一行人秘密的从瑞文戴尔离开，在经过长途跋涉之ใ后，却因意图在冬天横越卡拉霍拉斯隘口而无法通过该处。之后，甘道夫带领他们从密道进入摩瑞亚矿坑，试图从山底下前往目的地。甘道夫在该处由于和一名黑暗世界的妖灵搏斗，因此落入了无底深渊。被揭穿了西方王储身份的亚拉冈继承遗志，带领着众人逃出摩瑞亚的东门，进入精灵的疆界罗瑞安，并且沿着大河而下，来到拉洛斯瀑布。他们在这段旅程中已经意识到遭人跟踪，对魔戒念念不忘的生物咕鲁锲而不舍的紧追在后。
他们必须决定是否该往东前往魔多，或者是和波罗莫一起前往援助刚铎ດ的主城米那斯提力斯，面对即将到เ来的大战；又或是应该解散小队。当魔戒持有者决定必须继续前往魔多的旅程时，绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故事的第一部份就在波罗莫屈服于诱惑，佛罗多逃出虎口，和山姆卫斯一起消失的状况下结束了。在此同时，剩余的远征队成员遭到半兽人士兵突如其来的攻击，有些是听命于黑暗魔君的半兽人，有些则是来自叛徒萨鲁曼旗下的半兽人。魔戒持有者的任务似乎已经遭遇到空前未有的危机。
“我不知道，”亚拉冈回答道：“但是我觉得有种威แ胁和阴影，在我睡着的时候一直潜伏在我们身边，你应该拔出剑来比较安全。”
“为什么？”佛罗多说：“附近有敌人吗？”
“是的，”亚拉冈说：“而且它们是黑天鹅。”
“这块土地看起来怎么这么荒凉！”佛罗多有气无力地说：“我一直以为越往南走会变得越来越温暖、越来越快乐่，也会离冬天越来越远。”
“如果大家接受我的建议，我们将会沿着西岸前往米那斯提力斯。”波罗莫回答：“但在下并非远征队的队长。”其他人一言不，亚拉冈看起来犹豫不决。
“我看得出来你不知道该怎么做，”塞勒鹏说：“我没有立场替你作出选择，但我可以尽量提供帮助。你们之中有些人会划ฐ船，勒苟拉斯的同胞对于森林中的河流十分熟悉；还有刚铎来的波罗莫、漫游各地的亚拉冈。”
当佛罗多慢慢爬上绳梯的时候，一路上经过许多的了望台，了望台建造的位置都互有不同；有些就环绕着树干建造，绳梯会穿过他们。到距离地面很高的地方时，他来到เ了一座宽大的了望台，好像一艘巨舰的甲板一样宽大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到可以作为ฦ地面上人类的大会堂。他跟着哈尔达走了进去，现自己้站在一个椭圆形的大厅中，正中央则是巨大的梅隆树干；虽然都已经快到顶了，但这株树的树干在此看来还是很壮观。
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶ะ则是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两ä张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两ä人站起来依照精灵的礼仪恭迎客人，用如同接待帝王一般的礼ึ节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严肃，极端美丽。两ä个人都穿着一身白，女皇的色是深金色，塞勒鹏的头则是丰润的亮银色。不过，两ä人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索仅在他们的眼中；两ä双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利、闪闪光，但也都蕴藏着极深的回忆。
“那就快一点吧！”亚拉冈回头看着摩瑞亚的大门：“太阳西沉得很快，或许在天黑之前那些半兽人不会出现，但我们一定得在日落前远离这个地方。今晚应该会是新า月，大地会很黑暗的。”
“跟我来吧，佛罗多！”矮人大喊着离开小径：“我可不能让你离开前没看过卡雷德——萨雷姆。”他沿着绿色的长坡往下跑，即使佛罗多又累又难过，他还是被那蓝色的湖水所深深吸引，山姆跟在他后面。
“我脚一踏上那水面，就知道有什么恐怖的东西在附近，”佛罗多问道：“那到底是什么东西？或者那边有很多这种怪物？”
“我也不知道，”甘道夫回答：“但那些触手似乎都只有一个目的，有某种东西从山底下的黑水中窜了出来。这些比隐藏在黑暗地穴中ณ的半兽人还要古老，”他并没有把心中的念头说出来，在远征队这么多成员当中，为什么เ它第一个抓住的是佛罗多？
“那么我们得更加小心一点，”甘道夫说：“如果你和游侠同行，就务必要听他的话。如果这名游侠又刚好是亚拉冈，那就更确定了。我们必须设立哨兵，减低音量，开始休息。”
那天轮到山姆站第一班哨，但亚拉冈还是陪着他一起不睡觉。众人尽沉沉睡去。四野的沉寂现在连山姆都可以清楚地感觉到，他们可以清楚听见众人的呼吸声，山姆甚至可以听见自己关节动作的声音。他们被一片死寂所包围，头上是一片清朗的天空，太阳也悄无声息的渐渐往西方走。在南方出现了一个黑点，渐渐变大，如同烟雾一般的被吹向北方。
当我刚捡起它的时候，它烫得如同烙铁一样，连我的手都烫伤了；让我怀疑是否日后都必须ี背负着这样的疼痛。但是，就在我下笔的同时，戒指开始慢慢冷却，似乎开始缩小，而它的美丽ษ和外型都没有丝毫的减损。之ใ前如同烈火一般的文字现在也开始渐渐黯淡，变得不可辨认。那是用伊瑞詹的精灵语言所撰写的文字；因为ฦ魔多绝没有这么细致的语言。我不懂上面所写的文字，我猜想那该是黑暗之地的语言，充满了恶臭和不祥的音调。