面对日本帝国主义的步步进逼，蒋介石政府继续执行其“不抵抗”政策，依靠国联，寻求妥协。但这并没有阻止日本军向前推进。蒋介石在日本帝ຓ国主义面前甘于屈服，而把大量的财政预ไ算用来动对和苏区的一次比一次更残酷的“围剿”，最后迫使和红军实行战略大转移。这样还不够，蒋介石还效仿希特勒和墨索里尼，公开鼓吹法西斯ั主义，实行一党专政，严厉镇压日益高涨的人民群众的反抗斗ç争，逮捕、迫害人和进步人士，实行白色恐怖。
在真诚、频繁的交往中ณ，宋庆龄和斯诺建立了深厚的友谊。
在19年9月出版的《远东前线》-书中，斯诺以大量的篇幅记述了这场战争。
从张家口出，列ต车在一片荒芜的黄土地上缓慢行驶。在火车上，斯诺看到เ相向开行的列车上挤满半裸着身体的小孩，几乎ๆ全是女的。她们面有饥色，显得苍白。斯诺知道，这些弱小的女孩子是被人贩子贩到外地去当妓女的，她们的身心将受到摧残。这是斯诺第一次见到西北灾民的惨相，他的心悸动了。在归化城，斯ั诺深入灾民麇集的崇福寺即大召。在那里，他目睹了一群群躺倒待毙的灾民，这是他有生以来第一次见到的人间惨烈的“悲剧”。他的心受到เ了极大的刺๐激！他愤怒地在《拯救-ๅ十五万生灵》中ณ写道：“在绥远城访问时，人间疾苦和迷惘在我内心深处引起的哀伤和压抑是前所未有的。”
上海斑驳陆离，简直是个ฐ无底洞。
秋天，斯诺回到中学上学。他读了雨果的名著《悲惨世界ศ》。这本揭示ิ资本主义แ贫穷和罪恶的强烈地吸引着他。他很喜欢那些被社会名流们称为叫花子的书中的人物。他说：“雨果为我展现了一个充满各种观念以及重大的道德和政治问题的陌生的新世界，使我关注起遥远的动荡年代的历史。……只是到了那时，我才借阅读做想象中ณ的旅๓行。……我早年的‘遨游’及其结果对我以后生活的影响可能ม比我受过的全部正规教育还要大。”
提出了“第三世界问题”。