这场发布会上贝恩资本的一份宣言,就如同两个交战国最后相互递交了宣战书一般,陈晓的话音一落,我所在媒体《证券市场周刊》旗下的通讯社ุ记者就将这一信息发布到海外,一时间,海外机构投资者都得到了这样一个信息:黄光裕、陈晓将决战9。2๐8。
可惜,视频画面极度不清晰,几个不多的清晰镜头中,陈晓的面容看上去很憔悴。身在香港的陈晓纵有再多的惆怅,在这个时刻,他也尽力让自己้从容,让自己在公众面前淡定,因为他的手上握着一张足以打动机构投资者的牌,那就是业绩。
“我要做,她就害怕了,她说你先别ี走,别走,你坐下来咱俩谈谈。赢了以后你要多少钱。”华裔女商人在走之前,被黄秀虹拦下来了,因为一旦华裔ศ女商人在香港组建了运作团队,那就需要一大笔费用。华裔女商人说:“她怕我狮子大开口,她一提醒我,我就想到了这个ฐ问题。我说,你跟二哥黄光裕都得确认。三家投行各给80่0万,我这边还有律师多给20่0万。”
回到เ家,我打开了黄氏家族的回复。
可能ม我今天有点无情了,尽管孙一丁很乐่观的介绍他们的五年规划,尽管他脸上一直有抹不掉的红晕,我还是忍不住问了一句:如果九月对决被对手干掉了,你的五年规划再好,也没有意义,现在你们双方都在争取机构的支持,摩根、华平他们已๐经给你们一个肯定的答复了吗?
回购很容易理解,就是让国美用公司的钱购买黄光裕以及家人持有的国美股份,然后再将这部分股份注销,这样做会造成国美资金链紧张。要知道,国美可是上市公司,上市公司的资金是全体股东的资金,黄光裕这样做就等于让全体股东买单,最后的全体股东的钱是流向了私人贷款公司。
201้0年6๔月27๕日,国美召开了董事会议,会议讨论了陈晓提出的五年战略๓,还有一个更重要的议题就是讨论国美的总裁职位。创น始人一审判决后,悬在国美头上的最后一把刀落地,国美的管理层终于可以明确创น始人的未来,如果想要将五年战略执行下去,就需要有一个强有力的执行者。
在中国,官员充当商人的保护伞已经不再新鲜,当年福建爆发一宗大案,跟黄光裕案几乎是如出一辙,一个地方警员,在官商勾结搭建的平台上,步步青云,最后成为了官商的保护伞。在黄光裕ษ案中,郑少东只是官商网络中ณ的一枚棋子,尽管他曾经要风得风,要雨得雨。
当时黄光裕发债的总规模达到46๔亿港元,这一笔巨เ大的债在国美内部ຖ叫做“旧20่14๒可转股债”转股价为19。95๓港元。也就是说,债券持有人在2014๒年之前可以转股,也可以提前要求国美回购。
电话中她没有多说,只是告诉我中午十二点半在东二环外的一家餐厅见面。
附:
北京国美电å器有限公司
关于附条件终止“非上市托管协议”的书面通知
致国美电器控股有限公司
香港中ณ环皇后大道中99๗号
中环中ณ心6๔101้室
敬启者:
鉴于:
1、我司(北京国美)与贵司一间全资附属公司国美电器有限公司(国美电器)于200่5年3月17日订立一份有条件供应协议(总供应协议),经总供应协议补充协议补充,将协议年期由2007年12๐月31日延长至2010年12月3๑1้日。
2、我司与贵司一间全资附属公司国美电器有限公司(国美电å器)于2005年3月17๕日订立一份有条件采购协议(总采购协议),经总采购协议补充协议补充,将协议年期由2๐007年12๐月3๑1日延长至2010年12๐月31日。
3、我司附属公司国美电器零售有限公司(国美零售)与贵司另一间间接全资附属公司昆明恒达物流有限公司(昆明恒达)于2009年6๔月22日订立采购服务协议(2๐0่1้0่年采购服务协议),协议由201้0年1月1日至2๐01้2年12月31日为期3年。
4、国美零售与贵司另一间间接全资附属公司济南万盛源经济咨询有限公司(济南万盛)于2๐0่0่9年6月22日订立管理协议(2010年管理协议),由20่10年1月1้日至2๐012年1้2月31日为期3年。
5、我司同一控制ๆ人公司shinningcrownholdingsincນ于20่10年8月4日向贵司董事局发函要求召开临时股东大会,贵司董事局决定于2010年9๗月28日召开特别ี股东大会,审议shinningcນrown提出的关于即时撤销贵司董事配发、发行及处置本公司股份之一般授权、即时撤销陈晓执行董事兼董事局主席、孙一丁执行董事、即时委任邹้晓春、黄燕虹为执行董事等五项ำ决议案(shinningcrownholdingsinc5项议案)。
上述总供应协议、总采购协议、2010年采购服务协议、2๐0่10่年管理协议均规定,协议双方均有权向另一方发出不少于6๔0่日的事先书面通知以终止该等协议。为此,我司特书面通知贵司如下:
如在9月2๐8日召开的特别股东大会上,shinningcrownholdingsincນ5项议案全部未获得股东的投票通过,我司将于2010年10่月31日终止执行(包括但不限于)总供应协议、总采购协议、20่10年采购服务协议、2010่年管理协议等相关协议,我司于20่10年11月1日起自行管理非上市业务;
如在9๗月28日召开的特别股东大会上,shinningcນrownholdingsinc5๓项议案全部获得股东的投票通过,则ท本通知自动作废;及
如在9月28日召开的特别股东大会上,shinningcນrownholdingsinc5项议案部分获得股东的投票通过,则本通知的效力待定;我司将在特别股东大会决议后的7天内另行书面补充通知贵司。
请贵司在接获本通知至终止上述该等协议由我司自行管理期间,需按上述该等协议规定,切实履行相关受托义务,不得有任何损害我司合法权益的行为。
特此通知,诚挚感谢贵司的大力支持!
北京国美电器有限公司
201้0年8๖月27日
增发这一把利剑时时令黄氏家族感到不安,尽管他们在回复我的邮ุ件中强调,他们会通过法律手段来阻止陈晓的增发计划,可是他们依然担心陈晓借用他人之手,完成他的增发计划。
我当时已经得到一个ฐ消息,那就是陈晓在跟黄氏家族谈判ศ期间,已经有了增发的谋划ฐ,甚至跟罗斯柴尔德家族有过接触。罗斯柴尔德家族是摩根斯丹利以及摩根大通的大股东,这两家在汇丰ถ银行票仓中是大户,一旦罗斯柴尔德家族控制的大户站到了陈晓一边,那么机构投资者也会公然站到เ贝恩资本一边。
还有一个令黄氏家族担忧的信号,那就是200่9年贝恩资本进入国美的过程中,洛希尔父子(香港)有限公司和渣打集团成员嘉ล诚亚洲有限公司是当时的财务顾ุ问。洛希尔是罗斯柴尔德家族控股的银行,大中华区的总裁é是俞丽萍。俞丽ษ萍在2010年初吉利收购沃尔沃的过程中一战成名。吉利获得地方政府以及金融机构的支持,跟俞丽萍关系密切。
如果陈晓在敏感时期再邀俞丽萍出山,对国美进行定向增发,黄氏家族在这样的状况之下祭出禁制令,固然可以暂时阻止增发,但是后果堪忧。想想当年郑少东所在的陈绍基势力,编织好官商大网,但在黄光裕ษ进入中关村后,陈绍基势力却跳入了一个陷阱,郑少东甚至有调离京城,远赴上海滩之虞,这幕后的较量令人眼花缭乱,超乎想象。个ฐ中ณ利害关系,黄氏家族自己应该也会有一个判断ษ。在这样的状况之ใ下,才有了黄氏家族依然在四处筹集资金,目的就是为ฦ了应付陈晓突然间推出的增发利剑。
附:
致国美电器控股有限公司
关于坚决反对在召开特别股东大会前增发的函
国美电器控股有限公司
香港中ณ环皇后大道中ณ9๗9๗号
中环中心610่1室
董事局台启
敬启者:
我司于20่10年8月4日向贵司董事局发函要求召开临时股东大会,贵司董事局决定于9月28๖日召开特别股东大会,审议我司提出的关于即时撤销贵司董事配发、发行及处置本公司股份之一般授权等五项决议案。
现我司从公开信息获悉,贵司个别董事拟在9๗月28日召开特别ี股东大会前恶意利ำ用股东周年大会授予本公司董事配发、发行及处置本公司股份之一般授权,在进行配发或发行股份融资的准备活动,而该等融资不为上市公司所必需,仅为ฦ摊薄包括我司在内的所有老股东的权益,改变特别股东大会的投票结果,我司对此坚决反对!并将采取一切法律行动阻止别有用心的个ฐ别ี董事在召开特别股东大会前增发的违反股东信托义务之ใ行为。
如现董事局在特别ี股东大会召开前,执意行使授予贵司董事配发、发行及处置公司股份之一般授权,为避免我司作为ฦ贵司大股东的合法权益受损,我司决定,该占上市公司总股本20%股份之一般授权,无论是一次或多次配发或发行股份(包括但不限于:新股、可转换债),我司都同意按相同之条件全部认购相关配发之股份;如贵司是发行股份,我司同意认购总发行额55-65%之股份,认购价格高于另外35-4๒5๓%ื股份认购投资者的实际成交均价的5๓%,以确保我司的股东权益,也符合全体股东及公司的利益。
本函既ຂ是我司对贵司的书面承诺,也构成一项法律要约;请贵司董事局如有任何与此等相关信息,敬请书面知会我司。
特此致函!
shinningcrownholdingsinc。
201้0年8月27๕日
黄氏家族向上市公司发出关于增发的函件,是要向外界透露一个ฐ明确信号,那就是黄氏家族确实有实力参与增发。
黄氏家族的两ä封信函,一下子打乱了陈晓的布局,黄氏家族提前宣战了,如果再进行定向增发,那ว么เ就非常明确地向世人表明:老子就是要搞你黄家,就是要让你失去控制权,我好掌控国美,形成由管理层控制的公司。
如此一来,一直被钉在道德耻辱柱上的陈晓,就会掉入黄氏家族挖下的这个更大的道德陷阱之ใ中。面对两封措辞强硬的信函,陈晓不得不再次召开董事会,这关系到控制权之争的信息公平性,否则陈晓会被指认操纵大股东信息,那ว样一来就会陷入更加被动的局面,甚至可能会遭遇香港证监会调查。
华裔女商人跟竺稼密谈后,两人之ใ间建立了畅通的沟通渠道。不过回到北京的当晚,华裔女商人并不知道陈晓到底有何举ะ动,更没有意识到陈晓可能联手罗斯柴尔德家族的幕后江湖。那天夜里,华裔女商人跟余建明在盘古七星酒店一直洽谈到凌晨两点。
余建明跟华裔女人当晚重点讨论了在香港组建投行运作团队的事宜,这件事情相当重要,因为无论是麦格理、美林,还是尹锦诚的五福资本,以及其中为ฦ竺稼跟华裔女商人牵线搭桥的三星证券投行部总裁张忠良,都需要一个交代。
我得到一份尹锦诚写给黄光裕的信件中ณ这样描述到เ:三个星期前,华裔女商人(注原信为ฦ此人真名)通过几位银行老板,让我帮国美的忙。我本人从198๖7年就在金融界ศ工ื作,很幸运,我确实认识一些人,在香港也有一定的关系。华裔女商人向我说明此事的来龙去脉和黄家的要求后,我们想了好几套方案来处理国美事件,而我们相信每个方案都应该尝试。
“我们需要一个ฐ有较大影响力的投资银行,代表黄家向公众传递正确的和有用的信息,反对陈晓。我们曾经跟超过15๓家金融机构的高层谈判ศ,包括汇丰、吧克莱、渣打等,才确定现在的两家,这意味着8月2๐1日至28๖日的八天内,我们在不停地开会。”尹锦诚在信中ณ事实上将华裔女商人一行在香港的行动写的很清楚,这一切都是投行在运作,需要跟黄秀虹说清楚,因为这个世界上没有免费的午餐,更何况华裔女商人跟尹锦诚他们说,黄氏家族为了运作成功,经过黄光裕同意,会拿出2๐600万美元作为酬劳。
为了2600่万美元的酬劳以及麦格理,为了shinningcrownholdingsincນ下一步对国美的资产注入,余建明甚至跟华裔女商人都有一个长远的规划。“尽管商务部发生了窝案,但是资产注入依然有可行的方แ案,不能说因为商务部ຖ有人曾经因为ฦ黄光裕叛过死缓,然后批复就停止了?”华裔女商人动用北京势力和竺稼会谈,心中自然有可以让非上市门面店注入上市公司的底气。
华裔女商人跟余建明原计划在北京跟黄秀虹见面,当天晚上黄秀虹身在深圳,无法飞抵北京。余建明的长篇计划自然也就无法跟黄秀虹当面陈述,华裔女商人决定第二天等待黄秀虹飞回北京再行汇报。
但在2010年8月29日早上,一切都发生了变化。