在回家的路上可以再看到เ它们。我想我们很快就要回家了吧？”
人类和精灵联军朝向营地迈进，索林趁机悄悄派出信差，通知丹恩日夜兼程火赶来。
“随便他！”巴德说：“这种笨蛋挨饿活该。”
于是，矮人们也拿出了从宝山中ณ找到的竖琴和乐่器，弹奏起属于自己้的音乐่，安抚大家。但他们的歌并非是精灵的歌曲，反而比较像是他们在比尔博的哈比人洞穴中唱的那ว歌。
“巴德没有死！”他大喊着：“当敌人被打败的时候，他从伊斯加跳了出来──我就是吉瑞安的后代，我就是巴德，我就是屠龙勇士！”