代表依次向九个投票箱投票。毛泽东、刘少奇、周恩来投票。
李济深投票，张澜投票，张治中投票，
朱德：“要相信他们，只有拦截住敌机，才能保卫北平！”
1้5๓9中ณ南海怀仁堂-妇女界代表会议室走廊
蒋介石：“好，现在最需要你这样效忠党国的人，随我一同去成都！”
1้56北平中南海怀仁堂
毛泽东有所意识地慢慢坐下，从口袋里摸出半支烟来，慢慢点燃。
毛泽东：“是啊，我太急躁喽。我的急躁，不能对小超渗透半句。”
杜鲁门：“我在内阁会议上说过，我们不跟共产党政权打任何交道。”
艾奇逊：“司徒雷登就不与中ณ共见面了？”
毛泽东在孙中山的石卧像前久久ื肃立，沉思。
寺内传来木鱼声声。
宋庆龄：“谢谢你们慷慨解囊。”
吴克坚递上一个收据：“孙夫人，我们也想得到您的签字、盖章呀！”
112戒备森严的杨虎公馆夜
罗隆基打量周围：“表老，这地方แ，是杨虎公馆。”
字幕：1949年5月18๖日民盟中ณ央常委黄竞武被活埋
雨夜，特务们连续活埋黄竞武等13位革命者。
蒋介石嘱托道：“我的母亲，托你们照ั看了，清明，祭日，别忘了，替我祭奠。”
守墓人连连点头。
守墓人连连点头。
蒋介石的眼泪在眼窝里转动。
90北平中南海勤政殿
字幕：19๗49年4๒月1้5日
宋庆龄思考，良久。
女秘书：“如何答复？”
张澜：“文辉兄，久等了。”
刘文辉：“张群约我到เ南京商谈西南防务，我就便来看您。带来一笔经费，请表老全权支配。”说着递上一个布包。
毛泽东：“是的，建设新中国，不能没有国母。”
56上海林森中路宋庆龄寓所
群众敲锣鼓扭秧歌，欢迎李济深一行。
李济深与前来迎接的东北局书记高岗等人热情握手。
张序：“您把他请走，就再也没有回来。”
何香凝将拐杖往地上猛杵，板起脸：“你是说我把他弄丢了？告诉你，张序，如果任公出意外，我饶不了那些反动派！还不去找呀，你站着干什么？”
毛泽东含着那ว杆汉白玉烟嘴的烟袋，点燃一锅烟，恭敬地插到那座埋葬郭本财的新坟上。
细烟一缕，轻然上飘。
哨兵咣咣敲锣，司令部的人员迅速向防空洞或山沟里跑去。
郭师傅跟炊事班跑出来，突然又停住了，往回跑。
周恩来：“不，我还要回西柏坡。”
毛泽东：“吃完再走嘛。”
手戴着一枚印章金戒指的宋庆龄55岁在英文打字机前打字，听到广播五一口号，突然停下，从楼上慢慢走下，站在楼梯口，听着着壁炉旁้的收音机：“讨论并实现召集人民代表大会，成立民主ว联合政府……”
字幕：孙中ณ山夫人、中国福利基金会主席宋庆龄
175北京-中ณ南海丰泽园的长廊
毛泽东：“如果我们的政府成立了三天，还没有一个国家承认，就不好办哪。”
刘少奇：“承认不承认我们，那ว是人家的内政，我们不能干涉แ！”
毛泽东：“少奇同志，你同斯大林是怎么เ谈的？”
刘少奇：“他支持我们成立新政府。”
毛泽东：“苏联大使馆现在还跟着国民党政府在广州。”
刘少奇：“外交问题是复杂的……”
毛泽东：“美国不会承认我们，它不甘心丢掉从蒋介石那ว里得到的特权嘛ใ。”
刘少奇：“杜鲁门政府已๐经声明，不承认中ณ华人民共和国了。”
毛泽东：“由它去吧。你估计英国、法国呢？”
毛泽东点燃一支烟，两人沿长廊慢慢向前走着。
刘少奇：“新中ณ国的外交面临ภ艰巨的任务，考验着我们的政府。”
毛泽东深吸一口烟：“暂时不承认也好，我们重起炉灶，打扫干净房子再请客。”
秘书急急地跑来递上文件。
毛泽东掐灭烟头，半截烟装入口袋里：“走！恩来请我们。”
176๔勤政殿大厅
毛泽东推开红漆木门，顿时万缕阳光投来巨大光柱，义勇军进行曲立时响起。
周恩来风度潇洒地用手臂，引导毛泽东的视线。
门外，红地毯上站着苏联、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、波兰、捷克斯ั洛伐克、蒙古、朝鲜、德意志民主ว共和国、阿尔巴尼亚等国家的特命大使，前来递交国书。
周恩来一一向毛泽东介绍外国使节，毛泽东热情与之握手。
站在毛泽东身后的副主ว席朱德、刘少奇，宋庆龄、李济深、张澜，高岗一一上前握手。
毛泽东有所感动：“我们有一个ฐ共同的感觉，我们的工作将写在人类的历史上。占人类总数四分之一的中国人站起来了！”
《义勇军进行曲》的音乐่推向高潮。（剧终）