他觉得非常非常的疲倦，虽然他们前进的度并不快，但中间没有多少休息的时间。在这三天中，他们不眠不休的攀上爬下，穿越狭长的山谷、度过许多小溪；有些时候，当路比较宽广的时候，他会和骠骑王比肩共骑。他并没有注意到เ有许多的骠骑看见这景象都露出微笑：哈比人骑着毛蓬ศ松的灰色小马，骠骑王骑着高大的灰白骏马，两者形成了非常强烈的对比。在这些时候，他会和希优顿王聊天，述说他的家乡和同胞们的故事，或是聆听骠骑们的传说，以及远古时先祖的伟大功业。不过，大多的时间，特别是在最后一天的时候，梅里只是跟着国王后面，一言不地聆听着骠骑们所使用的缓慢语言。这种语言中似乎有许多他认识的字眼，但音的方แ法却比夏尔的念法更为豪迈和富感情。只不过，虽然几乎ๆ每个ฐ字眼都认识，但他还是没办法把所有的字都凑在一起。有些时候，会有骠骑提高音量、唱起军歌，即使梅里完全听不懂歌词的内容，却还是会觉得热血沸腾。
“然后又怎么样呢？”勒苟拉斯问道。
“甘道夫，我们在哪里？”他问。
二部曲《双城奇谋》描述的是远征队解散之后的状况。上半部分中记述了波罗莫的悔悟和牺牲，众人将他的尸体放入船中，漂向拉洛斯瀑布。梅里雅达克和皮瑞格林则ท是被半兽人士兵俘虏，敌人沿着东洛汗平原将他们带往艾辛格，亚拉冈、勒苟拉斯ั和金雳则是紧ู追在后。
正当山姆趴在地上，从她的眼中看见自己้死亡的景象时，突然脑海中ณ出现了一个念头，彷佛是从遥远的彼方传来的声音。他赶忙用左手在胸前掏着，找到了他要的东西：在这有如噩梦一般的场景里，一个冰冷、坚固的东西，那ว是凯兰崔尔赐给他们的星之ใ光。“凯兰崔尔！”他虚弱的说，接着，他听见遥远、但却清楚的声音：那ว是精灵们在夏尔的森林星光下漫步的歌声，以及在爱隆的烈火之厅中ณ传来的精灵乐่音。
“你是说你之前进过这个ฐ洞？”山姆说：“呼！不过，你也有可能ม不介意这种臭味。”
佛罗多揉着额头，将视线移开山坡上的城市。着闪光的高塔让他十分向往，他必须和内心冲上山坡的念头不停的抗衡。到了最后，他终于勉力转过身，同时还感觉到魔戒违抗他的意志，正拉着练子紧紧ู向前；而且，当他移开目光的时候，他似乎失去了视力，眼前的黑暗一时间变得完全无法穿透。咕鲁趴在地上，像是只吓坏了的小狗，已๐经消失在这黑暗中ณ。山姆扶着步履蹒跚的主人，尽可能ม地紧跟在后。在河边不远处，路旁้的石墙有个缺口，他们穿过这个缺口，踏上一条狭窄的小径。在山姆的眼中ณ，这条小径起初依旧ງ闪着微光，直到他们脱离了那死亡花朵的花海之后，小径才黯淡下来，悄悄地蜿蜒直上山谷的北坡。
他们终于已๐经做好了出的准备。咕鲁被从某个藏身的洞穴中带了出来，他似乎比之前冷静多了，只是，他依旧躲在佛罗多身边，不敢面对法拉墨的目光。
佛罗多转过身，看着那左弯右拐的水流，然后他抬起头，望向远方。天空安静而冰冷，黎明似乎即将来临。在更远的地方，一轮圆月正慢慢地落下。苍白的雾气围绕着底下壮丽ษ的山谷，这是一个填满了银色雾气的海湾，底下奔流着夜晚的安都因大河，在之外则是一片墨黑，许多白色、冰冷、遥远得如同鬼牙一般的白点点缀在其间；这是伊瑞德尼姆拉斯ั，刚铎的白色山脉，上面挂着不融化的积雪。佛罗多站在那高耸的岩石上沉默了片刻๑，一阵寒意流过他的背脊ิ：不知道在这片黑暗的大地上，队友们究竟在何处躺卧，又或是安息在河方แ？为什么把他叫醒，带到这边来呢？
“因为ฦ亚拉冈是伊兰迪尔之ใ子埃西铎的直系子孙，而他所继承的长剑，就是伊兰迪尔的圣剑！”
眼前的道路是在十分古远以前的时代所兴建的，大概在魔多之门以下三十哩左ุ右，才是新修复的路段，不过，当它持续往南方แ前进的时候，荒野就开始和它争起主权来了。古代人类的成就依旧可以从平坦和直接的道路中看的出来，它偶尔会切过山脉ำ的侧坡，或是藉由某个精致的拱桥跳过一段溪流。但是，到了最后，一切巧ู匠的痕迹都消失了，只有四处留下的破断ษ石柱，从路边的树丛中探出头来，而古时铺路用的石板依旧在荒堙蔓草之间夹杂着。各种各样的植物生长在道路两侧，有时甚至会倒垂到路上来，到了最后，这条路变成了极少人烟的乡间小路，只不过，这条道路依旧直来直往，领着他们用最快的方式穿越这块土地。
“那你带我们来干啥？”山姆没好气地说。
在窒闷的6地，把一座岛屿，看作是高山峻岭，误认为ฦ泉水喷，是那气泡飞。
“没有，”佛罗多说：“我已๐经有两ä天什么เ也没看见，什么也没听见了。”
“好吧，我会在营火旁边缠着神行客不放，他可没有这么忙碌。可是，为ฦ什么要这么隐密呢？我还以为我们赢了这场战争呢！”
“到底哪里危险？”皮聘大惑不解地问道：“他会用箭射我们？还是往窗户外面丢火焰？或者是他可以从远距离对我们施法？”
哈比人在前面带路，一行人通过了拱门，在左边找到了一连串ธ的阶梯，在顶ะ上有一扇门，那扇门直接通往一个ฐ大房间，远端则有其它的小门，甚至还有壁炉和烟囱。这个房间是由岩石所打造的，过去可能十分的昏暗，因为它唯一的窗户是面向隧道的。不过，由á于屋顶ะ已经被打破，外面的日光就直接流泄进来，壁炉内还正燃着熊熊的火焰。
“既ຂ然这不是你的，那会是谁的魔法？”希优顿说：“很明显这不是萨鲁曼的，难道是我们还未曾得知的，更强大的贤者吗？”“这不是魔法，却是种更为ฦ古老的力量，”甘道夫说：“那是在精灵歌唱或人类铁锤响起之前，就生存在这世界上的力量。
“希优顿ู，我们动作得快！”他说：“快去圣盔谷！别ี去艾辛河渡口，也别在平原上徘徊！我得要先离开你们一阵子，影疾必须载我去执行另一个ฐ急迫的任务。”他转过身看着伊欧墨和亚拉冈以及全体的骠骑，大喊着：“好好保护骠骑王，等我回来，在圣盔之ใ门前等我！再会了！”
“但对骠骑们来说，可是极为ฦ久远之ใ前的事情了！”亚拉冈说：“这皇家的兴起都已经成为ฦ歌谣中ณ记载的传说，确实的年代也消失在历史的迷雾当中。现在，他们将这里称作家园，语言也和北方แ的同胞有了区隔。”然后，他开始用一种矮人与精灵都没听过的语言吟唱一歌谣，虽然两人不知其中的意义，但也被那特殊的旋律所吸引，集中ณ精神倾听着。“我猜，那就是骠骑国的语言吧，”勒苟拉斯说：“那ว听起来就像是这座大地一般，富饶而又平坦，但在某些地方又坚韧、严肃如同山脉一样。但我实在猜不出其中ณ的意义，只感觉出里面充满了人寿短暂、岁月无常的悲哀。”
“或许吧！”亚拉冈脸上挂着诡异的笑容：“手边还有一些细微的线索ิ你们没有考虑到：我同意这名俘虏一定是哈比人，在他抵达这边之前，手或腿一定已经挣脱了束缚，我猜是他的手，因为这样让这个谜题变得比较容易，而且，从其它的线索看起来，他是被半兽人抱到这边来的。你们看，几步之外有血迹；那是半兽人的血迹。在这一带有很深的蹄印，又有重物被拖走的痕迹。这名半兽人是被骠骑杀死的，后来他的尸体又被拖去焚化。但他们并没有现哈比人，他并非‘毫无掩护’，因为当时还是晚上，他又穿着精灵斗篷。他觉得又饿又累，因此，我们可以推测，在他利ำ用死去敌人的小刀割断绳索ิ之后，就顺便休息了一下，吃掉一些东西。不过，幸好，即使他逃跑的时候没有携带任何装备，身上至少还有一些兰巴斯，这种在口袋随身携带食物的习惯也是哈比人的特色之一。我虽然都是用他来描述，但我希望梅里和皮聘是一起行动的；很遗憾的，现场没有其它的线索ิ可以支持我的这个想法。”
树木的枝丫和根茎好象都伸了出来，渴求太阳的温暖。原先看起来死气沉沉的森林，现在成了阳光下红褐ຈ饱满的美景，灰黑色的树皮也如同打磨光滑的皮革一样细致，树干也反射着如同鲜ຒ嫩青草一样的柔和绿光，这可能是早春的迹象或是它们久远活力的残迹。
“我们有命令在身，”第三个低沉的声音说：“[杀死所有人，留แ下半身人，尽快把他们活着带回来。这是我获得的命令。]
追兵们很快地转过身，跟着新的踪迹继续赶路。由于现了新线索，一群人彷佛经过整夜的休息一般精力充沛，在嶙峋的岩石间蹦跳奔驰。他们好不容易终于奔上了灰色的丘陵，突如其来的和风吹拂过他们的斗篷和际：这是黎明前的冰寒柔风。众人不约而同地转过身，看着河对岸远方渐渐模糊的山丘。日光照耀在大地上，镶着红边的太阳从黑暗的大地上露出头来。他们眼前是静滞不动的西方世界，黑夜的暗影渐渐消融，大地重新拾回缤纷色彩；绿色的浪潮重新า掩盖了洛汗大地，河谷间飘汤白色迷雾，在他们左方大约九十哩，是闪耀着蓝紫色光芒的白色山脉；尖锐陡峭的山峰反射着玫瑰色的晨光，让人难以逼视。
他泪流满面地呆了片刻，当勒苟拉斯和金雳找到他时，他依旧紧握着波罗莫的手。他们从西方的山坡下来，静悄悄地如同狩猎一般穿越了树林，金雳手中握着斧头，勒苟拉斯背着空空如也的箭袋，手拿着小刀。当他们来到草地上时，一时之间楞在当场。两人不约而同低下头，为ฦ眼前的景象哀悼，他们都明白生了什么事情。
开始，佛罗多在森林中漫无目的走着，但最后他现自己的脚๐一直领着他往山坡上走。他来到一条小径，那是许多年前道路留แ下的废墟。在陡峭的地方แ有残留แ许多的石阶梯，在经过多年的风吹雨打之ใ后，这些阶梯都因为ฦ年久失修而变得破碎不堪，在树根的扩张之ใ下变得分崩离析。他爬了一段时间，最后来到เ一块草地上。四周长着许多的花楸à树，中ณ间是块平坦的大石头。这块小草地面对着东方，充分沐浴在阳光的照ั耀之ใ下，给人一种生机勃勃的感觉。佛罗多停下脚๐步，俯瞰着底下的大河，看着和那壮丽孤绝的托尔布兰达山，以及在天空中盘旋๙的鸟儿。拉洛斯瀑布的声音现在成为有节奏的轰隆声，毫不止息地敲打着。
“不是那种好笑啦，佛罗多先生，我应该说是诡异才对。一切都不对劲，又不太像是作梦，你最好听我说。我看到เ的是长了眼睛的浮木！”
佛罗多从波罗莫的眼光中看到了新的、奇怪的情绪起伏，他用力的瞪着波罗莫。很明显，波罗莫最后一句话是违心之论。丢弃它是种愚行，“它”是什么เ？力量之戒吗？他在会议中ณ也曾经说出类似的话，但当时接受了爱隆的更正。佛罗多看着亚拉冈，但对方似乎ๆ陷入了沉思，没有注意到波罗莫的话语，因此，他们的辩论就此终结。梅里和皮聘已经睡着了，而山姆也开始打瞌睡，当他们结束辩论的时候已经深夜了。
“不，爱隆的建议并没有更改，”凯兰崔尔女皇第一次开口了，她的声音如同诗歌般悦耳，但却十分低沉：“灰袍甘道夫和远征队一起出，但他却没有进入森林的边界，请告诉我们他人在哪里，因为我十分想要和他谈谈。但是，除非他踏进罗斯ั洛立安的藩篱，否则我是看不到他的。他的四周有团灰色的迷雾，他的脚步和心智都不是我能窥探的。”
“即使在冬天，我也会感到เ无比的高兴！”亚拉冈说：“但我们还有许多哩的路要走。早ຉ点开始吧！”
“我们出不去，”金雳覆诵着。
“好极了，金雳！”甘道夫说：“这对我真是个鼓励，我们要一起来找到那密门，我们会成功的！在矮人的废墟中，矮人会比精灵、人类或是哈比人冷静。但这也不是我第一次进入摩瑞亚，当年索尔之子索ิ恩失踪的时候，我就曾经深入寻找他的踪迹。那里的确是畅通的，我就是一个活生生的例子！”
佛罗多一听到这句话，脸上狂喜的表情，让甘道夫跳下窗台，脱下帽子跟大家鞠躬。“我只是说‘我想’应该会跟你一起走，一切都还没决定呢。爱隆对这件事会有很多意见，还有你的朋友神行客，这让我想到一件事，我得赶快去见爱隆。”
“‘现在或许还是吧，’他说，接着就转身骑入黑暗中。”
“是的，我，灰袍甘道夫，”巫ใ师面色凝重地说：“这世界上有许多善良和邪ิ恶的势力，有些比我要强大，有些则是还没和我正面对决过，但时机快要到了。魔窟之ใ王和他的黑骑士都出动了，大战已经迫在眉睫！”
第二天一早，他们就到了大道的边缘。山姆和神行客先上前打探，但没有看见任何旅客或是骑士的踪迹。在山丘的阴影之下有过下雨的痕迹，神行客判ศ断大概ฐ是两天前的事情，也因此冲刷掉了所有的足迹。根据他的判断ษ，从那ว之后就没有任何骑马的人经过这里。
这坏消เ息几乎ๆ让佛罗多走不动路。他们怎么可能ม在骑马的追兵跟踪下徒步到เ达瑞文戴尔？不如直接去月亮还比较快。神行客沉默的看着四名哈比人，彷佛在评估着他们的力量和勇气。
“千万别小看他们！”神行客不以为然的说。“他们会回来的。而且还有更多骑士会出现。还有其他人。我知道总共有多少名骑士，我知道他们的真实身份。”他停了片刻，露出冰冷、坚决的眼神。“布理也有些人是不能信任的，”他继续说道。“举例来说，比利。羊齿蕨这个ฐ家伙就恶名在外，经常会有些形迹可疑ທ的人去他家拜访。你应该也注意到客人之中有这个ฐ家伙了吧：他是个有着邪恶笑容的黑皮肤男子。他和其中一名从南方แ来的陌生人似乎很熟稔，两ä人在你的‘意外’之ใ后一起悄悄的离开。那些南方人并不是每个都很单纯的，至于比利这个家伙，为了赚钱他什么都肯卖，他甚至也会毫无理由的单纯作弄人。”
“大人，我们今天晚上该不会要在这边过夜吧？”他忐忑不安的说。“如果这附近有住哈比人的话，我们可以去找人投宿啊。这样子比较舒服啦。”
酒足饭饱之后，汤姆和金莓开始收拾桌子。每位客人都奉命乖乖๔的坐在位子上，将疲倦的双脚翘在小凳子上休息。他们眼前的壁炉内燃着温暖的火焰，同时还出甜美的香气，彷佛燃烧的是最高级的苹果木。在一切收拾妥当后，主ว人们将屋中所有灯火熄灭，只剩下壁炉上左右两ä边各点一对蜡烛和油灯。这时，金莓才拿着蜡烛站在他们面前，向每个人道晚安，祝他们有个好梦。
“幸好！幸好！”他说。“我就觉得这些树木真的有在移动。我想前面应该就是篝火草原了，原来的小径却不知道移到哪里去了！”
“浴室！”皮聘说。“喔，我最崇拜的梅里！”
“是精灵们，大人。我们昨天晚上聊了一阵子，他们似乎知道你要远行，所以我也不想多此一举的否认。大人，精灵真是太棒了！太棒了！”
“不管我其他的东西会如何遭到เ那些塞巴家人的摧残，至少这些好酒有人赏识！”佛罗多将美酒一饮而尽。这是老酒庄最后的珍品了。
“那么哈尔也不可能看见榆树，”泰德说。旁观者有些人开始大笑和拍手：他们认为泰德这次占了上风。
日子一天天过去，大日子也越来越接近。某天傍晚，一辆装满怪异包裹的怪异马车开进哈比屯，在袋底洞前停了下来。吃惊的哈比人纷纷从窗内往外窥探。驾车的是形迹怪异的外地人，唱着没人听过的歌谣：车夫是有着长胡子带着兜帽的矮人。几名矮人甚至还在袋底洞留了下来。到เ了九月第二周的时候，另一辆马车在光天化日之ใ下越过烈酒桥，沿着临水区开了过来。驾车的只有一名老人。他戴着一顶高高尖尖的蓝ณ色帽子，穿着长长的灰袍以及一条银色的围巾。他的胡子又白又长，眉毛也长到伸出了帽缘。一大群小孩跟着马车后面跑，穿过整个ฐ哈比屯，沿路跟着上了小山。他们猜的果然没错，车内装的是烟火。老人在比尔博的门前开始卸货，里面有各种各样的烟火，每个ฐ都标明着一个ฐ大的红色“甘”和精灵文字。
旅人当眠，舒服好梦！
“你想什么时候走都行，”巫师说。
比尔博在经历这么漫长的冒险之ใ后，两手空空，一无所有的跳下高墙。现在，他身上只剩ທ下索林给他的盔甲。许多矮人看见他离开的身影，心中都感觉到羞愧和惋惜。
“你说的没错，”比尔博说：“我同意你的看法。不过，冬天也快来了。不久之后就会开始降雪，而你们的补给就会开始变得很困难，我相信连精灵也不例外。你们是否听过丹恩和铁丘陵的矮人？”
“他们已๐经来了！”巴๒林大喊：“他们的营地规模非常大，这支部队一定是藉着夜色和森林的掩护，沿河过来的。”
“巴๒德王！巴德王万岁！”他们大喊着，镇长却咬紧ู牙关开口说：“吉瑞安是谷地之王，不是伊斯加之王，在长湖镇，我们一向从年长和睿智的候选人中选出镇长，单纯的战士不是我们考虑的对象。让巴๒德王回到他自己的国度吧，河谷镇已经被他的英勇所解放了，再也没有事情可以阻挡他的回归。任何愿意待在阴影之ใ下的废墟，而不愿留แ在湖旁้绿地的人尽管跟他去。聪明的人会留在这里，希望能够重建我们的家园，再度恢复它的祥和与繁荣。”778๖8小说网
“只是蝙蝠打翻了火把，没什么！”他回答了他们的疑ທ问。虽然他们松了一口气，但这一场虚惊也让他们满腹牢骚。如果他当时就告诉矮人们家传宝钻的事情，他们究竟会有什么反应呢？我也不知道。当他们点着火把前进时，附近金光闪闪的景象又再度唤醒了矮人心中的火焰。而当矮人的心思集中ณ在黄金和珠宝上的时候，即使是最温文有礼的矮人也会变得胆大包天，甚至是相当凶狠。
这让人光想到就害怕！他们又更往隧道里面躲，虽然里面相当的温暖，但很多人还是不由á自主ว地打颤；最后，苍白的曙光从裂缝中照了进来。他们时时刻刻都可以听见恶龙的吼声渐渐靠近，又渐渐远去的声音，史矛革很明显正绕着孤山猎捕小偷。
比尔博突然间明白了。他忘记了所有的危险，站在山脊ิ上大喊大叫，拼命挥手，通知矮人们快回来。最靠近的人立刻๑小心翼翼地沿着狭窄的山脊ิ奔来，心中怀疑有什么重要的事情，其他人则是大喊着上面拉绳把他们吊上来。
“这是真的吗？”镇长问道。事实上，镇长自己也觉得这个说法比较真实。就算真的有什么山下国王，眼前的人也让他很难联想在一起。
在经过一番努力之后，他们终于来到了索林的牢房，它位在宫殿的最深处，幸好离酒窖还不太远。
“住手！住手！”索林大喊道，但一切都太迟了，兴奋的矮人已经浪ฐ费掉最后的箭矢，比翁好心送给他们的弓箭也落得毫无用处。
他们很快地来到เ一座宽大的木门前，两人可以看到门后有一大片花园和许多低矮的木造房屋，有些是稻草屋顶，用原木堆叠的建筑：谷仓、马厩、兽栏，以及一长排的木屋。在高大围篱的南边则ท是成排成列的蜂巢，上面还有用稻草做的钟型屋顶。巨大的野蜂飞来飞去，钻进钻出的声音充斥着这一带。
“我肚子好饿喔！”比尔博突然意识到，他们已经有两三天没吃饭了。想想看，这对哈比人来说是多大的煎熬啊！在之前的紧张和兴奋情绪结束之后，他才现肚子饿得咕咕叫，双腿也忍不住开始抖。
法拉墨失控了：“父王，请您仔细想一想，为什么在伊西立安的是我而不是他？至少，我这不肖子还曾经听过您的教诲一次，指派他去执行那任务的就是摄政王您啊！”
“这杯苦酒我自会喝下，不需要你来提醒我！”迪耐瑟说：“我每天每夜都品尝着这苦果，忧虑还会有什么不幸生。果然不出所料，我的担忧成真了。这不就是我所恐惧的吗！这枚戒指为什么เ不在我手中！”
“冷静一点！”甘道夫说：“波罗莫也绝对不可能把它带来给你的。他壮烈牺牲，他的死是有意义的，愿他安息！你不过是自欺欺人罢了。如果他拿走那东西，那ว么他将会沦入魔道，他会把那东西占为己้有，当他回来的时候，你连自己的儿子也不会认得！”
迪耐瑟面色一正，冷冰冰地说：“你现波罗莫没有那么容易操弄，是吧？”他柔声说：“身为他的父亲，我可以肯定的告诉你，他会把那东西带给我的。米斯兰达，或许你很睿智，但不管你怎么阴谋设计，你都不是全知全能的，有些人的忠告，不是巫师的罗网和蠢人的愚行可以掩盖的，这件事我知道的比你所推测的还要多。”
“那您所知道的是？”甘道夫说。
“我所知道的，足够判断出我们必须全力避免两ä个愚蠢的作法。使用那东西非常危险，而在这个时刻，像你和我那儿子所做的一样，派两名没脑แ袋的半身人把它送到เ魔王的国度中ณ，这种行为ฦ则ท是彻头彻尾的疯狂。”
“英明的迪耐瑟王，您又会怎么选择呢？”