恐怖的黑影如云朵般地从天空降下，天哪！那ว是一只长着翅膀的妖兽：它看起来像是一只体型惊人的怪鸟，赤裸裸的身上没有任何羽毛，双翅是像蝙蝠一样的巨เ大肉翅，指尖还有利角。这或许是远古世界中ณ诞生的妖物，它在被遗忘的山脉中ณ苟延残喘，于冰冷的月光下诞生了这个纯粹邪恶的物种。黑暗魔君接纳了它，用腐败的肉类喂养它，直到它的体型越了所有飞行的生物为ฦ止，然后，魔王再把这些妖兽赏赐给忠实的仆人。它以极快的度朝地面俯冲，接着，它收拢翅膀，稳稳地降落下来，站在雪鬃上出沙哑的鸣叫声，弯着光秃无毛的长颈环顾ุ四周。
梅里很想要找个ฐ人聊天，他想到了皮聘，但这只是让他更睡不着而已。可怜的皮聘被关在那ว巨大的岩城中，孤单而害怕。梅里希望自己能ม像伊欧墨一样，是个ฐ高大的战士，可以吹响号角之类的乐่器，前往救援他。最后，他坐直身，聆听那似乎越来越靠近的鼓声。他可以听见人们低声交谈，被半遮掩住的油灯在树木间移动，附近的人类开始在黑暗中游走。
“你自己应该很清楚吧，”甘道夫说：“我是为ฦ了不让你惹麻烦，如果你不喜欢这里，最好记住，这是你自找的。”皮聘不敢再多说。
他觉得非常非常的疲倦，虽然他们前进的度并不快，但中间没有多少休息的时间。在这三天中ณ，他们不眠不休的攀上爬下，穿越狭长的山谷、度过许多小溪；有些时候，当路比较宽广的时候，他会和骠骑王比肩共骑。他并没有注意到有许多的骠骑看见这景象都露出微笑：哈比人骑着毛蓬松的灰色小马，骠骑王骑着高大的灰白骏马，两者形成了非常强烈的对比。在这些时候，他会和希优顿王聊天，述说他的家乡和同胞们的故事，或是聆听骠骑们的传说，以及远古时先祖的伟大功业。不过，大多的时间，特别ี是在最后一天的时候，梅里只是跟着国王后面，一言不地聆听着骠骑们所使用的缓慢语言。这种语言中似乎有许多他认识的字眼，但音的方法却比夏尔的念法更为豪迈和富感情。只不过，虽然几乎每个字眼都认识，但他还是没办法把所有的字都凑在一起。有些时候，会有骠骑提高音量、唱起军歌，即使梅里完全听不懂ฦ歌词的内容，却还是会觉得热血沸腾。
“别把我丢下来！”梅里说：“我一直没派上什么用场，但我也不想被抛在一边，像是行李一样到结束的时候才被想起来。我不认为ฦ骠骑们还会花时间照ั顾我，但国王的确说过，当我们到达他的皇宫时，我要在他身边告诉他夏尔的状况。”
“甘道夫，我们在哪里？”他问。
下半部ຖ分的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到เ了北方魔多的黑色大门前。
正当山姆趴在地上，从她的眼中看见自己死亡的景象时，突然脑海中出现了一个ฐ念头，彷佛是从遥远的彼方传来的声音。他赶忙用左手在胸ถ前掏着，找到เ了他要的东西：在这有如噩梦一般的场景里，一个冰冷、坚固的东西，那是凯兰崔尔赐给他们的星之ใ光。“凯兰崔尔！”他虚弱的说，接着，他听见遥远、但却清楚的声音：那是精灵们在夏尔的森林星光下漫步的歌声，以及在爱隆的烈火之厅中传来的精灵乐่音。
这里是永夜，永不改变的黑夜，这里的一切都是黑夜。不过，在刚ธ开始，他们还可以感觉到四周的不同；事实上，他们四肢的触觉似乎被放大到เ让人感觉到难过的程度。他们可以确切的感觉到墙壁是光滑的，地板上除了偶有的阶梯之外，是十分平坦的，一直沿着固定的角度往上攀升。这条隧道十分的宽敝，宽到เ两名哈比人肩并着肩走路的时候只能ม用指尖碰触到两边的洞壁，他们感觉自己้被黑暗和整个世界彻底的分隔开来了。
佛罗多揉着额头，将视线移开山坡上的城市。着闪光的高塔让他十分向往，他必须ี和内心冲上山坡的念头不停的抗衡。到เ了最后，他终于勉力转过身，同时还感觉到魔戒违抗他的意志，正拉着练子紧ู紧向前；而且，当他移开目光的时候，他似乎ๆ失去了视力，眼前的黑暗一时间变得完全无法穿透。咕鲁趴在地上，像是只吓坏了的小狗，已经消失在这黑暗中。山姆扶着步履蹒跚的主人，尽可能地紧跟在后。在河边不远处，路旁的石墙有个缺口，他们穿过这个ฐ缺口，踏上一条狭窄的小径。在山姆的眼中，这条小径起初依旧闪着微光，直到他们脱离了那死亡花朵的花海之后，小径才黯淡下来，悄悄地蜿蜒直上山谷的北坡。
他照ั着同胞的习俗拥抱两ä名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之人的祝福离开这里！”他说。
佛罗多转过身，看着那左弯右拐的水流，然后他抬起头，望向远方。天空安静而冰冷，黎明似乎ๆ即将来临ภ。在更远的地方，一轮圆月正慢慢地落下。苍白的雾气围绕着底下壮丽的山谷，这是一个填满了银色雾气的海ร湾，底下奔流着夜晚的安都因大河，在之ใ外则ท是一片墨黑，许多白色、冰冷、遥远得如同鬼牙一般的白点点缀在其间；这是伊瑞德尼姆拉斯，刚铎的白色山脉，上面挂着不融化的积雪。佛罗多站在那高耸的岩石上沉默了片刻，一阵寒意流过他的背脊：不知道在这片黑暗的大地上，队友们究竟在何处躺卧，又或是安息在河方？为什么เ把他叫醒，带到这边来呢？
“既然如此！”他说：“你要求我不要多管闲事，赶快回国，不要打搅你。当波罗莫出现的时候，他会告诉我一切。你说的是当他回来的时候！你是波罗莫的朋友吗？”
眼前的道路是在十分古远以前的时代所兴建的，大概在魔多之ใ门以下三十哩左右，才是新修复的路段，不过，当它持续往南方前进的时候，荒野就开始和它争起主权来了。古代人类的成就依旧ງ可以从平坦和直接的道路中看的出来，它偶尔会切过山脉的侧坡，或是藉由á某个精致的拱桥跳过一段溪流。但是，到เ了最后，一切巧ู匠的痕迹都消失了，只有四处留แ下的破断ษ石柱，从路边的树丛中探出头来，而古时铺路用的石板依旧在荒堙蔓草之间夹杂着。各种各样的植物生长在道路两侧，有时甚至会倒垂到路上来，到เ了最后，这条路变成了极少人烟的乡间小路，只不过，这条道路依旧直来直往，领ๆ着他们用最快的方式穿越这块土地。
山姆一言不，佛罗多脸上的神情就已经等于千言万语，他知道再说什么都没有用了。毕竟，从一开始，他就没有对这次的任务抱持任何的希望。不过，身为一名愉快的哈比人，只要绝望不在眼前，他就不需要任何的希望。现在，他们终于必须面对结局，这也是他来的真正目的，当然得要紧ู跟着主人。他的主ว人绝不会孤单前往魔多，山姆愿意和他一同前往，至少可以趁机摆脱掉咕鲁。
在窒闷的6地，把一座岛屿，看作是高山峻岭，误认为泉水喷，是那气泡飞。
时间慢慢地流逝，下午都快要过完了，他们还是在山丘边缘四处乱窜，找不到เ离开的路。
“好吧，我会在营火旁边缠着神行客不放，他可没有这么忙碌。可是，为什么เ要这么隐密呢？我还以为ฦ我们赢了这场战争呢！”
“我也去，”国王说：“我已经很老了，不再惧怕任何的危险，我希望能够和折磨我这么เ久的敌人谈谈。伊欧墨可以跟我来，免得我这双老腿不争气。”
哈比人在前面带路，一行人通过了拱门，在左边找到了一连串ธ的阶梯，在顶上有一扇门，那ว扇门直接通往一个ฐ大房间，远端则有其它的小门，甚至还有壁炉和烟囱。这个ฐ房间是由岩石所打造的，过去可能十分的昏暗，因为它唯一的窗户是面向隧道的。不过，由于屋顶已๐经被打破，外面的日光就直接流泄进来，壁炉内还正燃着熊熊的火焰。
“是的！”甘道夫说：“我必须回到เ艾辛格，愿意的人也可以跟我一起来，他们或许可以在该处看到奇异的景象。”
“希优顿，我们动作得快！”他说：“快去圣盔谷！别ี去艾辛河渡口，也别在平原上徘徊！我得要先离开你们一阵子，影疾必须载我去执行另一个急迫的任务。”他转过身看着伊欧墨和亚拉冈以及全体的骠骑，大喊着：“好好保护骠骑王，等我回来，在圣盔之ใ门前等我！再会了！”
春意、农耕、金黄的玉米今何在？
“或许吧！”亚拉冈脸上挂着诡异的笑容：“手边还有一些细微的线索你们没有考虑到：我同意这名俘虏一定是哈比人，在他抵达这边之ใ前，手或腿一定已经挣脱了束缚，我猜是他的手，因为这样让这个谜题变得比较容易，而且，从其它的线索ิ看起来，他是被半兽人抱到这边来的。你们看，几步之ใ外有血迹；那是半兽人的血迹。在这一带有很深的蹄印，又有重物被拖走的痕迹。这名半兽人是被骠骑杀死的，后来他的尸体又被拖去焚化。但他们并没有现哈比人，他并非‘毫无掩护’，因为当时还是晚上，他又穿着精灵斗篷。他觉得又饿又累็，因此，我们可以推测，在他利ำ用死去敌人的小刀割断绳索之后，就顺便休息了一下，吃掉一些东西。不过，幸好，即使他逃跑的时候没有携带任何装ณ备，身上至少还有一些兰巴斯，这种在口袋随身携带食物的习惯也是哈比人的特色之一。我虽然都是用他来描述，但我希望梅里和皮聘是一起行动的；很遗憾的，现场没有其它的线索ิ可以支持我的这个想法。”
“几乎觉得你喜欢这座森林？很好！你们真是太客气了！”一个奇异的声音说：“转过身来，让我看看你们的脸。我几乎觉得我要讨厌你们两个人了，不过，最好还是不要仓促下决定。快转过身！”一双长满了树瘤的手放在两人的肩膀上，将他们轻柔，但不可抗拒地转了过来；然后，一双大手将他们举了起来。梅里和皮聘现自己面对的是一张极端不寻常的面孔，那张脸孔属于一个ฐ类似人类，几乎ๆ有着食人妖轮廓的高大身形。他至少有十四尺高，看起来非常强韧，头长得很高，好象没有脖ๆ子，两人很难推断他到底是穿着绿灰色的树皮，还是这就是他的皮肤。不过，他们至少可以确定的是，距离躯干有一段距离的双手没有任何绉折，是褐色的光滑肌肤。他的每只大脚有七根指头，那张长脸的尾端则是被掩盖在茂密的苔藓下，迎风飘扬的灰色苔藓，看起来有点像老人的灰色胡须一般丰美。不过，此时此刻๑，哈比人们唯一注意到เ的就是那双眼睛；那双深邃的眼睛正缓慢、严肃地打量着他们。他的眼睛是褐ຈ色的，中ณ间有着绿色的光芒。事后，皮聘试着要描述对那双眼睛，就是这样的印象。“初看到那双眼的人，会觉得那背后似乎有着十分深邃的古井，装满了远古以来的记忆和缓慢、坚定的思绪；但是水井的表面却是反射着现世的波澜，就像阳光映像在大树的枝叶上，或是阳光照射在幽深湖水中一样的感觉。我不确定，但这种感觉好象是在树顶和树根之间、大地和天空之间的什么力量突然间醒了过来，正用着亿万年以来同样的缓慢动作打量着眼前的景象。”
“我们有命令在身，”第三个低沉的声音说：“[ຑ杀死所有人，留下半身人，尽快把他们活着带回来。这是我获得的命令。]
喔，骄傲的高墙！白色的尖塔！有翼的皇冠和那黄金的宝座！
他泪流满面地呆了片刻๑，当勒苟拉斯ั和金雳找到他时，他依旧紧握着波罗莫的手。他们从西方แ的山坡下来，静悄悄地如同狩猎一般穿越了树林，金雳手中握着斧ร头，勒苟拉斯背着空空如也的箭袋，手拿着小刀。当他们来到เ草地上时，一时之间楞在当场。两人不约而同低下头，为ฦ眼前的景象哀悼，他们都明白生了什么事情。
开始，佛罗多在森林中ณ漫无目的走着，但最后他现自己的脚๐一直领着他往山坡上走。他来到一条小径，那是许多年前道路留แ下的废墟。在陡峭的地方有残留แ许多的石阶梯，在经过多年的风吹雨打之ใ后，这些阶梯都因为年久失修而变得破碎不堪，在树根的扩张之下变得分崩离析。他爬了一段时间，最后来到เ一块草地上。四周长着许多的花楸树，中ณ间是块平坦的大石头。这块小草地面对着东方，充分沐浴在阳光的照ั耀之下，给人一种生机勃勃的感觉。佛罗多停下脚๐步，俯瞰着底下的大河，看着和那壮丽孤绝的托尔布兰达山，以及在天空中盘旋的鸟儿。拉洛斯ั瀑布的声音现在成为有节奏的轰隆声，毫不止息地敲打着。
“山姆，如果这是我第一次听说这样的眼睛，我会觉得这多半是傍晚的浮木加上你眼中的睡意所演出的插曲。”佛罗多说：“但情况并非如此，我在我们刚ธ从北方抵达罗瑞安的那天晚上也有同样的经验，我看见一个ฐ有着亮眼睛的怪异生物想要攀爬上了望台，哈尔达也看见了。你还记得那群追踪半兽人小队的精灵所说的话吗？”
佛罗多从波罗莫的眼光中看到了新的、奇怪的情绪起伏，他用力的瞪着波罗莫。很明显，波罗莫最后一句话是违心之论。丢弃它是种愚行，“它”是什么เ？力量之戒吗？他在会议中也曾经说出类似的话，但当时接受了爱隆的更正。佛罗多看着亚拉冈，但对方似乎陷入了沉思，没有注意到波罗莫的话语，因此，他们的辩论就此终结。梅里和皮聘已经睡着了，而山姆也开始打瞌睡，当他们结束辩论的时候已经深夜了。
“把经过详细的告诉我们！”塞勒鹏说。
“即使在冬天，我也会感到เ无比的高兴！”亚拉冈说：“但我们还有许多哩的路要走。早点开始吧！”
另外一声刺耳的号角，又搭配着凄厉的呼喊声传进众人耳中ณ，走道上传来了脚步声。当众人刀剑出鞘时，他们听到เ低沉的嗡嗡声。敌击剑通体出苍白的光芒，而刺针则ท是在边缘闪着亮光。波罗莫用肩膀顶住西边的门。
“好极了，金雳！”甘道夫说：“这对我真是个ฐ鼓励，我们要一起来找到那ว密门，我们会成功的！在矮人的废墟中，矮人会比精灵、人类或是哈比人冷静。但这也不是我第一次进入摩瑞亚，当年索尔之子索恩失踪的时候，我就曾经深入寻找他的踪迹。那里的确是畅通的，我就是一个活生生的例子！”
“如果可能的话，我想这会很不错的。”佛罗多说。
“‘现在或许还是吧，’他说，接着就转身骑入黑暗中ณ。”
“我很高兴这样，”佛罗多说：“因为我开始喜欢上神行客了。好吧，喜欢其实不是很正确的形容词，我的意思是他对我来说很重要，很亲切，虽然他有的时候形迹诡密，又喜欢板着一张脸。事实上，他经常让我想起你，我以前都不知道人类之中有这样的人。我一直以为他们就只是大，而且还很笨，就像奶油伯一样是个ฐ烂好人，或者像是比尔一样又笨又坏。不过，我又有什么เ资格批评人类呢？夏尔根本没有人类，只有布理才勉强有一半的人类居民。”
第二天一早，他们就到เ了大道的边缘。山姆和神行客先上前打探，但没有看见任何旅๓客或是骑士的踪迹。在山丘的阴影之下有过下雨的痕迹，神行客判断大概ฐ是两天前的事情，也因此冲刷掉了所有的足迹。根据他的判断，从那之ใ后就没有任何骑马的人经过这里。
“可能ม性不高，”店老板闷闷不乐的说。“布理少数几匹可供人骑乘的小马都养在我的马厩里，这一下子都不见了。至于其它的驼兽，不管是拉车的马或是小马，在布理都是很稀有的。就算有，也绝不可能出售。我会尽力想想办法。我马上把包伯叫起来，派他去找找。”
“千万别ี小看他们！”神行客不以为ฦ然的说。“他们会回来的。而且还有更多骑士会出现。还有其他人。我知道总共有多少名骑士，我知道他们的真实身份。”他停了片刻，露出冰冷、坚决的眼神。“布理也有些人是不能信任的，”他继续说道。“举ะ例来说，比利ำ。羊齿蕨这个家伙就恶名在外，经常会有些形迹可疑的人去他家拜访。你应该也注意到客人之中有这个家伙了吧：他是个有着邪恶笑容的黑皮肤男子。他和其中ณ一名从南方แ来的陌生人似乎ๆ很熟ງ稔，两人在你的‘意外’之后一起悄悄的离开。那ว些南方人并不是每个ฐ都很单纯的，至于比利这个家伙，为了赚钱他什么都肯卖，他甚至也会毫无理由á的单纯作弄人。”
“我们想——”佛罗多开口道。
酒足饭饱之后，汤姆和金莓开始收拾桌子。每位客人都奉命乖乖的坐在位子上，将疲倦的双脚翘在小凳子上休息。他们眼前的壁炉内燃着温暖的火焰，同时还出甜美的香气，彷佛燃烧的是最高级的苹果木。在一切收拾妥当后，主人们将屋中所有灯火熄灭，只剩ທ下壁炉上左ุ右两边各点一对蜡烛和油灯。这时，金莓才拿着蜡烛站在他们面前，向每个人道晚安，祝他们有个ฐ好梦。
无论东南西北，森林不会永无止尽……
“浴室！”皮聘说。“喔，我最崇拜的梅里！”
“我还是想，大人。我不知道该怎么描述，但经过昨夜之ใ后，我觉得自己改变了。我似乎可以看到เ未来。我知道我们要朝向黑暗走上很长一段路，但我也知道我不能ม够回头。真正的目的不是要满足我目睹精灵、巨龙或山川的愿望；我现在其实也不太确定自己要些什么เ。但我知道自己在一切结束之ใ前该做些什么，而这关键在外面的世界ศ，不在夏尔。如果你明白我的意思，大人，我必须留แ到เ最后。”
“不管我其他的东西会如何遭到那些塞巴家人的摧残，至少这些好酒有人赏识！”佛罗多将美酒一饮而尽。这是老酒庄最后的珍品了。
“我可没那ว么确定，”山姆若有所思的说。他认为自己以前曾经在森林里面看过一名精灵，很希望以后还有机会可以再看到。在他所有儿时听过的故事中ณ，每个精灵的故事都让他大为感动。“即使在我们这边也有人认识那ว些高贵人种，”他说。“我的老板巴๒金斯ั就是一个例子。他告诉我他们远航的故事，他也知道不少关于精灵的事情。比尔博老先生知道的更多：我小时候听他说话的时候就听到不少。”
日子一天天过去，大日子也越来越接近。某天傍晚，一辆装满怪异包裹的怪异马车开进哈比屯，在袋底洞前停了下来。吃惊的哈比人纷纷从窗内往外窥探。驾车的是形迹怪异的外地人，唱着没人听过的歌谣：车夫是有着长胡子带着兜帽的矮人。几名矮人甚至还在袋底洞留แ了下来。到了九月第二周的时候，另一辆马车在光天化日之下越过烈酒桥，沿着临水区开了过来。驾车的只有一名老人。他戴着一顶ะ高高尖尖的蓝ณ色帽子，穿着长长的灰袍以及一条银色的围巾。他的胡子又白又长，眉毛也长到伸出了帽缘。一大群小孩跟着马车后面跑，穿过整个ฐ哈比屯，沿路跟着上了小山。他们猜的果然没错，车内装ณ的是烟火。老人在比尔博的门前开始卸货，里面有各种各样的烟火，每个都标明着一个大的红色“甘”和精灵文字。
水流安静，直到明晨阳光照ั！
“你想什么เ时候走都行，”巫ใ师说。
一天很快就过去了。第二天吹起了西风，四处弥漫着一股黑暗、阴郁๗的气息。人类的营地一大清早ຉ就传来了示警的声音，斥候冲进营地中ณ，通报一群矮人出现在山脉东角，正往山谷突进的紧急军情。丹恩已经赶到了！他一整夜不眠不休地赶路，终于在敌人的预料é时间之前赶到เ了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的锁子甲â，膝盖以下则ท是用钢๐环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲，只有丹恩一族矮人打造得出来。矮人大多数是矮壮结实的身形，但这些沙场老将比一般的矮人还要强壮许多，他们擅用的兵器是双手持用的沉重鹤嘴锹，腰间同时也插着一柄短剑，背着一个小圆盾。他们的胡子为了俐落行动，都编成辫子塞进腰带中；所有人都戴铁ກ盔、着铁靴，脸上露出肃杀的表情。
“你说的没错，”比尔博说：“我同意你的看法。不过，冬天也快来了。不久ื之后就会开始降雪，而你们的补给就会开始变得很困难，我相信连精灵也不例外。你们是否听过丹恩和铁ກ丘陵的矮人？”
于是，矮人们也拿出了从宝山中找到的竖琴和乐器，弹奏起属于自己的音乐，安抚大家。但他们的歌并非是精灵的歌曲，反而比较像是他们在比尔博的哈比人洞穴中唱的那歌。
“我明白了，到底是什么地方不对劲！”皮聘说话时不禁打了个ฐ寒颤：“当时城主离开法拉墨躺着的房间，等他回来之后，我现他变了，变得又老又虚弱。”
“当法拉墨被带进城内时，许多人都看见高塔最顶层出奇异的光芒，”贝瑞贡说：“但是我们之前看过那光芒，城内从很久以前就谣传城主有时会和魔王的意志搏斗。”
“果然，我的推测是正确的，”甘道夫说：“索ิ伦的魔掌就是这样进入了米那ว斯ั提力斯，我才会在这边被牵绊住。而且，现在我还是必须留在这里，不只是因为ฦ法拉墨，很快我就会有其他的任务了。我必须要下去和那ว些来到这里的人见面。我在战场上看到一个非常让人伤心的景象，或许悲剧不会就这么เ终止。皮聘，和我来吧！贝瑞贡，你应该回到เ要塞中，告诉卫戍部ຖ队的队长生了什么事情，恐怕他会把你调离卫戍部队；不过，请你跟他这样说，如果他愿意听我的建议，你应该被派到医院来，担任你所敬爱将军的守卫和仆人，如果他能ม够醒来，你必须随侍在侧，因为是你把他从大火中ณ救回来的。去吧！我很快就会回来。”
话一说完，他就转过身，带着皮聘走向下城。当他们在街道上加快脚步时，海风带来一阵灰蒙蒙的大雨，所有的火焰都熄灭了，浓密的烟雾在他们面前升起。