第二部ຖ分，“双城奇谋”讲述的是在分散之后，魔戒远征队每一名成员的命运，直到黑暗降临，魔戒圣战展开为止；剩下的部分则ท是会记述在魔戒三部ຖ曲的第三部中ณ。
其他人在河边等了很久的时间，他们沉默了一段时间，不安地四下走动。但是，现在，他们绕成一圈讨论着。虽然他们试着想要讨论别的东西，像是他们漫长的旅途和冒险，询问亚拉冈有关刚铎ດ的远古历史，以及在艾明莫尔附近依旧ງ可以看到的伟大遗迹、岩石雕刻的国王巨เ像、阿蒙汉和阿蒙罗上的王座、拉洛斯瀑布旁的阶梯等等，但他们的思绪总是会转回到佛罗多和魔戒之ใ上，佛罗多会怎么เ选择？为ฦ什么他还有所迟疑？
“让我们看看刺๐针会有什么反应，”亚拉冈回答。
“我不明白为什么一定要从水路通过激流，还有是坚持继续走水路的理由。”波罗莫说：“如果艾明莫尔就在前面，那ว我们可以直接舍弃这些小船，往西南方走，横越树沐河进入我的的家园。”
“这是因为我们走得还不够南，”亚拉冈回答：“现在还是冬天，我们又离海ร很远。在早ຉ春之前，这里都会很冷，甚至可能会再看见雪花。到了远方的贝尔法拉斯湾，如果没有魔王的影响，或许会又暖又快乐่，但是，根据我的推测，这里距离你们夏尔的南区可能不到一百八十哩。你眼前的是骠骑国北端的大平原，也就是洛汗国，牧马王的家园。不久ื之后，我们应该就可以来到林莱河汇流口，看到法贡森林，那ว就是洛汗国北边的边境，在古代，林莱河和白色山脉之ใ间的所有土地都是属于洛汗国的。这是块丰美、富饶的大地，草原也是最富庶的；不过，在这乱世时，人们不敢居住在大河边，也不敢骑马靠近这附近。安都因的确很宽，但半兽人的箭矢也可以轻易飞过她的河面。近来，甚至有半兽人大胆地越过安都因，直接劫掠洛汗国放牧的马匹和牲畜。”
“从此剑鞘中抽出的武器，即使被击败，也不会断折或污损，”她说：“但是，未来的前途还有许多的危险和黑暗，你在离开之前还有什么เ想要的吗？我们未来可能再也没有机会相见，除非是在一条无法回头的旅程上。”
“还有一名哈比人！”梅里说：“可不是每个哈比人都把船当作洪水猛兽来看，我们家人就住在烈酒河旁้边。”
“山姆，你现在对于精灵的感觉如何？”他问。“我之前曾经问过一次同样的问题，现在看起来似乎ๆ是很久以前的事情了，但你在那之后又见识过了许多事情。”
哈尔达领着佛罗多走到两人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔尔女皇一言不，只是盯着佛罗多的眼睛瞧。
“统统不要动！”他对其他人低语道。“不要开口，不要动！”
在那块都灵之ใ础石旁，金雳停了下来，抬头看着。石柱历经风吹雨打，上面的符文也已经无法阅读。“这根石柱，是纪念是都灵第一次在这里俯瞰镜影湖。”矮人说：“在我们离开之前，绝对不可以错过这景象！”
“恐怕这手好字记载的不是什么好事情，甘道夫说：“我能够看懂ฦ的第一个字是哀伤，但那ว一行之ใ后的文字都模糊掉了，最后好像是昨……。没错，那应该是昨天。后面则写着十一月十号，摩瑞亚之王巴林战死在丁瑞尔河谷。他孤身前往调查镜影湖，有名半兽人躲在石头后面偷袭他，将他射死。我们杀死了那ว半兽人，但有更多……从东边的银光河过来的。接下来的文字完全不清楚，我想我应该知道这边写的是我们堵住了大门，然后可以抵挡他们一阵子，只是这边好像接的是恐怖和痛苦。可怜的巴林！这个ฐ称号他只拥有了不到五年。不知道后来到底生了什么เ事情；我们现在没时间搞清楚最后几页的迷团是什么，这是最后一页。”他叹了口气。
波罗莫压低声音嘀咕着，但这里岩石的回音让他的抱怨变得清晰无比：“黑暗地穴中的生物！结果我们最后还是到เ了这个地方，在这一片漆黑中，到เ底谁要带路？”
“你说的路或许通往摩瑞亚，但我们怎么เ知道它能不能离开摩瑞亚？”亚拉冈阴郁地说。
“神行客，那ว是什么？看起来不像是乌云，”山姆压低声音，对亚拉冈耳语道。对方没有回答，只是专注的瞪着天空。不久ื以后，连山姆也可以看清楚到底是什么东西正在靠近。一大群黑压压的鸟以高飞行，不停的翻滚、打转，彷佛在搜寻着什么东西，而且这群鸟还越来越靠近。
“啊！”山姆闷闷不乐地说：“我们可能会等到冬天呢。”
“我一离开迪耐瑟的领土，就立刻往北走。罗瑞安来的消息指出，亚拉冈往那个方向走，而他找到了那ว个ฐ叫作咕鲁的生物。因此我必须先去和他见面，听听他的说法。我不敢想像他到底冒了多大的危险才找到这个ฐ恐怖的生物。”
在这里，我们就不需要重述会议中争辩和讨论的内容了。许多的议题是和外面的世界ศ有关，特别是南方，迷雾山脉东边的土地上的情势。有关这些地方，佛罗多已๐经听说了很多消息。但葛罗音所说的故事却是他所没有听过的。当他开口时，佛罗多无比专注地倾听着。看来，即使坐拥那么多伟大美丽的建筑，孤山地区的矮人依旧感到非常大的困扰。
他们四周的乐音和歌声似乎ๆ都静止下来，比尔博很快地瞥了佛罗多一眼，用手揉揉眼睛。“我这才明白，”他说：“快拿开，我很抱歉。我很抱歉把这样沉重的负担交给你，我很抱歉替你带来的一切。难道冒险永远都不会有结束的时刻吗？或许是吧，总有人必须要接续这个故事。好吧，我也无能为力。不知道如果把我的书写完会不会改变这个状况？唉，现在先别担心这个ฐ了！我们来听听真正的新闻吧！告诉我夏尔到底怎么样了！”
“我被耽搁了，”甘道夫说：“这差点就让大家功亏一篑。不过我也说不准，或许这样反而比较好。”
现在就要把你做成新鲜的生肉片。”
等到เ天色全明，他们就随便用了点早餐，急急忙忙的开始打包。佛罗多没办法走路，所以他们将大部ຖ分的行李分摊给每个ฐ人，让他坐上马背。在过去这几天以来，这可怜的动物已经康复许多，看起来它已๐经变得更胖、更强壮了，也开始对新的主ว人们产生情感。他和山姆之间的感情特别ี深厚。比尔这个混蛋之ใ前一定用尽方法虐待它，才会让它在荒郊野外跋涉反而成了种休息。
“两星期！”佛罗多说。“这之间可能会生很多事情。”
神行客一把大家叫醒，立刻๑就带他们前往卧室。当他们看见室内的惨况，不禁庆幸自己接受了他的忠告。窗户被人撬开，窗廉在晨风中翻飞，床铺被弄得一团凌乱，被单和毯子都被撕成碎片，丢的满地都是。
四海云游未迷踪；
众人一片沉默。最后，佛罗多对皮聘和山姆说：“看到管理员打量我们的样子时我就该猜到了，”他说。“店老板似乎也听说了什么。为什么เ他会要我们和大家一起同乐่？我们又为什么เ在应该保持低调的时候做出这种傻事？”
马夫养了只醉猫
他向他们道晚安之ใ后，双方แ就不再交谈。不过，佛罗多依旧注意到那ว男子在灯光下继续好奇的打量着他们。当他们继续前行时，背后传来大门匡当关上的声音，让佛罗多感到十分庆幸。
黑暗的大门已敞开，死者之手已断砸。
他们行进的度极为缓慢。为ฦ了避免在大雾中迷途，佛罗多领着一行人列队往前走。山姆走在他后面，在那之后是皮聘，然后是梅里。山谷似乎无尽的往前延伸，永远也走不完。突然间，佛罗多看到了一丝希望。道路两旁้的山势开始穿破浓雾，缓缓上升。他猜测这应该就是之ใ前苦苦盼望的隘口，也就是古墓岗的北边出口。只要走出这个隘口，他们就可以放心的休息。
他似乎已经对他们的背景和家世了若指掌，甚至连他们在夏尔都不怎么记得的过往都一清二楚。他们对此并不感到เ惊讶，不过，对方แ也不隐瞒这都是从农夫马嘎身上知道的。而且，汤姆对这个人的看重乎ๆ他们的想像。“他脚๐踏实地，手上沾着泥土，看过大风大浪，双眼也警醒的很，”汤姆说。很明显的，汤姆也和精灵打过交道；不知透过什么方式，他似乎也从吉尔多那边知道了佛罗多的行踪。
另一扇门咿呀一声打了开来，汤姆跟着走进房内。他的帽子已๐经脱了下来，浓密的褐现在像是秋天满地的红叶一样乱糟糟的。他笑着走向金莓，握住她的手。
“我想到了！”山姆一听到柴火立刻想到新า的点子。“我们可以点火来烧树！”
“如果我是你，我就不会这样做，”梅里说。“这对我们有害无益。”
“真是太棒了！”他勉强作出欢欣的表情道。“我几乎ๆ感觉不出来自己搬家了。”
一伙人走进农夫的厨房，在炉灶前坐了下来。马嘎太太用大酒壶装了满满的啤酒出来飨客，手脚俐落的倒了四大杯。这果然是好酒，皮聘这才觉得没有因为错过金鲈鱼旅๓店而损失太多。山姆小心翼翼的啜着啤酒。他自然而然的对夏尔其它地区的居民抱持着怀疑的态度。当然，更重要的是，他实在没办法这么快就和打过他主人的农夫交朋友；不管那是多久以前生的事情都一样。
“没错，”佛罗多说。“你现在有了真正接触之后，你还喜欢他们吗？”
屋檐底下有张床呀，
四名年轻的哈比人则是非常的亢奋；即使甘道夫没来，宴会也很快的热络起来。饭厅里面除了桌椅之外，空无一物。但食物并不逊色，好酒也没缺席：佛罗多的酒并没有一起卖给塞克维尔巴金斯ั一家人。
“都是名字惹的祸。比尔博非常不智的告诉了对方แ自己้的名字。一旦ຆ咕鲁来到地面，要找到比尔博的家乡就不算是件难事。喔，没错，他已经离开了地底。他对于魔戒的执念胜过了对半兽人甚至是对光明的恐惧。在事件生之后一两年，他就离开了山底的洞穴。你仔细分析之ใ后就会明白了，虽然他依旧抵抗不了魔戒的吸引力，但魔戒已经不再吞蚀他的心智，让他又恢复了部分的理智。他觉得自己无比的衰老，却不再畏惧外界。而且开始觉得极度的饥渴。”
“我还听说精灵们开始往西方แ迁徙。他们说他们准备要去港口，暂时还不准备到白塔之外去。”山姆含糊的挥舞着手臂，他和其他人都不知道离开夏尔西方边境和旧塔之后还离海有多远。他们只知道在那边有个ฐ叫做灰港岸的地方แ，精灵的船只从那边出港之后就再也不会回来了。
“哇！真的耶！”比尔博大喊。“还有我的信件以及其它的文件都在耶。你最好收下它们，代我转交。这样比较安全。”
“不过，我也明白这对于那些巴金斯家的塞克维尔一系人来说是个重大打击。当年在比尔博先生失踪，大家都以为ฦ他去世之后，他们满心以为终于可以继承袋底洞。他却又神秘出现，把他们赶了出来。而且老天保佑，比尔博先生越活越硬朗，一点都看不出来老态！突然，他又找了个继承人，备齐了一切的文件。我看这回塞克维尔他们是想都不要想踏进袋底洞一步了。我自己也希望那里不要被他们糟蹋了。”
喔！你到底去了哪里啊，
“你想什么时候走都行，”巫师说。
比尔博在经历这么เ漫长的冒险之ใ后，两手空空，一无所有的跳下高墙。现在，他身上只剩下索林给他的盔甲â。许多矮人看见他离开的身影，心中都感觉到羞愧和惋惜。
“你说的没错，”比尔博说：“我同意你的看法。不过，冬天也快来了。不久之ใ后就会开始降雪，而你们的补给就会开始变得很困难，我相信连精灵也不例外。你们是否听过丹恩和铁ກ丘陵的矮人？”
那天晚上，矮人们几乎都睡不着。当天还蒙蒙亮的时候，他们现有一群人逼近了。他们从墙后看着那些人进入山谷，缓缓地往上攀爬，他们可以清楚分辨其中有全副武装的人类和精灵弓箭手。不久之后，队伍的前端就攀过了落石群，来到เ了瀑布附近。当他们现眼前的护城池和新砌的高墙时，自然都觉得无比惊讶。
“巴德王！巴德王万岁！”他们大喊着，镇长却咬紧牙关开口说：“吉瑞安是谷地之ใ王，不是伊斯ั加之王，在长湖镇，我们一向从年长和睿智的候选人中选出镇长，单纯的战士不是我们考虑的对象。让巴๒德王回到他自己的国度吧，河谷镇已经被他的英勇所解放了，再也没有事情可以阻挡他的回归。任何愿意待在阴影之下的废墟，而不愿留在湖旁绿地的人尽管跟他去。聪明的人会留在这里，希望能ม够重建我们的家园，再度恢复它的祥和与繁荣。”
“只是蝙蝠打翻了火把，没什么！”他回答了他们的疑ທ问。虽然他们松了一口气，但这一场虚惊也让他们满腹牢骚。如果他当时就告诉矮人们家传宝钻的事情，他们究竟会有什么เ反应呢？我也不知道。当他们点着火把前进时，附近金光闪闪的景象又再度唤醒了矮人心中的火焰。而当矮人的心思集中在黄金和珠宝上的时候，即使是最温文有礼的矮人也会变得胆大包天，甚至是相当凶狠。
这让人光想到就害怕！他们又更往隧道里面躲，虽然里面相当的温暖，但很多人还是不由自主ว地打颤；最后，苍白的曙光从裂缝中ณ照了进来。他们时时刻刻๑都可以听见恶龙的吼声渐渐靠近，又渐渐远去的声音，史矛革很明显正绕着孤山猎捕小偷。
比尔博突然间明白了。他忘记了所有的危险，站在山脊上大喊大叫，拼命挥手，通知矮人们快回来。最靠近的人立刻๑小心翼翼地沿着狭窄的山脊ิ奔来，心中怀疑ທ有什么重要的事情，其他人则是大喊着上面拉绳把他们吊上来。（唯一例外的是庞伯：他睡着了。）
“这是真的吗？”镇长问道。事实上，镇长自己也觉得这个说法比较真实。就算真的有什么เ山下国王，眼前的人也让他很难联想在一起。
因此也从没现离开森林的路；每当他偷溜出洞穴的时候，都只能百般无聊地在森林里面乱跑，担心会再度迷路，苦苦地守候回去的机会。他不会狩猎，因此
比尔博又换了个新的藏身之处，不过，这时有几只蜘蛛已๐经分别ี冲到不同的地方แ，开始在空地上编织起罗网，很快的，哈比人的四周就被厚重的蛛网给团团包围住了──至少，这是蜘蛛这样做的用意。比尔博站在这群怒火中烧的昆虫之间，鼓起勇气，开始唱另外一歌：
“反正今晚它也会被云雾遮盖，”金雳喃喃自语道：“真希望女皇当初ม把赐给佛罗多的光明赐给我们！”
“我想佛罗多会比我们更需要它，”亚拉冈说：“任务的关键在他的身上，我们的部ຖ分只是历史浪ฐ潮中的一个波澜而已。或许一开始就注定会失败，但现在已经不容许我们反悔了。既然我已经下了决定，我们就好好利用这段时间吧！”
他躺了下去，立刻陷入沉睡；自从在湖边靠岸的那晚，这是他第一次阖眼。天还没亮，他就醒了过来，金雳依旧ງ沉睡着，但勒苟拉斯ั如同一株树木一般动也不动地站着，看着北方的黑暗大地。
“他们在很远很远的地方แ，”他哀伤地转向亚拉冈说：“我认为他们根本没有停下来休息，现在，只有老鹰可以赶上他们了！”